Potansiyel müşteri ekleyin, Excel'den içe aktarın ve müşteriye ve fırsata dönüştürün

Potansiyel müşteri, müşteriniz olabilecek ama henüz olmamış bir kişidir. Potansiyel müşterilerinizi sol menünün CRM bölümündeki Potansiyel müşteriler'de tutun. Bir potansiyel müşteri hazır olduğunda onu dönüştürürsünüz; Kaam360 müşteriyi, kişiyi ve fırsatı sizin için oluşturur, böylece kimse aynı bilgileri iki kez yazmaz.

Potansiyel müşteri ekleyin

1. Potansiyel müşteriler'i açın ve Potansiyel Müşteri Oluştur'a basın.
2. Soyad'ı yazın. Zorunlu olan tek kutu budur. Bay veya Bayan gibi bir hitap da seçebilir ve Ad'ı yazabilirsiniz.
3. Bildiklerinizi doldurun: şirket, unvan, e-posta, telefon, cep telefonu, faks, web sitesi, Twitter, Skype kimliği ve ikinci bir e-posta. Kişi e-posta almak istemediğini söylediyse E-posta Almak İstemiyor'u işaretleyin.
4. Potansiyel Müşteri Kaynağı'nı (kişinin nereden geldiği), Potansiyel Müşteri Durumu'nu, Sektör'ü, Çalışan Sayısı'nı, Yıllık Gelir'i ve bir Puan'ı (Sıcak, Ilık veya Soğuk) seçin.
5. Potansiyel Müşteri Sorumlusu, bu potansiyel müşteriyi takip eden iş arkadaşınızdır. Başlangıçta sizsiniz.
6. Adresi ve bir açıklama ekleyin.
7. Kaydet'e ya da hemen başka bir potansiyel müşteri eklemek için Kaydet ve Yeni'ye basın.

Bir yönetici, hangi alanların hangi sırayla gösterileceğini Sayfa düzenini düzenle ile değiştirebilir (Ayarlar, Sayfa düzenleri altında Potansiyel müşteriler ile aynıdır). Bkz. Sayfa düzenleri: bir sayfadaki alanları düzenleyin.

Potansiyel müşterilerinizi bulun ve sıralayın

• Bir potansiyel müşteriyi adına, şirketine, e-postasına veya telefonuna göre bulmak için arama kutusuna yazın.
• Filtre panelini açmak için Filtrele'ye basın. Bir veya daha fazla Durum, Potansiyel Müşteri Kaynağı veya Puan kutusunu işaretleyin, bir Potansiyel Müşteri Sorumlusu seçin ya da listeyi son 7, 30 veya 90 günde oluşturulanlarla sınırlayın. Sayılar her seçenekte kaç potansiyel müşteri olduğunu gösterir. Tüm filtreleri temizle baştan başlatır.
• En yeni, en eski veya alfabetik sırayla göstermek için sıralama kutusunu kullanın.
• Liste ile Kanban arasında geçiş yapın. Panoda her durum için bir sütun vardır. Durumunu değiştirmek için bir potansiyel müşteriyi başka bir sütuna sürükleyin.

Birden fazla potansiyel müşteriyle aynı anda çalışın

Her satırın başındaki kutuyu (veya sayfanın tamamı için başlıktaki kutuyu) işaretleyin. Sorumluyu değiştir…, Durumu değiştir…, Seçilenleri dışa aktar ve Sil seçeneklerini içeren bir çubuk belirir. Zaten dönüştürülmüş potansiyel müşteriler değiştirilmez. Silme işlemi onay ister.

Bir potansiyel müşteriyi açın

Bir potansiyel müşterinin adına basın. Üst kısım sorumlusunu, e-postasını, telefonunu, cep telefonunu ve durumunu gösterir. Ayrıntıların altında potansiyel müşterinin Notlar, Açık Etkinlikler ve Kapalı Etkinlikler bölümlerini bulursunuz. Bkz. Görevleri, toplantıları ve aramaları planlayın, CRM takvimini kullanın. Başlığın altındaki çubuk durum yoludur: potansiyel müşteriyi bir adıma taşımak için o adıma basın. E-posta Gönder, e-posta programınızı potansiyel müşterinin adresiyle açar (potansiyel müşteri e-posta almak istemiyorsa gizlenir). Düzenle potansiyel müşteriyi değiştirir.

Excel'den veya CSV'den potansiyel müşteri içe aktarın

1. Potansiyel müşteriler sayfasında İçe aktar'a basın.
2. Sütunları görmek isterseniz Örnek bir dosya indir'e basın. Ardından kendi Excel (.xlsx) veya CSV dosyanızı seçin. İlk satırda sütun başlıkları olmalıdır ve tek seferde en fazla 2.000 satır içe aktarılabilir.
3. Kaam360 sütunlarınızı başlıklarına göre potansiyel müşteri alanlarıyla eşleştirir. Yanlış görünen eşleşmeleri değiştirin. Gerekli olan tek sütun Soyadı'dır. Dosyanızda tek bir ad sütunu varsa onu Soyadı olarak seçin.
4. Kimsenin adı geçmeyen satırlar için Potansiyel müşteri sorumlusu'nu, kaynağı ve durumu olmayan satırlar için Potansiyel müşteri kaynağı'nı ve Potansiyel müşteri durumu'nu seçin.
5. Özeti okuyun: kaç potansiyel müşteri ekleneceği, zaten var oldukları için kaçının atlanacağı (aynı e-postaya sahip ya da e-posta yoksa aynı ad ve şirkete sahip bir potansiyel müşteri) ve hangi satırlarda sorun olduğu ve nedeni.
6. İçe aktar'a basın.

