Bir fırsatı ilk aramadan kazanılana kadar yürütün

Fırsat, üzerinde çalıştığınız bir satıştır. Her zaman bir müşteriye aittir; bir tutarı, bir aşaması ve beklenen bir kapanış tarihi vardır. Fırsatlar sayfası, ilk görüşmeden imzalı sözleşmeye kadar satış hattınızdır.

Bir fırsat oluşturun

1. Fırsatlar'ı açın ve Yeni fırsat'a basın.
2. Bir Fırsat adı yazın, örneğin ERP uygulaması.
3. Müşteri'yi seçin. Henüz yoksa formdan çıkmadan yeni bir müşteri oluşturmak için bağlantıyı kullanın.
4. İrtibat kişisi'ni (isteğe bağlı) ve Aşama'yı seçin.
5. Tutar'ı yazın ve Para birimi'ni seçin.
6. Beklenen kapanış tarihi'ni belirleyin. Potansiyel müşteri kaynağı'nı (fırsatın nereden geldiği) ve Fırsat sorumlusu'nu ekleyin.
7. Kapsamı veya sonraki adımı Açıklama'ya yazın, ardından kaydedin.

Ad, müşteri ve aşama zorunludur. Geri kalan her şey sonra eklenebilir.

Fırsatlarınızı görün

• Liste ile Satış hattı arasında geçiş yapın. Satış hattı her aşama için bir sütun gösterir.
• Satış hattında, satış ilerledikçe bir fırsat kartını sonraki aşamanın sütununa sürükleyin.
• Fırsatları bulmak için arama kutusunu ve Sorumlu filtresini kullanın. Göster filtresi açık fırsatlar, Kazanıldı, Kaybedildi ve Tüm fırsatlar arasında geçiş yapar.
• Sayfanın üstü kaç fırsatın açık olduğunu ve bu yıl ne kazandığınızı gösterir.

Bir fırsatı kazanın veya kaybedin

• Müşteri evet dediğinde fırsatı kazanıldı aşamasına taşıyın. Kaam360 bunun üzerine Sözleşme oluştur'u önerir. Bkz. Sözleşmeleri ve yenileme tarihlerini saklayın. Fırsatın bir teklifi kabul edildiğinde (sizin tarafınızdan ya da müşteri tarafından portalda) veya ona ait bir satış siparişi onaylandığında, fırsat hâlâ açıksa Kaam360 bunu sizin yerinize yapar. Zaten kazanılmış veya kaybedilmiş bir fırsat olduğu gibi kalır.
• Bir fırsatı kaybettiğinizde onu kaybedildi aşamasına taşıyın veya Kaybedildi olarak işaretle'yi kullanın. Size Neden kaybedildi diye sorulur; örneğin fiyat veya bütçe olmaması. Kısa bir neden yazın. Daha sonra ders çıkarmanıza yardımcı olur.

Fırsat sayfasından

Ayrıntılarını, Teklifler'ini ve Sözleşmeler'ini görmek için bir fırsatı açın. Orada Yeni teklif veya Yeni sözleşme'yi kullanın. Bkz. Teklif yazın ve gönderin.

Bir sorun olursa

• Bir fırsatı yanlış aşamaya taşıdıysanız açın, Düzenle'ye basın ve aşamayı geri değiştirin.
• Bir aşama eksikse bir yönetici listeyi değiştirebilir. Bkz. Fırsat aşamalarınızı özelleştirin.

Satış hattını daha kolay okunur yapın

• Bir sütunu ince bir şeride daraltmak için üstündeki küçük oklara basın. Açmak için yeniden basın. Tümünü daralt ve Tümünü göster bunu her sütun için yapar. Kaam360 bu bilgisayardaki seçiminizi hatırlar.
• Yalnızca fırsat adını ve tutarını gösteren daha küçük kartlar için Kompakt'a basın.
• Bir fırsatı başka bir aşamaya sürüklediğinizde kartı yeni sütuna yumuşakça kayar. Aynısı Potansiyel müşteriler panosunda ve görev Kanban panosunda da çalışır.

Bir fırsata ürün ekleyin

1. Fırsatı açın. Ürünler kutusunda Ürün ekle (veya Ürünleri değiştir) düğmesine basın.
2. Ürünlerinizden ekle listesinden kalemler seçin ya da + Kalem ekle düğmesine basıp bir tane yazın. Mik., Birim fiyat ve İndirim % değerlerini girin.
3. Kaydet düğmesine basın. Fırsatın Tutar değeri kalemlerin toplamı olur (vergi öncesi). Fırsat için bir Yeni teklif bu kalemlerle başlar.

Fiyat önerisi

Hâlâ açık bir fırsatta Fiyat önerisi kutusu, benzer biten projelerinizin tekliflerine göre gerçekte ne harcadığını gösterir ve teklif edilecek saatleri (proje maliyetlerini görebiliyorsanız bir fiyatı da) önerir. Bunlarla bir teklif başlatmak için Bununla teklif başlat'a basın. Teklifi kaydedene kadar hiçbir şey kaydedilmez. Bkz. Geçmiş tekliflerden öğrenin (Teklif isabeti ve fiyat önerisi).