Pedidos de clientes: veja o que os clientes pedem e construa o que mais importa

Os clientes pedem coisas novas o tempo todo: em tickets de suporte, e-mails, chamadas, negócios e no portal do cliente. Pedidos de clientes guarda tudo isso numa só lista, com as próprias palavras do cliente, e liga ao trabalho que responde a cada pedido. Assim você vê qual trabalho mais clientes querem e quanta receita esses clientes trazem. Abra Pedidos de clientes na seção CRM do menu à esquerda, em Sucesso do cliente.

Adicionar um pedido

1. Abra Pedidos de clientes e pressione Adicionar um pedido.
2. Em O que pediram?, escreva em poucas palavras. Se já houver um pedido parecido na lista, ele aparece abaixo. Pressione É a mesma coisa quando for: os dois passam a ser contados juntos, com o mesmo trabalho.
3. Cole as palavras do cliente em As palavras deles.
4. Escolha o Cliente e o Contato, ou digite o nome e o e-mail de alguém que não está no CRM.
5. Escolha o Produto ou projeto, a Origem, a Importância para eles (seria bom ter, importante ou bloqueio) e o dia em que pediram.
6. Pressione Salvar.

Você também pode começar de onde o cliente pediu. O formulário abre já preenchido, com as palavras dele e quem ele é:

• Num ticket de suporte, pressione Adicionar como pedido de cliente.
• Na página de um cliente, pressione Adicionar um pedido no cartão Pedidos de clientes.
• Num negócio, pressione Adicionar como pedido de cliente no topo.
• Na lista Contatos, pressione o ícone de balão na linha de um contato.
• Num e-mail recebido de um cliente, ou numa atividade ou chamada de um cliente ou negócio, pressione Adicionar como pedido de cliente.

Ligar pedidos ao trabalho

1. Na linha de um pedido, pressione o ícone de ligação (Ligar a trabalho).
2. Digite algumas letras da tarefa, ocorrência ou projeto e escolha.

Um pedido pode ser ligado a vários trabalhos. O status dele passa a seguir o trabalho: Vinculada quando está ligado, Em andamento quando o trabalho começou e Concluído quando tudo está pronto. Você também pode definir Planejado ou Não será feito.

Veja o que mais importa

A lista é ordenada por trabalho (Ordenado por trabalho). Cada trabalho mostra:

• Clientes: quantos clientes diferentes pediram. Duas pessoas do mesmo cliente contam uma vez.
• Receita, 12 meses: o que foi faturado a esses clientes nos últimos 12 meses (faturas emitidas e pagas, menos notas de crédito), na sua moeda principal. Cada cliente conta uma vez.
• Negócios abertos: o valor dos negócios desses clientes que ainda estão abertos.
• Maior importância: a importância mais urgente dada por algum deles.

O trabalho com mais clientes vem primeiro, depois o de mais receita, depois o de mais valor em negócios abertos e mais bloqueios. Os pedidos ainda não ligados aparecem sozinhos. Pressione Cada pedido para ver uma linha por pedido.

Use os filtros no topo para ver um status, projeto, cliente ou origem. Pedidos em aberto deixa de fora os concluídos e os que não serão feitos. Pressione o botão de download para salvar a lista como arquivo do Excel.

Numa tarefa, num projeto e num cliente

Uma tarefa, um projeto e um cliente mostram um cartão Pedidos de clientes quando alguém pediu: quem pediu, quantos clientes e a receita em jogo. Na lista Ocorrências, uma ocorrência com pedidos mostra quantos; pressione para vê-los.

Avise os clientes quando estiver pronto

Nada é enviado sozinho. Quando o trabalho estiver pronto, você decide quem avisar:

1. Marque os pedidos cujos clientes você quer avisar.
2. Escolha um modelo de e-mail e pressione Enviar e-mail, ou pressione Atividade de acompanhamento para o responsável pela conta para dar ao responsável pelo cliente uma tarefa de ligar ou escrever para ele.

O e-mail usa um dos seus modelos de e-mail do CRM (veja Trabalhar um negócio da primeira chamada até ganhar). Além de {{Name}}, {{Company}} e {{Sender}}, você pode escrever {{Request}}: é substituído pelo que o cliente pediu. Cada e-mail fica guardado na página do cliente.

Pedidos do portal do cliente

Os usuários de cliente podem enviar pedidos para os seus projetos na aba Solicitações do portal do cliente e acompanhar cada pedido da própria empresa. Nunca veem os pedidos de outro cliente. A aba aparece para usuários de cliente que podem abrir tickets ou pedir tarefas em pelo menos um projeto. Veja Usar o portal do cliente.