Tambahkan pelanggan dan kontaknya

Pelanggan adalah organisasi tempat Anda menjual, atau berharap menjual. Kontak adalah orang yang bekerja di sana. Menyimpan keduanya di Kaam360 berarti semua orang di tim Anda dapat melihat siapa pelanggannya, siapa yang harus dihubungi, dan peluang apa yang terbuka dengan mereka.

Tambahkan pelanggan

1. Buka Pelanggan di bagian CRM pada menu kiri.
2. Tekan Pelanggan baru.
3. Ketik Nama pelanggan. Hanya kotak ini yang wajib diisi.
4. Isi apa yang Anda ketahui: industri, telepon, email, situs web, kota, negara, dan alamat. Ada juga kotak untuk nomor pajak (NPWP) dan kotak untuk catatan.
5. Pilih Pemilik akun, rekan kerja yang menangani pelanggan ini. Awalnya Anda sendiri.
6. Simpan.

Tambahkan orang-orang di pelanggan

1. Buka pelanggan dari daftar Pelanggan.
2. Di kotak Kontak, tekan Tambah kontak.
3. Ketik nama dan jabatannya (misalnya CFO). Tambahkan nomor telepon dan email jika ada.
4. Centang Kontak utama jika ini orang utama yang diajak bicara.
5. Tekan Simpan kontak.

Saat menambahkan atau mengubah seseorang, Anda juga dapat memilih Bahasa survei mereka, atau mencentang Jangan pernah kirimi orang ini survei kepuasan.

Halaman Kontak di menu menampilkan setiap orang dari setiap pelanggan dalam satu daftar yang dapat dicari. Anda tidak dapat menambahkan orang di sana. Tambahkan dan ubah mereka di halaman pelanggan.

Apa yang Anda lihat di halaman pelanggan

Halaman ini menampilkan detail, kontak, peluang dengan pelanggan ini, Proyek-nya (dengan sejauh mana kemajuan masing-masing, apa yang sudah diterima, dan berapa tiket dukungan yang terbuka), penawaran harga dan kontraknya, tiket dukungannya, serta daftar aktivitas tentang apa yang telah terjadi. Semua hal tentang satu pelanggan ada di satu tempat ini. Dari sini Anda dapat menekan Peluang baru untuk memulai penjualan dengan pelanggan ini. Lihat Kelola peluang dari panggilan pertama hingga dimenangkan.

Jika terjadi masalah

• Jika Anda tidak dapat melihat Pelanggan, peran atau paket Anda mungkin tidak mencakup CRM. Tanyakan kepada pemilik ruang kerja Anda.
• Menghapus pelanggan meminta Anda mengonfirmasi. Periksa dulu apa yang tertaut padanya. Tekan Pertahankan jika Anda berubah pikiran.

Kesehatan pelanggan dan riwayat lengkap

• Kesehatan pelanggan di bagian atas halaman pelanggan menampilkan skor dari 0 hingga 100 (Sehat, Perlu perhatian, atau Berisiko) beserta alasannya: seberapa baru Anda berhubungan, faktur yang terlambat dan apakah pembayaran datang lebih lambat dari sebelumnya, tiket dukungan yang terbuka, tiket yang menunggu jawaban Anda dan apakah nilai dukungan menurun, kontrak yang berlaku atau hampir berakhir, penjualan yang sedang berjalan, apakah pelanggan masih memakai portal pelanggan (masuk, berkomentar, menyetujui), dan persetujuan yang telah menunggu pelanggan lebih dari seminggu. Skor dimulai dari 60. Bagian yang mungkin tidak boleh Anda lihat, seperti faktur atau dukungan, tidak disertakan dan disebutkan namanya.
• Kaam360 mencatat skor setiap pelanggan sekali sehari. Kartu menunjukkan trennya: skor sekitar 30 hari lalu, garis kecil untuk setiap hari sejak itu, dan perubahannya.
• Pelanggan berisiko di menu, di bawah CRM, mencantumkan pelanggan yang berisiko atau turun 15 poin atau lebih dalam 30 hari, penurunan terbesar lebih dulu, dengan alasan yang menurunkannya.
• Jika skor pelanggan turun 15 poin atau lebih dalam 30 hari, atau masuk ke Berisiko, pemilik akunnya menerima satu pesan di lonceng. Pemilik akun baru diberi tahu lagi setelah skor pulih lalu turun lagi. Skor dalam pesan hanya menghitung bagian yang boleh dilihat pemilik akun.
• Kepuasan pelanggan (NPS) menunjukkan seberapa besar kemungkinan orang-orang di pelanggan merekomendasikan Anda, dari survei kepuasan 12 bulan terakhir, beserta jawaban terbaru. Ini juga dihitung dalam Kesehatan pelanggan. Lihat Tanyakan seberapa besar kemungkinan pelanggan merekomendasikan Anda (NPS).
• Aktivitas mencantumkan semua yang telah terjadi dengan pelanggan, yang terbaru lebih dulu: peluang, penawaran harga, kontrak, proyek, pembayaran, dan kini juga faktur yang dikirim dan dibayar, email yang Anda kirim, catatan, tugas yang selesai, rapat dan panggilan, serta tiket dukungan.