Mener une affaire du premier appel à la signature

Une affaire est une vente en cours. Elle appartient toujours à un client, et elle a un montant, une étape et une date de clôture prévue. La page Affaires est votre pipeline commercial, du premier échange au contrat signé.

Créer une affaire

1. Ouvrez Affaires et appuyez sur Nouvelle affaire.
2. Saisissez un Nom de l'affaire, par exemple Déploiement ERP.
3. Choisissez le Client. S'il n'existe pas encore, utilisez le lien pour créer un nouveau client sans quitter le formulaire.
4. Choisissez la Personne à contacter (facultatif) et l'Étape.
5. Saisissez le Montant et choisissez la Devise.
6. Définissez la Date de clôture prévue. Ajoutez l'Origine du prospect (d'où vient l'affaire) et le Responsable de l'affaire.
7. Décrivez le périmètre ou la prochaine étape dans Description, puis enregistrez.

Le nom, le client et l'étape sont obligatoires. Tout le reste peut être ajouté plus tard.

Voir vos affaires

• Passez de Liste à Pipeline. Le pipeline affiche une colonne par étape.
• Dans le pipeline, faites glisser la carte d'une affaire dans la colonne de l'étape suivante à mesure que la vente avance.
• Utilisez la zone de recherche et le filtre Responsable pour trouver des affaires. Le filtre Afficher permet de passer des affaires ouvertes à Gagné, Perdu et Toutes les affaires.
• Le haut de la page indique combien d'affaires sont ouvertes et ce que vous avez gagné cette année.

Gagner ou perdre une affaire

• Lorsque le client dit oui, faites passer l'affaire à l'étape gagnée. Kaam360 propose alors Créer un contrat. Voir Conserver les contrats et leurs dates de renouvellement. Kaam360 fait passer l'affaire à gagnée de lui-même lorsqu'un devis de l'affaire est accepté (par vous, ou par le client dans le portail) ou qu'une commande client correspondante est confirmée, tant que l'affaire est encore ouverte. Une affaire déjà gagnée ou perdue reste telle quelle.
• Lorsque vous perdez une affaire, faites-la passer à l'étape perdue ou utilisez Marquer comme perdue. On vous demande Pourquoi a-t-elle été perdue, par exemple le prix ou l'absence de budget. Écrivez une courte raison. Cela vous aidera à en tirer des leçons.

Depuis la page de l'affaire

Ouvrez une affaire pour voir ses détails, ses Devis et ses Contrats. Utilisez-y Nouveau devis ou Nouveau contrat. Voir Rédiger et envoyer un devis.

En cas de problème

• Si vous avez placé une affaire à la mauvaise étape, ouvrez-la, appuyez sur Modifier et remettez la bonne étape.
• S'il manque une étape, un administrateur peut modifier la liste. Voir Personnaliser les étapes de vos affaires.

Rendre le pipeline plus lisible

• Appuyez sur les petites flèches en haut d'une colonne pour la replier en une fine bande. Appuyez de nouveau pour l'ouvrir. Tout replier et Tout afficher le font pour toutes les colonnes. Kaam360 mémorise votre choix sur cet ordinateur.
• Appuyez sur Compact pour des cartes plus petites qui n'affichent que le nom et le montant de l'affaire.
• Lorsque vous faites glisser une affaire vers une autre étape, sa carte se déplace en douceur vers la nouvelle colonne. Cela fonctionne de la même façon sur le tableau Prospects et sur le tableau Kanban des tâches.

Ajouter des produits à une affaire

1. Ouvrez l'affaire. Dans l'encadré Produits, appuyez sur Ajouter des produits (ou Modifier les produits).
2. Choisissez des articles dans Ajouter depuis vos produits, ou appuyez sur + Ajouter un article et saisissez-en un. Définissez la Qté, le Prix unitaire et la Remise %.
3. Appuyez sur Enregistrer. Le Montant de l'affaire devient le total des articles (hors taxe). Un Nouveau devis pour l'affaire démarre avec ces articles.

Conseil de prix

Sur une affaire encore ouverte, l'encadré Conseil de prix montre ce que vos projets terminés semblables ont vraiment pris par rapport à leurs devis, et propose les heures à chiffrer (et un prix, si vous pouvez voir les coûts des projets). Appuyez sur Commencer un devis avec ceci pour commencer un devis avec ces valeurs. Rien n'est enregistré tant que vous n'enregistrez pas le devis. Voir Apprendre des devis passés (Précision des devis et conseil de prix).