Rutinitas penjualan mingguan yang sederhana

Pekerjaan penjualan lebih mudah jika mengikuti rutinitas. Daftar periksa ini memerlukan sekitar lima belas menit seminggu dan memakai setiap bagian dari menu CRM dan Keuangan.

Setiap minggu

1. Buka Peluang dan beralih ke Pipeline. Lihat setiap kolom. Seret peluang yang sudah maju.
2. Periksa perkiraan tanggal penutupan. Perbarui yang sudah lewat.
3. Buka Pelanggan dan tambahkan siapa pun yang baru Anda ajak bicara. Tambahkan orang-orangnya di halaman pelanggan.
4. Buka Kontak dan cari orang yang sudah lama tidak Anda hubungi.
5. Buka Penawaran harga. Temukan yang sudah dikirim tetapi belum dijawab, lalu tindak lanjuti. Periksa tanggal Berlaku sampai.
6. Buka Kontrak. Lihat kolom Jangka waktu untuk perjanjian yang segera berakhir.
7. Buka Pembayaran di modul Keuangan. Lihat Sudah difakturkan dan Disetujui untuk uang yang sudah dihasilkan tetapi belum diterima, dan periksa daftar penagihan di Dasbor untuk uang yang sudah dihasilkan tetapi belum diterima.

Kebiasaan baik

• Tulis catatan singkat saat Anda kalah dalam sebuah peluang. Alasan-alasan itu menjadi pelajaran yang berguna.
• Tetapkan satu pemilik untuk setiap peluang, agar selalu ada yang bertanggung jawab.
• Lampirkan file ke penawaran harga atau kontrak, bukan ke email pribadi.