Onaylar: kim karar verir ve nasıl

Bazı şeyler geçerli olmadan önce başka birinin onayına ihtiyaç duyar: geri ödenmeden önce bir gider, günler izin sayılmadan önce bir izin ve müşteriye gitmeden önce büyük indirimli bir teklif. Kaam360 hepsini Onaylar'da aynı şekilde ele alır.

Sizi neyin beklediğini görün

1. Soldaki menüden (Günüm'ün yakınında) Onaylar'ı açın. Yanındaki küçük sayı sizi kaç isteğin beklediğini söyler.
2. Onayımı bekleyenler sekmesi bunları en eskiden başlayarak listeler. Her biri kimin istediğini, ne kadar olduğunu, ne hakkında olduğunu ve hangi adımda olduğunu gösterir, örneğin "Adım 1 / 2".
3. İsterseniz bir yorum yazın ve Onayla için onay işaretine ya da Reddet için çarpıya basın. Reddederken, kişinin neyi düzelteceğini bilmesi için yorum zorunludur.
4. Birkaçını bir kerede onaylamak için onları (ya da Tümünü seç) işaretleyin ve seçilenleri onaylama düğmesine basın.
5. İsteği tüm adımları ve geçmişiyle açmak için bir başlığa basın.

Doğrudan e-postadan karar verin

Sizi bekleyen bir şey olduğunda Onayla ve Reddet düğmeleri olan bir e-posta alırsınız. Birine basmak ayrıntıları içeren kısa bir sayfa açar. Henüz hiçbir karar verilmez: kontrol edin, isterseniz yorum ekleyin (reddetmek için zorunlu) ve Onaylayın: onayla ya da Onaylayın: reddet'e basın. Oturum açmanız gerekmez. Bağlantı yalnızca sizin içindir, bir kez çalışır ve 14 gün sonra çalışmayı bırakır.

İstediklerinizi takip edin

İsteklerim sekmesi, onaya gönderdiğiniz her şeyi durumuyla listeler: Bekliyor (ve kimi), Onaylandı, Onaylanmadı ya da Geri alındı. Onaylandığında ya da onaylanmadığında yorumla birlikte bir e-posta alırsınız. Aynı ilerleme Giderler sayfasındaki her giderin ve İzin sayfasındaki her isteğin altında da gösterilir.

Kuralları belirleyin (yöneticiler)

Onay kuralları'nı (Ayarlar altında) açın. Her kayıt türü için kural ekleyebilirsiniz:

1. Gider, İzin ya da Teklif indirimi altında Kural ekle'ye basın.
2. Bir ad verin, örneğin "Büyük giderler".
3. Ne zaman uygulanır? altında yalnızca önemli olanı doldurun, örneğin 50.000'den fazla tutar. İzin için Şundan fazla iş günü ve izin türünü, teklifler için Şundan fazla indirimli bir kalem (%) kullanabilirsiniz. Tutarlar ana para biriminizdedir; diğer para birimleri önce dönüştürülür.
4. Kimler onaylar, sırasıyla altında her adımı seçin: İsteyenin müdürü (ekibinin lideri), Proje yöneticisi (projenin sorumlusu), Belirli bir kişi, Bir roldeki herhangi biri (örneğin bir "Finans" rolü) ya da Onaylayabilen herhangi biri (rolünde onaylama yetkisi olan kişiler). İkinci ya da üçüncü bir adım için Adım ekle'ye basın.
5. Kuralı kaydet'e basın.

Kurallar yukarıdan başlayarak denenir: uyan ilk kural kullanılır. Sırayı değiştirmek için okları kullanın. Örneğin 75.000'lik bir gideri kimin onaylayacağını kontrol etmek için Deneyin'i kullanın.

Hiçbir kural uymadığında giderler ve izinler, eskisi gibi kişinin ekip liderine ya da "Giderleri onayla" veya "İzni onayla" yetkisi olan herhangi birine gider. Eşleşen kuralı olmayan bir teklif onay gerektirmez.

