پہلی کال سے جیت تک ڈیل پر کام کریں

ڈیل ایک سیل ہے جس پر آپ کام کر رہے ہیں۔ یہ ہمیشہ کسی گاہک سے تعلق رکھتی ہے، اور اس کی ایک رقم، ایک مرحلہ اور ایک متوقع اختتامی تاریخ ہوتی ہے۔ ڈیلز کا صفحہ آپ کی سیلز پائپ لائن ہے، پہلی بات چیت سے لے کر دستخط شدہ معاہدے تک۔

ڈیل بنائیں

1. ڈیلز کھولیں اور نئی ڈیل دبائیں۔
2. ایک ڈیل کا نام ٹائپ کریں، مثلاً ERP implementation۔
3. گاہک چنیں۔ اگر وہ ابھی وہاں نہ ہو تو فارم چھوڑے بغیر نیا گاہک بنانے کے لیے لنک استعمال کریں۔
4. رابطہ شخص (اختیاری) اور مرحلہ چنیں۔
5. رقم ٹائپ کریں اور کرنسی چنیں۔
6. متوقع اختتام کی تاریخ مقرر کریں۔ لیڈ کا ذریعہ (ڈیل کہاں سے آئی) اور ڈیل کا ذمہ دار شامل کریں۔
7. دائرہ کار یا اگلا قدم تفصیل میں لکھیں، پھر محفوظ کریں۔

نام، گاہک اور مرحلہ ضروری ہیں۔ باقی سب کچھ بعد میں شامل کیا جا سکتا ہے۔

اپنی ڈیلز دیکھیں

• فہرست اور پائپ لائن کے درمیان بدلیں۔ پائپ لائن ہر مرحلے کے لیے ایک کالم دکھاتی ہے۔
• پائپ لائن میں، جیسے جیسے سیل آگے بڑھے، ڈیل کے کارڈ کو اگلے مرحلے کے کالم میں گھسیٹیں۔
• ڈیلز تلاش کرنے کے لیے سرچ باکس اور ذمہ دار کا فلٹر استعمال کریں۔ دکھائیں کا فلٹر کھلی ڈیلز، جیتی ہوئی، ہاری ہوئی اور تمام ڈیلز کے درمیان بدلتا ہے۔
• صفحے کے اوپر دکھایا جاتا ہے کہ کتنی ڈیلز کھلی ہیں اور آپ نے اس سال کیا جیتا ہے۔

ڈیل جیتیں یا ہاریں

• جب گاہک ہاں کہے تو ڈیل کو جیتے ہوئے مرحلے میں منتقل کریں۔ پھر Kaam360 معاہدہ بنائیں تجویز کرتا ہے۔ دیکھیں معاہدے اور ان کی تجدید کی تاریخیں سنبھالیں۔ جب ڈیل کا کوٹیشن قبول ہو جائے (آپ کی طرف سے، یا پورٹل میں کسٹمر کی طرف سے) یا اس کا سیلز آرڈر کنفرم ہو جائے، تو جب تک ڈیل کھلی ہو Kaam360 یہ خود کر دیتا ہے۔ جو ڈیل پہلے ہی جیتی یا ہاری جا چکی ہو وہ ویسی ہی رہتی ہے۔
• جب آپ ڈیل ہار جائیں تو اسے ہارے ہوئے مرحلے میں منتقل کریں یا ہاری ہوئی لکھیں استعمال کریں۔ آپ سے پوچھا جاتا ہے کیوں ہاری گئی، مثلاً قیمت یا بجٹ نہیں تھا۔ ایک مختصر وجہ لکھیں۔ یہ بعد میں سیکھنے میں مدد دیتی ہے۔

ڈیل کے صفحے سے

اس کی تفصیلات، اس کی کوٹیشنز اور اس کے معاہدے دیکھنے کے لیے کوئی ڈیل کھولیں۔ وہاں نئی کوٹیشن یا نیا معاہدہ استعمال کریں۔ دیکھیں کوٹیشن لکھیں اور بھیجیں۔

اگر کچھ غلط ہو جائے

• اگر آپ نے ڈیل کو غلط مرحلے میں منتقل کر دیا تو اسے کھولیں، ترمیم دبائیں اور مرحلہ واپس بدل دیں۔
• اگر کوئی مرحلہ غائب ہے تو ایڈمنسٹریٹر فہرست بدل سکتا ہے۔ دیکھیں اپنی ڈیل کے مراحل کو اپنے مطابق بنائیں۔

پائپ لائن کو پڑھنے میں آسان بنائیں

• کالم کے اوپر چھوٹے تیر دبائیں تاکہ وہ پتلی پٹی میں سمٹ جائے۔ کھولنے کے لیے دوبارہ دبائیں۔ سب سمیٹیں اور سب دکھائیں ہر کالم کے لیے یہی کرتے ہیں۔ Kaam360 اس کمپیوٹر پر آپ کا انتخاب یاد رکھتا ہے۔
• مختصر دبائیں تاکہ چھوٹے کارڈ دکھیں جن پر صرف ڈیل کا نام اور رقم ہو۔
• جب آپ ڈیل کو دوسرے مرحلے میں گھسیٹتے ہیں تو اس کا کارڈ نرمی سے نئے کالم میں پھسل جاتا ہے۔ یہی لیڈز کے بورڈ اور کاموں کے کانبان بورڈ پر بھی ہوتا ہے۔

ڈیل میں پروڈکٹس شامل کریں

1. ڈیل کھولیں۔ پروڈکٹس خانے میں پروڈکٹس شامل کریں (یا پروڈکٹس بدلیں) دبائیں۔
2. اپنی پروڈکٹس سے شامل کریں سے آئٹمز چنیں، یا + شے شامل کریں دبا کر ایک لکھیں۔ مقدار، فی یونٹ قیمت اور رعایت % درج کریں۔
3. محفوظ کریں دبائیں۔ ڈیل کی رقم آئٹمز کا مجموعہ بن جاتی ہے (ٹیکس سے پہلے)۔ ڈیل کے لیے نئی کوٹیشن انہی آئٹمز سے شروع ہوتی ہے۔

قیمت کا مشورہ

کسی کھلی ڈیل پر قیمت کا مشورہ خانہ دکھاتا ہے کہ آپ کے ملتے جلتے مکمل پروجیکٹس نے اپنی کوٹیشنز کے مقابلے میں دراصل کتنا لیا، اور پیش کرنے کے لیے گھنٹے تجویز کرتا ہے (اور قیمت بھی، اگر آپ پروجیکٹ کی لاگت دیکھ سکتے ہیں)۔ ان سے کوٹیشن شروع کرنے کے لیے اس سے کوٹیشن شروع کریں دبائیں۔ کوٹیشن محفوظ کرنے تک کچھ محفوظ نہیں ہوتا۔ دیکھیں پچھلی کوٹیشنز سے سیکھیں (کوٹیشن کی درستی اور قیمت کا مشورہ)۔