لیڈز شامل کریں، Excel سے امپورٹ کریں اور گاہکوں اور ڈیلز میں تبدیل کریں

لیڈ وہ شخص ہے جو گاہک بن سکتا ہے مگر ابھی بنا نہیں۔ اپنی لیڈز بائیں مینو کے CRM حصے میں لیڈز کے تحت رکھیں۔ جب کوئی لیڈ تیار ہو تو آپ اسے تبدیل کرتے ہیں، اور Kaam360 آپ کے لیے گاہک، رابطہ اور ڈیل بنا دیتا ہے، تاکہ کوئی ایک ہی تفصیل دو بار نہ لکھے۔

لیڈ شامل کریں

1. لیڈز کھولیں اور لیڈ بنائیں دبائیں۔
2. آخری نام لکھیں۔ صرف یہی ضروری ہے۔ آپ Mr. یا Ms. جیسا خطاب بھی چن سکتے ہیں اور پہلا نام لکھ سکتے ہیں۔
3. جو معلوم ہو بھر دیں: کمپنی، عہدہ، ای میل، فون، موبائل، فیکس، ویب سائٹ، ٹویٹر، اسکائپ آئی ڈی اور دوسری ای میل۔ اگر شخص نے ای میل نہ بھیجنے کو کہا ہو تو ای میل نہ بھیجیں پر نشان لگائیں۔
4. لیڈ کا ذریعہ (شخص کہاں سے آیا)، لیڈ کی حالت، صنعت، ملازمین کی تعداد، سالانہ آمدنی اور درجہ بندی (گرم، نیم گرم یا سرد) منتخب کریں۔
5. لیڈ کا ذمہ دار وہ ساتھی ہے جو اس کا پیچھا کرتا ہے۔ شروع میں یہ آپ ہوتے ہیں۔
6. پتہ اور تفصیل شامل کریں۔
7. محفوظ کریں دبائیں، یا فوراً دوسری لیڈ شامل کرنے کے لیے محفوظ کریں اور نئی دبائیں۔

منتظم صفحے کی ترتیب میں ترمیم سے طے کر سکتا ہے کہ کون سی فیلڈز کس ترتیب میں دکھیں (یہ سیٹنگز، صفحات کی ترتیب، لیڈز کے تحت ہی ہے)۔ دیکھیں صفحات کی ترتیب: صفحے پر فیلڈز کی ترتیب۔

تلاش اور ترتیب

• نام، کمپنی، ای میل یا فون سے لیڈ ڈھونڈنے کے لیے تلاش کے خانے میں لکھیں۔
• فلٹر پینل کھولنے کے لیے فلٹر دبائیں۔ ایک یا زیادہ حالت، لیڈ کا ذریعہ یا درجہ بندی پر نشان لگائیں، کوئی لیڈ کا ذمہ دار چنیں، یا فہرست کو پچھلے 7، 30 یا 90 دنوں میں بنی لیڈز تک محدود کریں۔ اعداد بتاتے ہیں کہ ہر انتخاب میں کتنی لیڈز ہیں۔ تمام فلٹرز صاف کریں نئے سرے سے شروع کرتا ہے۔
• ترتیب کے خانے سے نئی، پرانی یا حروف تہجی کے لحاظ سے پہلی لیڈز اوپر لائیں۔
• فہرست اور کانبان کے درمیان بدلیں۔ بورڈ میں ہر حالت کا ایک کالم ہے۔ لیڈ کی حالت بدلنے کے لیے اسے دوسرے کالم میں گھسیٹیں۔

کئی لیڈز پر ایک ساتھ کام

ہر قطار کے شروع کا خانہ (یا پورے صفحے کے لیے سرخی کا خانہ) نشان زد کریں۔ ایک پٹی ظاہر ہوتی ہے جس میں ذمہ دار تبدیل کریں…، حالت تبدیل کریں…، منتخب ایکسپورٹ کریں اور حذف کریں ہیں۔ جو لیڈز پہلے ہی تبدیل ہو چکی ہوں وہ نہیں بدلتیں۔ حذف کرتے وقت تصدیق مانگی جاتی ہے۔

