گاہکوں کی درخواستیں: دیکھیں گاہک کیا مانگتے ہیں اور وہ بنائیں جو سب سے اہم ہے

گاہک ہر وقت نئی چیزیں مانگتے ہیں: سپورٹ ٹکٹوں، ای میلز، کالز، ڈیلز اور کسٹمر پورٹل میں۔ گاہکوں کی درخواستیں یہ سب ایک فہرست میں، گاہک کے اپنے الفاظ میں رکھتی ہے، اور اسے اس کام سے جوڑتی ہے جو اسے پورا کرتا ہے۔ یوں آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ گاہک کون سا کام چاہتے ہیں، اور وہ گاہک کتنی آمدنی لاتے ہیں۔ بائیں مینو کے CRM حصے میں، کسٹمر کی کامیابی کے نیچے گاہکوں کی درخواستیں کھولیں۔

درخواست شامل کریں

1. گاہکوں کی درخواستیں کھولیں اور درخواست شامل کریں دبائیں۔
2. انہوں نے کیا مانگا؟ کے نیچے چند الفاظ میں لکھیں۔ اگر فہرست میں ملتی جلتی درخواست پہلے سے ہو تو وہ نیچے نظر آتی ہے۔ اگر وہی ہو تو یہ وہی ہے دبائیں: پھر دونوں ایک ہی کام کے ساتھ اکٹھی گنی جاتی ہیں۔
3. گاہک کے الفاظ ان کے الفاظ میں چسپاں کریں۔
4. گاہک اور رابطہ چنیں، یا CRM سے باہر کسی شخص کا نام اور ای میل لکھیں۔
5. پروڈکٹ یا پروجیکٹ، ماخذ، ان کے لیے اہمیت (ہو تو اچھا ہے، اہم یا رکاوٹ) اور پوچھنے کا دن چنیں۔
6. محفوظ کریں دبائیں۔

آپ وہاں سے بھی شروع کر سکتے ہیں جہاں گاہک نے پوچھا۔ فارم پھر ان کے الفاظ اور ان کی پہچان کے ساتھ بھرا ہوا کھلتا ہے:

• سپورٹ ٹکٹ پر گاہک کی درخواست کے طور پر شامل کریں دبائیں۔
• گاہک کے صفحے پر، اس کے گاہکوں کی درخواستیں کارڈ پر درخواست شامل کریں دبائیں۔
• ڈیل پر اوپر گاہک کی درخواست کے طور پر شامل کریں دبائیں۔
• رابطے کی فہرست میں کسی رابطے کی قطار پر بات کے بلبلے کا نشان دبائیں۔
• گاہک کی طرف سے آئی ای میل پر، یا کسی گاہک یا ڈیل کی سرگرمی یا کال پر گاہک کی درخواست کے طور پر شامل کریں دبائیں۔

درخواستوں کو کام سے جوڑیں

1. درخواست کی قطار پر لنک کا نشان (کام سے جوڑیں) دبائیں۔
2. کام، مسئلے یا پروجیکٹ کے چند حروف لکھیں اور اسے چنیں۔

ایک درخواست کئی کاموں سے جڑ سکتی ہے۔ اس کی صورتحال پھر کام کے ساتھ چلتی ہے: جڑنے پر لنک شدہ، کام شروع ہونے پر جاری، اور سب مکمل ہونے پر مکمل۔ آپ خود منصوبہ بند یا نہیں کیا جائے گا بھی رکھ سکتے ہیں۔

دیکھیں کیا سب سے اہم ہے

فہرست کام کے لحاظ سے ترتیب دی جاتی ہے (کام کے لحاظ سے ترتیب)۔ ہر کام دکھاتا ہے:

• گاہک: کتنے مختلف گاہکوں نے اسے مانگا۔ ایک ہی گاہک کے دو لوگ ایک بار گنے جاتے ہیں۔
• آمدنی، 12 مہینے: پچھلے 12 مہینوں میں ان گاہکوں کو کتنا بل کیا گیا (جاری اور ادا شدہ انوائسز، کریڈٹ نوٹ نکال کر)، آپ کی مرکزی کرنسی میں۔ ہر گاہک ایک بار گنا جاتا ہے۔
• کھلی ڈیلز: ان گاہکوں کی ابھی کھلی ڈیلز کی مالیت۔
• سب سے زیادہ اہمیت: ان میں سے کسی کی دی ہوئی سب سے فوری اہمیت۔

سب سے زیادہ گاہکوں والا کام پہلے آتا ہے، پھر سب سے زیادہ آمدنی والا، پھر کھلی ڈیلز کی سب سے زیادہ مالیت اور سب سے زیادہ رکاوٹوں والا۔ جو درخواستیں ابھی کسی کام سے نہیں جڑیں وہ الگ دکھتی ہیں۔ ہر درخواست کی ایک قطار دیکھنے کے لیے ہر درخواست دبائیں۔

اوپر کے فلٹرز سے کوئی صورتحال، پروجیکٹ، گاہک یا ماخذ دیکھیں۔ کھلی درخواستیں مکمل اور نہ کی جانے والی درخواستیں چھوڑ دیتی ہے۔ فہرست کو Excel فائل کے طور پر محفوظ کرنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کا بٹن دبائیں۔

کام، پروجیکٹ اور گاہک پر

جب کسی نے مانگا ہو تو کام، پروجیکٹ اور گاہک پر گاہکوں کی درخواستیں کارڈ دکھتا ہے: کس نے پوچھا، کتنے گاہک، اور کتنی آمدنی داؤ پر ہے۔ مسائل کی فہرست میں درخواستوں والا مسئلہ ان کی تعداد دکھاتا ہے؛ انہیں دیکھنے کے لیے اسے دبائیں۔

مکمل ہونے پر گاہکوں کو بتائیں

کچھ بھی خود سے نہیں بھیجا جاتا۔ کام مکمل ہونے پر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ کسے بتانا ہے:

1. ان درخواستوں پر نشان لگائیں جن کے گاہکوں کو آپ بتانا چاہتے ہیں۔
2. ای میل سانچہ چنیں اور انہیں ای میل کریں دبائیں، یا اکاؤنٹ کے ذمہ دار کے لیے فالو اپ سرگرمی دبائیں تاکہ گاہک کے ذمہ دار کو انہیں فون کرنے یا لکھنے کا کام ملے۔

ای میل آپ کے CRM ای میل سانچوں میں سے ایک استعمال کرتی ہے (دیکھیں پہلی کال سے جیت تک ڈیل چلائیں)۔ {{Name}}، {{Company}} اور {{Sender}} کے علاوہ آپ {{Request}} لکھ سکتے ہیں: اس کی جگہ وہ آتا ہے جو گاہک نے مانگا۔ ہر ای میل گاہک کے صفحے پر محفوظ رہتی ہے۔

کسٹمر پورٹل سے درخواستیں

گاہک صارفین کسٹمر پورٹل کے درخواستیں ٹیب پر اپنے پروجیکٹس کے لیے درخواستیں بھیج سکتے ہیں، اور اپنی کمپنی کی ہر درخواست دیکھ سکتے ہیں۔ وہ کسی اور گاہک کی درخواستیں کبھی نہیں دیکھتے۔ یہ ٹیب ان گاہک صارفین کو دکھتا ہے جو کم از کم ایک پروجیکٹ پر ٹکٹ بنا سکتے ہیں یا کام مانگ سکتے ہیں۔ دیکھیں کسٹمر پورٹل استعمال کرنا۔