نئے گاہکوں کا آغاز پلے بکس سے کریں

آغاز کی پلے بک ان مراحل کی فہرست ہے جن سے ہر نیا گاہک گزرتا ہے: مثلاً خوش آمدید ای میل، آغاز کی کال، مانگی جانے والی دستاویزات، اکاؤنٹ کا سیٹ اپ اور آخری منظوری۔ آپ اسے ایک بار بناتے ہیں۔ پھر یہ ڈیل جیتنے پر خود بخود (یا ہاتھ سے) شروع ہوتی ہے، ہر مرحلہ اپنی تاریخ کے ساتھ صحیح شخص کو جاتا ہے، اور آپ ایک نظر میں دیکھتے ہیں کہ ہر گاہک کہاں تک پہنچا۔

پلے بک بنائیں

1. CRM مینو میں آغاز کی پلے بکس کھولیں۔
2. نئی پلے بک دبائیں اور نام لکھیں۔ نئی پلے بک میں چار مثالی مراحل ہوتے ہیں جنہیں آپ بدل یا ہٹا سکتے ہیں۔
3. ہر مرحلے کی قسم منتخب کریں: کام، ای میل، دستاویز کی درخواست، کال یا منظوری، اور لکھیں کہ مرحلہ کیا ہے۔
4. کون کرے گا منتخب کریں: گاہک کا ذمہ دار، ڈیل کا ذمہ دار، کسی کردار والا شخص (پھر کردار منتخب کریں) یا گاہک (گاہک پورٹل)۔ گاہک کا مرحلہ اس کے گاہک پورٹل میں دکھتا ہے جہاں وہ اسے خود کر سکتا ہے۔
5. آغاز سے کتنے دن بعد واجب الادا بعد ہو، یہ مقرر کریں۔ 0 کا مطلب آغاز کا دن ہے۔
6. اگر کوئی مرحلہ دوسروں کے مکمل ہونے کے بعد ہی شروع ہو سکتا ہے تو ان کے نمبر مرحلے کا انتظار میں لکھیں، مثلاً 1، 2۔
7. ای میل کے لیے ای میل ٹیمپلیٹ منتخب کریں یا موضوع اور پیغام لکھیں۔ {{Name}}، {{Company}} اور {{Sender}} بھر دیے جاتے ہیں۔
8. اگر اسے بغیر کسی کے کچھ دبائے شروع ہونا ہے تو ڈیل جیتنے پر خود بخود شروع کریں پر نشان لگائیں۔ کئی پائپ لائنز ہوں تو آپ وہ پائپ لائنز منتخب کر سکتے ہیں جن پر یہ لاگو ہو۔
9. اگر آپ اس کے لیے پروجیکٹ چاہتے ہیں تو ٹیم کے مراحل کو کاموں کے طور پر رکھتے ہوئے ایک آغاز پروجیکٹ بھی بنائیں پر نشان لگائیں۔ آپ ایک پروجیکٹ پلان (صنعتی پلان بھی) بھی منتخب کر سکتے ہیں جو پہلے اس پروجیکٹ میں ڈالا جائے۔
10. محفوظ کریں دبائیں۔

آغاز شروع کریں

• خود بخود: ڈیل جیتنے پر ہر چالو پلے بک جس میں ڈیل جیتنے پر خود بخود شروع کریں ہو، ایک منٹ کے اندر اس گاہک کے لیے شروع ہو جاتی ہے، سوائے اس کے کہ گاہک پہلے سے اس سے گزر رہا ہو۔ مراحل پلے بک میں طے شدہ لوگوں کو جاتے ہیں۔
• ہاتھ سے: گاہک کھولیں، آغاز کارڈ میں پلے بک منتخب کریں اور آغاز شروع کریں دبائیں۔

جسے بھی مرحلہ ملتا ہے اسے اطلاعات میں بتایا جاتا ہے۔ بعد میں پلے بک بدلنے سے وہ گاہک نہیں بدلتے جو اسے شروع کر چکے ہیں۔

مراحل پر نظر رکھیں اور مکمل کریں

1. گاہک کھولیں۔ آغاز کارڈ دکھاتا ہے کہ کتنا مکمل ہوا، کتنے مراحل تاخیر شدہ ہیں اور اب تک کتنے دن لگے۔
2. مرحلہ ختم ہونے پر اس کے ساتھ مکمل کا نشان لگائیں دبائیں، یا لاگو نہ ہو تو چھوڑ دیں، ضرورت نہیں دبائیں۔ دوبارہ کھولیں اسے واپس لیتا ہے۔
3. دوسروں کا انتظار کرنے والا مرحلہ ان کے مکمل ہونے تک مراحل کا انتظار دکھاتا ہے۔
4. ای میل والے مراحل اپنی تاریخ پر خود بخود صرف گاہک کے اپنے رابطے کو (ڈیل کے رابطے کو، ورنہ مرکزی رابطے کو) بھیجے جاتے ہیں۔ اگر کوئی نہ بھیجی جا سکے تو کارڈ وجہ بتاتا ہے اور اس کے ذمہ دار کو اطلاع دی جاتی ہے؛ ٹھیک کرنے کے بعد ابھی بھیجیں دبائیں۔
5. اگر پلے بک نے پروجیکٹ بنایا ہے تو پروجیکٹ میں کسی مرحلے کا کام بند کرنے سے وہ مرحلہ بھی مکمل ہو جاتا ہے۔
6. گاہک کی بھیجی ہوئی دستاویزات مرحلے پر دکھتی ہیں: ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے فائل کا نام دبائیں۔

جب ہر مرحلہ مکمل ہو جائے یا چھوڑ دیا جائے تو آغاز ختم ہو جاتا ہے اور شروع کرنے والے کو بتایا جاتا ہے۔ جو آغاز اب ضروری نہ ہو اسے روکنے کے لیے یہ آغاز روکیں دبائیں۔

گاہک کیا دیکھتا ہے

گاہک پورٹل میں گاہک کو آغاز ٹیب ملتا ہے جس میں پیش رفت اور ہر مرحلہ ہوتا ہے (آپ کی ٹیم کے ناموں کے بغیر)۔ اس کے اپنے مراحل آپ کا منتظر میں بھی دکھتے ہیں۔ وہ دستاویز بھیجیں، منظور کریں یا مکمل کا نشان لگائیں دباتا ہے، چاہے تو نوٹ لکھتا ہے، اور آپ کو فوراً بتایا جاتا ہے۔

دیکھیں کہ آغاز کیسا جا رہا ہے

آغاز کی پلے بکس صفحے پر:

• جاری ہر اس گاہک کی فہرست دیتا ہے جس کا آغاز جاری ہے، کتنا مکمل ہوا، تاخیر شدہ مراحل اور اگلا مرحلہ۔
• رپورٹ مکمل ہونے تک اوسط وقت، پھنسے ہوئے گاہک (جن کا کوئی مرحلہ تاخیر شدہ ہے، وہ کس کا اور کب سے انتظار کر رہے ہیں، اور کیا گاہک کی باری ہے) اور ہر پلے بک کے اعداد دکھاتی ہے۔ مدت مکمل از اور تک سے منتخب کریں۔

یہ بھی دیکھیں: سیلز سیکوئنسز سے فالو اپ کریں۔