Başka sistemlerden gelen sözcükler anlaşılır: örneğin Web Download Web sitesi, Trade Show Etkinlik, Not Contacted Yeni, Junk Lead de Uygun değil olur. Sorunlu satırlar içe aktarılmaz. Bunları her birinin yanında nedeniyle birlikte bir dosya olarak indirebilir, düzeltip o dosyayı yeniden içe aktarabilirsiniz. Potansiyel müşterilerinizi dışarı almak için Potansiyel müşteriler sayfasındaki ... menüsünde Tüm potansiyel müşterileri dışa aktar'a basın. Dosya yeniden içe aktarılabilir.

Bir potansiyel müşteriyi dönüştürün

1. Potansiyel müşteriyi açın ve Dönüştür'e basın. (Listede küçük oklar simgesine de basabilirsiniz.)
2. Müşteri altında Yeni müşteri oluştur, Mevcut bir müşteriye ekle veya Müşteri oluşturma'yı seçin.
3. İsterseniz Kişi oluştur ve Fırsat oluştur'u işaretleyin. Bir kişi ve bir fırsat her zaman bir müşteriye aittir; bu yüzden bu ikisi yeni veya mevcut bir müşteri gerektirir.
4. Bir fırsat oluşturursanız adını, tutarını ve beklenen kapanış tarihini yazabilirsiniz. Diğer her şey potansiyel müşteriden kopyalanır.
5. Dönüştür'e basın.

Her şey birlikte oluşturulur. Bir adım reddedilirse, örneğin kuruluşunuzun zorunlu olarak işaretlediği bir alan boşsa, hiçbir şey oluşturulmaz ve nedenini görürsünüz. Potansiyel müşteri listede Dönüştürüldü durumuyla kalır ve sayfası müşteriye ve fırsata bağlantı verir.

Bir sorun olursa

• Potansiyel müşteriler'i göremiyorsanız rolünüz CRM'i içermiyor olabilir. Çalışma alanınızın sahibine sorun.
• Dönüştürülmüş bir potansiyel müşteri yeniden dönüştürülemez. Bunun yerine fırsatı veya müşteriyi açın.
• Eski Excel dosyaları (.xls) okunamaz. Dosyayı Excel'de açın, Farklı Kaydet'i seçin ve Excel Çalışma Kitabı (.xlsx) veya CSV'yi seçin.
• Bir potansiyel müşteriyi silmek onay ister. Bu geri alınamaz, ancak ondan oluşturulan müşteriler ve fırsatlar kalır.

Mükerrer kayıtlardan kaçının, potansiyel müşterileri adil paylaştırın ve skoru okuyun

• Olası mükerrer kayıtlar. Potansiyel müşteri, müşteri veya kişi olarak zaten var olan bir e-posta adresi, telefon numarası ya da ad ve şirket yazdığınızda, kaydetmeden önce kontrol edebilmeniz için bağlantılarıyla birlikte bir Olası mükerrer kayıtlar kutusu belirir. Bu kutu potansiyel müşterinin kendi sayfasında da görünür.
• Bir mükerrer kaydı birleştirin. Bir potansiyel müşterinin sayfasında, mükerrer bir potansiyel müşterinin yanındaki Bu potansiyel müşteriyle birleştir'e basın ve onaylayın. Onun notları, görevleri, e-postaları ve dosyaları bu potansiyel müşteriye taşınır, boş bilgiler doldurulur ve mükerrer kayıt silinir. Bunun için CRM'de silme yetkisi gerekir ve iki potansiyel müşteriden hiçbiri dönüştürülmüş olmamalıdır.
• Yeni potansiyel müşterileri paylaştırın. Potansiyel müşteriler'de Daha fazla menüsünü açın, Potansiyel müşteri ayarları'nı seçin, Her yeni potansiyel müşteriyi sırayla bu listedeki bir sonraki kişiye ver'i işaretleyin, kişileri seçin ve Kaydet'e basın. Sorumlusu olmadan gelen potansiyel müşteriler (elle yazılan, içe aktarılan veya bir web sitesi formundan gönderilen) sırayla her kişiye gider.
• Skor. Her potansiyel müşterinin listede ve kendi sayfasında gösterilen 0 ile 100 arasında bir Skor'u vardır. Skor; iletişim bilgilerini, puanı, potansiyel müşterinin ne kadar ilerlediğini ve onunla neler yapıldığını toplar. Potansiyel müşteri ayarları kuralların tam listesini verir. 60 ve üzeri yüksek, 30 ile 59 arası orta, 30'un altı düşüktür.