Conduza um negócio do primeiro contato até ganhar

Um negócio é uma venda em andamento. Ele sempre pertence a um cliente e tem um valor, uma etapa e uma data prevista de fechamento. A página Negócios é o seu funil de vendas, da primeira conversa ao contrato assinado.

Crie um negócio

1. Abra Negócios e clique em Novo negócio.
2. Digite o Nome do negócio, por exemplo Implantação de ERP.
3. Escolha o Cliente. Se ele ainda não existir, use o link para criar um novo cliente sem sair do formulário.
4. Escolha a Pessoa de contato (opcional) e a Etapa.
5. Digite o Valor e escolha a Moeda.
6. Defina a Data prevista de fechamento. Adicione a Origem do lead (de onde veio o negócio) e o Responsável pelo negócio.
7. Escreva o escopo ou o próximo passo em Descrição e salve.

O nome, o cliente e a etapa são obrigatórios. Todo o resto pode ser acrescentado depois.

Veja seus negócios

• Alterne entre Lista e Funil. O funil mostra uma coluna por etapa.
• No funil, arraste o cartão de um negócio para a coluna da próxima etapa conforme a venda avança.
• Use a caixa de pesquisa e o filtro Responsável para encontrar negócios. O filtro Mostrar alterna entre negócios abertos, Ganho, Perdido e Todos os negócios.
• O topo da página mostra quantos negócios estão abertos e quanto você ganhou neste ano.

Ganhe ou perca um negócio

• Quando o cliente disser sim, mova o negócio para a etapa de ganho. O Kaam360 então sugere Criar contrato. Veja Guarde contratos e suas datas de renovação. O Kaam360 faz isso por você quando uma cotação do negócio é aceita (por você ou pelo cliente no portal) ou quando um pedido de venda dele é confirmado, desde que o negócio ainda esteja aberto. Um negócio já ganho ou perdido fica como está.
• Quando perder um negócio, mova-o para a etapa de perda ou use Marcar como perdido. Você será perguntado Por que foi perdido, por exemplo preço ou falta de orçamento. Escreva um motivo curto. Isso ajuda você a aprender depois.

Pela página do negócio

Abra um negócio para ver os detalhes, as Cotações e os Contratos dele. Use Nova cotação ou Novo contrato ali. Veja Escreva e envie uma cotação.

Se algo der errado

• Se você moveu um negócio para a etapa errada, abra-o, clique em Editar e volte a etapa.
• Se faltar uma etapa, um administrador pode mudar a lista. Veja Personalize as etapas dos negócios.

Deixe o funil mais fácil de ler

• Clique nas pequenas setas no topo de uma coluna para recolhê-la em uma faixa fina. Clique de novo para abri-la. Recolher tudo e Mostrar todas fazem isso para todas as colunas. O Kaam360 lembra sua escolha neste computador.
• Clique em Compacto para cartões menores, que mostram só o nome e o valor do negócio.
• Quando você arrasta um negócio para outra etapa, o cartão desliza suavemente até a nova coluna. O mesmo vale para o quadro de Leads e o quadro Kanban de tarefas.

Adicionar produtos a um negócio

1. Abra o negócio. No quadro Produtos pressione Adicionar produtos (ou Alterar produtos).
2. Escolha itens em Adicionar dos seus produtos, ou pressione + Adicionar item e digite um. Defina a Qtd., o Preço unitário e o Desconto %.
3. Pressione Salvar. O Valor do negócio passa a ser o total dos itens (antes dos impostos). Uma Nova cotação para o negócio começa com estes itens.

Conselho de preço

Em um negócio ainda aberto, o quadro Conselho de preço mostra o que seus projetos concluídos semelhantes realmente levaram em relação às cotações, e sugere as horas a cotar (e um preço, se você pode ver os custos dos projetos). Clique em Começar uma cotação com isto para iniciar uma cotação com esses valores. Nada é salvo até você salvar a cotação. Veja Aprender com cotações passadas (Precisão das cotações e conselho de preço).