لیڈ کھولیں

لیڈ کے نام کو دبائیں۔ اوپر ذمہ دار، ای میل، فون، موبائل اور حالت نظر آتے ہیں۔ سرخی کے نیچے کی پٹی حالت کا راستہ ہے: لیڈ کو وہاں لے جانے کے لیے کسی مرحلے کو دبائیں۔ ای میل بھیجیں آپ کا ای میل پروگرام لیڈ کے پتے کے ساتھ کھولتا ہے (اگر لیڈ نے ای میل سے انکار کیا ہو تو چھپ جاتا ہے)۔ ترمیم لیڈ کو بدلتا ہے۔ تفصیلات کے نیچے آپ کو لیڈ کے نوٹس، کھلی سرگرمیاں اور بند سرگرمیاں ملیں گی۔ دیکھیں کام، میٹنگز اور کالز کی منصوبہ بندی اور CRM کیلنڈر کا استعمال۔

Excel یا CSV سے لیڈز امپورٹ کریں

1. لیڈز کے صفحے پر درآمد کریں دبائیں۔
2. اگر کالم دیکھنا چاہیں تو مثال فائل ڈاؤن لوڈ کریں دبائیں۔ پھر اپنی Excel (.xlsx) یا CSV فائل چنیں۔ پہلی قطار میں کالموں کے عنوان ہونے چاہییں، اور ایک وقت میں 2,000 قطاریں تک امپورٹ ہو سکتی ہیں۔
3. Kaam360 آپ کے کالموں کو ان کے عنوانات سے لیڈ کی فیلڈز سے ملاتا ہے۔ جو ملاپ غلط لگے اسے بدلیں۔ صرف آخری نام کا کالم ضروری ہے۔ اگر آپ کی فائل میں نام کا ایک ہی کالم ہو تو اسے آخری نام چنیں۔
4. جن قطاروں میں کوئی نام نہیں ان کے لیے لیڈ کا ذمہ دار، اور جن میں نہیں ہے ان کے لیے لیڈ کا ذریعہ اور لیڈ کی حالت چنیں۔
5. خلاصہ پڑھیں: کتنی لیڈز شامل ہوں گی، کتنی چھوڑی جائیں گی کیونکہ پہلے سے موجود ہیں (وہی ای میل، یا ای میل نہ ہو تو وہی نام اور کمپنی)، اور کن قطاروں میں مسئلہ ہے اور کیوں۔
6. درآمد کریں دبائیں۔

دوسرے سسٹمز کے الفاظ سمجھے جاتے ہیں: مثلاً Web Download ویب سائٹ بن جاتا ہے، Trade Show ایونٹ، Not Contacted نیا اور Junk Lead موزوں نہیں۔ مسئلے والی قطاریں امپورٹ نہیں ہوتیں۔ آپ انہیں ہر قطار کے ساتھ وجہ لکھی فائل میں ڈاؤن لوڈ کر کے ٹھیک کر سکتے ہیں اور وہی فائل دوبارہ امپورٹ کر سکتے ہیں۔ اپنی لیڈز نکالنے کے لیے صفحے کے ... مینو میں تمام لیڈز ایکسپورٹ کریں دبائیں۔ فائل دوبارہ امپورٹ ہو سکتی ہے۔

لیڈ تبدیل کریں

1. لیڈ کھولیں اور تبدیل کریں دبائیں۔ (فہرست میں چھوٹا تیر والا آئیکن بھی دبا سکتے ہیں۔)
2. گاہک کے تحت نیا گاہک بنائیں، موجودہ گاہک میں شامل کریں یا گاہک نہ بنائیں میں سے منتخب کریں۔
3. اگر چاہیں تو رابطہ بنائیں اور ڈیل بنائیں پر نشان لگائیں۔ رابطہ اور ڈیل ہمیشہ کسی گاہک کی ہوتی ہے، اس لیے دونوں کو نیا یا موجودہ گاہک چاہیے۔
4. اگر ڈیل بنائیں تو اس کا نام، رقم اور متوقع اختتام کی تاریخ لکھ سکتے ہیں۔ باقی سب کچھ لیڈ سے نقل ہو جاتا ہے۔
5. تبدیل کریں دبائیں۔

