Müşteri talepleri: müşterilerin ne istediğini görün ve en önemlisini yapın

Müşteriler sürekli yeni şeyler ister: destek biletlerinde, e-postalarda, aramalarda, fırsatlarda ve müşteri portalında. Müşteri talepleri bunların hepsini tek bir listede, müşterinin kendi sözleriyle tutar ve onu karşılayan işe bağlar. Böylece en çok müşterinin hangi işi istediğini ve bu müşterilerin ne kadar gelir getirdiğini görürsünüz. Sol menünün CRM bölümünde, Müşteri başarısı altında Müşteri talepleri'ni açın.

Talep ekleyin

1. Müşteri talepleri'ni açın ve Talep ekle'ye basın.
2. Ne istediler? altına birkaç kelimeyle yazın. Listede benzer bir talep varsa aşağıda görünür. Aynı şeyse Aynı şey'e basın: ikisi aynı işle birlikte sayılır.
3. Müşterinin sözlerini Kendi sözleri altına yapıştırın.
4. Müşteri ve Kişi seçin ya da CRM'de olmayan birinin adını ve e-postasını yazın.
5. Ürün veya proje, Kaynak, Onlar için önemi (olsa iyi olur, önemli veya engelleyici) ve talep ettikleri günü seçin.
6. Kaydet'e basın.

Müşterinin sorduğu yerden de başlayabilirsiniz. Form, sözleri ve kim olduğuyla doldurulmuş açılır:

• Bir destek biletinde Müşteri talebi olarak ekle'ye basın.
• Bir müşterinin sayfasında Müşteri talepleri kartındaki Talep ekle'ye basın.
• Bir fırsatta üstteki Müşteri talebi olarak ekle'ye basın.
• Kişiler listesinde bir kişinin satırındaki konuşma balonu simgesine basın.
• Bir müşteriden gelen e-postada ya da bir müşterinin veya fırsatın etkinliğinde ya da aramasında Müşteri talebi olarak ekle'ye basın.

Talepleri işe bağlayın

1. Bir talebin satırında bağlantı simgesine (İşe bağla) basın.
2. Görevin, sorunun veya projenin birkaç harfini yazın ve seçin.

Bir talep birden çok işe bağlanabilir. Durumu işi izler: bağlandığında Bağlı, iş başladığında Devam ediyor, hepsi bittiğinde Bitti. Planlandı veya Yapılmayacak durumunu kendiniz de seçebilirsiniz.

En önemlisini görün

Liste işe göre sıralanır (İşe göre sıralı). Her iş şunları gösterir:

• Müşteriler: kaç farklı müşterinin istediği. Aynı müşteriden iki kişi bir kez sayılır.
• Gelir, 12 ay: bu müşterilere son 12 ayda kesilen faturalar (kesilmiş ve ödenmiş faturalar, alacak dekontları düşülerek), ana para biriminizde. Her müşteri bir kez sayılır.
• Açık fırsatlar: bu müşterilerin hâlâ açık olan fırsatlarının değeri.
• En yüksek önem: içlerinden birinin verdiği en acil önem.

En çok müşterisi olan iş önce gelir, sonra en çok gelirli olan, sonra açık fırsat değeri en yüksek ve en çok engelleyicisi olan. Henüz işe bağlanmamış talepler ayrı görünür. Talep başına bir satır görmek için Her talep'e basın.

Bir durumu, projeyi, müşteriyi veya kaynağı görmek için üstteki filtreleri kullanın. Açık talepler bitenleri ve yapılmayacakları dışarıda bırakır. Listeyi Excel dosyası olarak kaydetmek için indirme düğmesine basın.

Bir görevde, projede ve müşteride

Biri istediğinde bir görev, proje ve müşteri Müşteri talepleri kartını gösterir: kimin istediği, kaç müşteri ve söz konusu gelir. Sorunlar listesinde talebi olan bir sorun kaç talep olduğunu gösterir; görmek için üzerine basın.

Bittiğinde müşterilere haber verin

Hiçbir şey kendiliğinden gönderilmez. İş bittiğinde kime haber vereceğinize siz karar verirsiniz:

1. Müşterilerine haber vermek istediğiniz talepleri işaretleyin.
2. Bir e-posta şablonu seçip E-posta gönder'e basın ya da müşterinin sorumlusuna onu arama veya ona yazma görevi vermek için Hesap sahibi için takip etkinliği'ne basın.

E-posta, CRM e-posta şablonlarınızdan birini kullanır (bkz. Bir fırsatı ilk aramadan kazanmaya kadar yürütün). {{Name}}, {{Company}} ve {{Sender}} dışında {{Request}} de yazabilirsiniz: müşterinin istediği şeyle değiştirilir. Her e-posta müşterinin sayfasında saklanır.

Müşteri portalından gelen talepler

Müşteri kullanıcıları, müşteri portalının Talepler sekmesinde projeleri için talep gönderebilir ve kendi şirketlerinin her talebini izleyebilir. Başka bir müşterinin taleplerini asla görmezler. Sekme, en az bir projede bilet açabilen veya görev isteyebilen müşteri kullanıcılarına görünür. Bkz. Müşteri portalını kullanma.