Ülkeye göre vergiye uygun faturalar (KDV, GST, satış vergisi)

Her ülkenin bir faturanın neyi göstermesi gerektiğine dair kendi kuralları vardır: "Vergi faturası" ya da "KDV faturası" ifadesi, vergi numaranız, müşterinin vergi numarası, her orandaki vergi, vergi alınmadığında nedeni, bazen kendi para biriminizdeki vergi. Kaam360 bu kurallara Birleşik Krallık, tüm AB ülkeleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Bahreyn, Umman, Hindistan, Pakistan, Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri için uyar. Diğer ülkelerde faturalar, eskisi gibi tüm fatura için tek bir vergi oranı kullanır.

1. Şirketinizin vergi ülkesini seçin

1. Ayarlar'ı açın ve Şirketler'i, ardından şirketinizi seçin.
2. Vergi altında Vergi ülkesi'ni seçin.
3. Önemli olduğu yerlerde İl'inizi ya da eyaletinizi seçin (Hindistan, Kanada, ABD, Pakistan).
4. Vergi kaydı var mı? altında vergi alıp almadığınızı belirtin. Kayıtlı olmayan (ya da AB küçük işletme planını veya Hindistan'ın kompozisyon planını kullanan) bir şirket vergi almaz ve faturaları nedenini belirtir.
5. Vergi numaranızı doldurun. Ülkenin kullandığı alan bir yıldızla işaretlenir (örneğin BAE'de TRN, Hindistan'da GSTIN, Avustralya'da ABN). Kaydet'e bastığınızda Kaam360, numaranın o ülke için doğru biçimde olup olmadığını kontrol eder (Hindistan'ın GSTIN'inde ve Avustralya'nın ABN'sinde kontrol basamakları da kontrol edilir).
6. İsteğe bağlı: fiyatlarınız vergiyi zaten içeriyorsa Fiyatlara vergi dahil kutusunu işaretleyin ve Yeni satırların başlangıç oranı'nı seçin.
7. Faturaları ve iade faturalarını düzenlendiklerinde numaralandırma seçeneğini işaretli bırakın (bir ülkeyi ilk seçtiğinizde sizin için işaretlenir). Taslaklar bu durumda DRAFT-0001 olarak numaralanır ve bir fatura serinizin bir sonraki numarasını yalnızca onu gönderdiğinizde ya da gönderildi olarak işaretlediğinizde alır. Bir taslağı silmek, çoğu vergi dairesinin istediği gibi, düzenlenmiş numaralarınızda asla boşluk bırakmaz.
8. Kaydet'e basın.

2. Vergi oranlarınızı ekleyin

1. Finans menüsünde Vergi oranları'nı açın.
2. Hazır oranlar altında ülkenizi seçin. Olağan oranlarını (standart, indirimli, sıfır oranlı, muaf, tersine vergilendirme, ihracat) her birinin bastığı metinle birlikte görürsünüz.
3. Hepsini ekle'ye basın ya da istediklerinizi işaretleyip İşaretli oranları ekle'ye basın.
4. Herhangi bir oranı kalemle değiştirin ya da sağda kendinizinkini ekleyin: bir Ad, Ülke, Tür, Faturadaki vergi adı (KDV, GST, satış vergisi) ve Oran (%). Tek satırda iki vergi için (Kanada'nın GST ve PST'si) İkinci vergi (isteğe bağlı) alanını doldurun. Muaf, tersine vergilendirme ve ihracat oranları için yasal nedeni Faturaya basılan metin (isteğe bağlı) altına yazın.
5. Belgelerde zaten kullanılmış bir oran silinemez. Sunmayı bırakmak için Yeni satırlarda seçilebilir kutusunun işaretini kaldırın.

3. Müşterileriniz

Müşteriyi açın (CRM, Müşteriler) ve Düzenle'ye basın. Vergi ülkesi'ni, istenirse ilini ya da eyaletini seçin ve vergi numarasını yazın (o ülke için kontrol edilir). Tüketiciler için İşletme değil, bir şahıs kutusunu işaretleyin. Kaam360 bunu her yeni faturada doğru oranı ve metni seçmek için kullanır.

4. Faturayı yazın

1. Faturalar'ı açın ve Yeni fatura'ya basın ya da her zamanki gibi bir teklif, iade faturası veya yinelenen fatura yazın.
2. Satırların üstünde belgenin ne olacağını (örneğin VAT invoice (KDV faturası) ya da Basitleştirilmiş vergi faturası) ve özel bir kural uygulandığında nedenini görürsünüz: başka bir AB ülkesindeki bir işletme tersine vergilendirilir, yurt dışındaki bir müşteri ihracattır, başka bir Hindistan eyaletindeki bir müşteri IGST öder.
3. Her satırın kendi Vergi'si vardır. Önerilen oranla başlar; farklı oranlarda mal satıyorsanız satır satır değiştirin.
4. Satırların altında ara toplamı, her vergi ve oran için bir satırı (CGST ve SGST, GST ve PST...) ve toplamı görürsünüz.
5. Fatura sizinkinden farklı bir para birimindeyse ve vergi daireniz belirli bir kur istiyorsa vergi için kuru yazın. Boş bırakılırsa Döviz kurları'ndan gelir.