سب کچھ ایک ساتھ بنتا ہے۔ اگر کوئی قدم رد ہو، مثلاً اس لیے کہ آپ کے ادارے کی ضروری قرار دی گئی کوئی فیلڈ خالی ہے، تو کچھ نہیں بنتا اور آپ کو وجہ نظر آتی ہے۔ لیڈ فہرست میں حالت تبدیل ہو گئی کے ساتھ رہتی ہے، اور اس کا صفحہ گاہک اور ڈیل سے جڑا ہوتا ہے۔

اگر کچھ غلط ہو جائے

• اگر لیڈز نظر نہ آئے تو ممکن ہے آپ کے کردار میں CRM شامل نہ ہو۔ اپنے ورک اسپیس کے مالک سے پوچھیں۔
• تبدیل شدہ لیڈ کو دوبارہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی جگہ ڈیل یا گاہک کھولیں۔
• پرانی Excel فائلیں (.xls) پڑھی نہیں جا سکتیں۔ فائل کو Excel میں کھولیں، Save as چنیں اور Excel Workbook (.xlsx) یا CSV منتخب کریں۔
• لیڈ حذف کرتے وقت تصدیق مانگی جاتی ہے۔ یہ واپس نہیں ہو سکتا، مگر اس سے بنے گاہک اور ڈیلز رہتے ہیں۔

نقلوں سے بچیں، لیڈز منصفانہ بانٹیں اور اسکور پڑھیں

• ممکنہ نقلیں۔ جب آپ ایسا ای میل، فون نمبر یا نام اور کمپنی لکھتے ہیں جو پہلے سے لیڈ، گاہک یا رابطے کے طور پر موجود ہو تو لنکس کے ساتھ ممکنہ نقلیں کا خانہ آتا ہے تاکہ محفوظ کرنے سے پہلے دیکھ لیں۔ یہ لیڈ کے اپنے صفحے پر بھی آتا ہے۔
• نقل کو ضم کرنا۔ لیڈ کے صفحے پر نقل لیڈ کے ساتھ اس لیڈ میں ضم کریں دبائیں اور تصدیق کریں۔ اس کے نوٹس، کام، ای میلز اور فائلیں اس لیڈ میں آ جاتی ہیں، خالی تفصیلات بھر جاتی ہیں اور نقل حذف ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے CRM میں حذف کرنے کا حق چاہیے، اور کوئی بھی لیڈ پہلے سے تبدیل شدہ نہ ہو۔
• نئی لیڈز بانٹنا۔ لیڈز پر مزید مینو کھولیں، لیڈ کی ترتیبات چنیں، ہر نئی لیڈ اس فہرست کے اگلے شخص کو باری باری دیں پر نشان لگائیں، لوگ چنیں اور محفوظ کریں دبائیں۔ بغیر مالک کے آنے والی لیڈز (ہاتھ سے لکھی، درآمد شدہ، یا ویب سائٹ فارم سے) ہر شخص کو باری باری ملتی ہیں۔
• اسکور۔ ہر لیڈ کا اسکور 0 سے 100 تک ہوتا ہے، جو فہرست اور لیڈ کے صفحے پر دکھایا جاتا ہے۔ یہ رابطے کی تفصیل، درجہ بندی، پیش رفت اور اب تک کیے گئے کام کو جمع کرتا ہے۔ درست اصول لیڈ کی ترتیبات میں ہیں۔ 60 یا زیادہ بلند، 30 سے 59 درمیانہ اور اس سے کم کم ہے۔