Yeni müşterileri planlarla uyum sürecine alın

Bir uyum süreci planı, her yeni müşterinin geçtiği adımların listesidir: örneğin bir hoş geldiniz e-postası, bir başlangıç görüşmesi, istenecek belgeler, hesabın kurulması ve son bir onay. Bir kez oluşturursunuz. Sonra bir fırsat kazanıldığında (veya elle) kendiliğinden başlar, her adım kendi son tarihiyle doğru kişiye gider ve her müşterinin ne durumda olduğunu bir bakışta görürsünüz.

Plan oluşturun

1. CRM menüsünde Uyum süreci planları sayfasını açın.
2. Yeni plan düğmesine basın ve bir Ad yazın. Yeni bir plan, değiştirebileceğiniz veya kaldırabileceğiniz dört örnek adımla gelir.
3. Her adım için Tür seçin: Görev, E-posta, Belge talebi, Arama veya Onay, ve adımın ne olduğunu yazın.
4. Kim yapar seçin: Müşterinin sorumlusu, Fırsatın sorumlusu, Bir role sahip biri (sonra rolü seçin) veya Müşteri (müşteri portalı). Müşteriye ait bir adım, müşterinin kendisinin yapabileceği müşteri portalında görünür.
5. Başlangıçtan kaç gün sonra son tarih olduğunu ayarlayın. 0, başladığı gün demektir.
6. Bir adım ancak başkaları bittiğinde başlayabiliyorsa, onların numaralarını beklediği adım alanına yazın, örneğin 1, 2.
7. Bir e-posta için bir E-posta şablonu seçin veya Konu ve Mesaj yazın. {{Name}}, {{Company}} ve {{Sender}} doldurulur.
8. Kimse bir şeye basmadan başlaması gerekiyorsa Bir fırsat kazanıldığında kendiliğinden başlat kutusunu işaretleyin. Birden çok hat varsa, geçerli olduğu hatları işaretleyebilirsiniz.
9. Bunun için bir proje istiyorsanız Ekibin adımlarını görev olarak içeren bir uyum projesi de oluştur kutusunu işaretleyin. Önce o projeye yerleştirilecek bir proje planı (sektör planları da) da seçebilirsiniz.
10. Kaydet düğmesine basın.

Uyum sürecini başlatın

• Kendiliğinden: bir fırsat kazanıldığında, Bir fırsat kazanıldığında kendiliğinden başlat seçeneği olan her açık plan, müşteri zaten o plandan geçmiyorsa, bir dakika içinde o müşteri için başlar. Adımlar planda belirlenen kişilere gider.
• Elle: müşteriyi açın, Uyum süreci kartında planı seçin ve Uyum sürecini başlat düğmesine basın.

Adım alan herkes bildirimlerinden haberdar olur. Planı sonradan değiştirmek, onu başlatmış müşterileri değiştirmez.

Adımları izleyin ve işaretleyin

1. Müşteriyi açın. Uyum süreci kartı ne kadarının bittiğini, kaç adımın geciktiğini ve şimdiye kadar kaç gün sürdüğünü gösterir.
2. Bir adım bittiğinde yanındaki Bitti olarak işaretle düğmesine, geçerli değilse Atla, gerek yok düğmesine basın. Yeniden aç bunu geri alır.
3. Başkalarını bekleyen bir adım, onlar bitene kadar Beklenen adımlar bilgisini gösterir.
4. E-posta adımları son tarihlerinde kendiliğinden, yalnızca müşterinin kendi kişisine (fırsatın kişisine, yoksa ana kişiye) gönderilir. Biri gönderilemezse kart nedenini söyler ve sorumlusu bilgilendirilir; düzelttikten sonra Şimdi gönder düğmesine basın.
5. Plan bir proje oluşturduysa, projede bir adımın görevini kapatmak adımı da işaretler.
6. Müşterinin gönderdiği belgeler adımda görünür: indirmek için dosya adına basın.

Her adım bittiğinde veya atlandığında uyum süreci biter ve başlatan kişi bilgilendirilir. Artık gerekmeyen bir süreci durdurmak için Bu uyum sürecini durdur düğmesine basın.

Müşterinin gördükleri

Müşteri portalında müşteri, ilerlemeyi ve her adımı (ekibinizin adları olmadan) gösteren bir Uyum süreci sekmesi görür. Kendi adımları Sizi bekliyor altında da görünür. Belgeyi gönder, Onayla veya Bitti olarak işaretle düğmesine basar, isterse bir not ekler ve siz hemen bilgilendirilirsiniz.

Uyum sürecinin gidişatını görün

Uyum süreci planları sayfasında:

• Devam ediyor, uyum sürecindeki her müşteriyi ne kadarının bittiği, gecikmiş adımlar ve sonraki adımla listeler.
• Rapor, Bitirmeye kadar ortalama süre, Takılan müşteriler (gecikmiş adımı olanlar, neyi ve ne kadar süredir beklediği ve sıranın müşteride olup olmadığı) ve Her plan için rakamları gösterir. Dönemi Bitiş başlangıcı ve ile ile seçin.

Ayrıca bakın: Satış dizileriyle takip edin.