Büyük indirimli teklifler

Bir kural bir teklifi yakaladığında teklif bir uyarı şeridi gösterir ve e-postayla gönderilemez, gönderildi ya da kabul edildi olarak işaretlenemez. Onay iste'ye basın. Onaylandıktan sonra gönderilebilir. Sonrasında fiyatları ya da indirimleri değiştirirseniz yeniden isteyin.

Satın alma siparişleri

Onay kuralları'ndaki Satın alma siparişi altında tedarikçilere verilen siparişler için kural ekleyebilirsiniz, örneğin 100.000'den fazla tutar ya da yalnızca bir proje için. Bir kuralın yakaladığı sipariş, Onaya gönder'den sonra onay bekler ve onaylanana kadar tedarikçiye gönderilemez. Eşleşen kural yoksa sipariş hemen onaylanır. Bir adımda Onaylayabilen herhangi biri yazıyorsa "Satın alma siparişlerini onayla" yetkisi olan onaylayıcılar karar verir. Bkz. Tedarikçilerden satın alın: satın alma siparişleri, faturalar ve ödemeler.

Satış siparişleri

Onay kuralları'ndaki Satış siparişi altında müşterilerden gelen siparişler için kural ekleyebilirsiniz, örneğin 500.000'den fazla tutar, belirli bir yüzdenin üzerinde indirim ya da yalnızca bir proje için. Bir kuralın yakaladığı sipariş, Siparişi onayla'dan sonra onay bekler ve onaylanana kadar hiçbir şey teslim edilemez ya da faturalanamaz. Eşleşen kural yoksa sipariş hemen onaylanır. Bir adımda Onaylayabilen herhangi biri yazıyorsa "Satış siparişlerini onayla" yetkisi olan onaylayıcılar karar verir. Bkz. Satış siparişleri ve irsaliyeler: tekliften faturaya.

İade faturaları

Onay kuralları'ndaki İade faturası altında müşterilere verilen iade faturaları için kural ekleyebilirsiniz, örneğin 50.000'den fazla tutar ya da yalnızca bir proje için. Bir kuralın yakaladığı iade faturası, İade faturasını düzenle'den sonra onay bekler ve onaylanana kadar kullanılamaz, iade edilemez ya da gönderilemez; onaylandığında hemen düzenlenir. Bir adımda Onaylayabilen herhangi biri yazıyorsa İade faturalarını onayla yetkisi olan onaylayıcılar karar verir. Bkz. İade faturaları, para iadeleri ve müşteri ekstreleri.

Hatırlatmalar

Onay kuralları'ndaki Hatırlatmalar altında, bir onaylayıcıya kaç saat sonra e-postayla hatırlatma yapılacağını ve en fazla kaç hatırlatma gönderileceğini seçin. Hatırlatmalar yalnızca gündüz gönderilir. Kapatmak için 0 kullanın. Bir adım Ekip liderlerine şu süre sonra bildir (saat, 0 = asla) alanındaki saatlerden (başlangıçta 96 saat) sonra hâlâ karara bağlanmadıysa, karar vermesi gereken kişilerin ekip lideri bununla ilgili bir e-posta alır; ekip liderleri yoksa e-postayı onayları yöneten kişiler alır. Bu her adım için bir kez olur ve talebin geçmişine yazılır.

Siz yokken bir yedek

1. Onaylar'ı ve Yedek onaylayıcı sekmesini açın.
2. Sizin yerinize karar verebilecek kişiyi seçin. Bir İlk gün ve Son gün girin ya da boş bırakın: bu durumda yedek, onaylanmış izinde olduğunuz her gün geçerli olur.
3. Yedeğimi kaydet'e basın.

Geçerli olduğu sürece yedeğiniz sizi bekleyen her şeyi görür ve karar verebilir; geçmişte sizin "adınıza" yazılır. Yöneticiler başka biri için Biri için yedek belirle altında yedek atayabilir.

Her şey kaydedilir

Her istek, adım, karar, hatırlatma, kural değişikliği ve yedek Etkinlik günlüğü'ne yazılır (Göster altında Onaylar'ı seçin). "Onay kurallarını yönet" yetkisi olanlar ayrıca arama, filtreler, özet ve İndir içeren Tüm istekler sekmesini görür.