Fatura sayfası ve PDF; başlığı, iki vergi numarasını, her satırın oranını, bir Vergi özeti tablosunu (her oranın neye uygulandığı ve vergi), yasal metni ve ülkenin istediği yerlerde kendi para biriminizdeki vergiyi gösterir. Bir iade faturası kendi başlığını (örneğin KDV iade faturası ya da Düzeltme belgesi) ve düzelttiği faturanın numarasını gösterir.

5. E-fatura dosyaları (UBL / PEPPOL)

Düzenlenmiş bir faturada ya da iade faturasında Vergi kartındaki E-faturayı indir (UBL / PEPPOL)'e basın. PEPPOL'ün kullandığı UBL 2.1 biçiminde (BIS Billing 3.0, Avrupa standardı EN 16931) bir XML dosyası alırsınız. Birçok muhasebe sistemi ve e-fatura hizmeti bunu okuyabilir. PEPPOL ağı üzerinden göndermek için bir PEPPOL erişim noktasına (sertifikalı bir sağlayıcı) ihtiyacınız vardır; Kaam360 bunu sizin için oraya göndermez.

6. Vergi beyannameniz için vergi özeti

Finans menüsünde Vergi özeti'ni açın. Dönemi (örneğin Geçen çeyrek) ve birden fazla şirketiniz varsa şirketi seçin. Oran oran neyin üzerinden vergi aldığınızı ve vergiyi görürsünüz: dönem içinde düzenlenen faturalar eksi dönem içinde düzenlenen iade faturaları, beyan ettiğiniz para biriminde. Her belge ve oran için Excel'e, toplamlar için PDF'e basın. Muhasebecinize verin ya da beyannamenizi doldurmak için kullanın. Ülkenizin beyanname kutularının hesaplanması (alış faturaları ve giderlerde ödenen vergi dahil) ve verilmiş bir dönemin kilitlenmesi için bkz. Vergi beyannameleri.

Ülke notları

• Birleşik Krallık: VAT invoice (KDV faturası) başlığıyla, KDV sicil numaranızla. Başka bir para birimindeki fatura KDV'yi sterlin olarak da gösterir. İnşaat hizmetleri yurt içi tersine vergilendirme oranını kullanabilir.
• AB ülkeleri: Fatura başlığıyla, KDV numaranızla. Başka bir AB ülkesinde KDV numarası olan kurumsal bir müşteri tersine vergilendirilir (KDV yok, KDV Direktifi'nin 196. Maddesinin metniyle). Böyle bir müşteriye mal satışı Topluluk içi mal teslimi olarak işlenir. Diğer AB ülkelerindeki tüketiciler için, AB'deki mesafeli satışlarınız yılda 10.000 EUR'yu geçtiğinde hazır oranlardan onların ülkesinin OSS (Tek Durak Noktası) oranını ekleyin; vergi özeti bu KDV'yi o ülke altında gösterir. Kaam360 KDV numaralarının biçimini kontrol eder; bir numaranın gerçekten kayıtlı olduğunu doğrulamak için Avrupa Komisyonu'nun VIES web sitesini kullanın.
• Birleşik Arap Emirlikleri: Vergi faturası başlığıyla, TRN'nizle, %5 KDV ve sıfır oranlı, muaf ve tersine vergilendirilen teslimler için metinle.
• Suudi Arabistan: KDV numarası olan kurumsal bir müşteri Vergi faturası, bir tüketici Basitleştirilmiş vergi faturası alır. Düzenlendikten sonra fatura, ZATCA'nın ilk e-fatura aşamasının gerektirdiği gibi sayfada ve PDF'te ZATCA QR kodu'nu (satıcı adı, KDV numarası, saat, toplam ve KDV) taşır. PDF her başlığı İngilizce ve Arapça basar. ZATCA'nın ikinci aşaması için (her fatura imzalanır, sonra ZATCA tarafından onaylanır veya ZATCA'ya bildirilir) şirketi ZATCA e-fatura altında bağlayın: bkz. ZATCA e-fatura.
• Hindistan: Vergi faturası başlığıyla, GSTIN'inizle. Teslim yeri vergiyi belirler: sizinkiyle aynı eyalet CGST + SGST (bazı birlik bölgelerinde UTGST), başka bir eyalet IGST verir, Hindistan dışı ihracattır. Her satıra HSN/SAC kodunu yazın. Kompozisyon planında belge vergisiz bir Bill of supply (teslim belgesi)'dir. Devlet portalından IRN ile e-fatura için bir GST Suvidha Provider gerekir; Kaam360 buna bağlanmaz.
• Pakistan: Satış vergisi faturası başlığıyla, NTN ve STRN'nizle, mallarda federal satış vergisi ve hizmetlerde il oranlarıyla (PRA, SRB, KPRA, BRA).
• Avustralya ve Yeni Zelanda: Vergi faturası başlığıyla, ABN'nizle (Avustralya) ya da GST numaranızla (Yeni Zelanda). Avustralya'da iade faturası bir Düzeltme belgesi'dir.
• Kanada: müşterinin eyaletine göre satır başına GST, HST ya da GST artı PST, QST veya RST. Başka bir eyaletteki müşteriye o eyaletin oranı önerilir.
• Amerika Birleşik Devletleri: satır başına satış vergisi içeren düz bir Fatura (KDV metni yok). Hazır oranlar yalnızca eyalet oranlarıdır: bunlara ilçe ve şehir oranınızı ekleyin.