Trabaje un negocio desde la primera llamada hasta ganarlo

Un negocio es una venta en la que está trabajando. Siempre pertenece a un cliente y tiene un importe, una etapa y una fecha de cierre prevista. La página Oportunidades es su embudo de ventas, desde la primera conversación hasta el contrato firmado.

Cree un negocio

1. Abra Oportunidades y pulse Nuevo negocio.
2. Escriba un Nombre de la oportunidad, por ejemplo Implantación de ERP.
3. Elija el Cliente. Si todavía no está, use el enlace para crear un cliente nuevo sin salir del formulario.
4. Elija la Persona de contacto (opcional) y la Etapa.
5. Escriba el Importe y elija la Moneda.
6. Fije la Fecha de cierre prevista. Añada el Origen del cliente potencial (de dónde vino el negocio) y el Responsable de la oportunidad.
7. Escriba el alcance o el siguiente paso en Descripción y guarde.

El nombre, el cliente y la etapa son obligatorios. Todo lo demás se puede añadir más tarde.

Vea sus negocios

• Cambie entre Lista y Embudo. El embudo muestra una columna por etapa.
• En el embudo, arrastre la tarjeta de un negocio a la columna de la siguiente etapa a medida que la venta avanza.
• Use el cuadro de búsqueda y el filtro Responsable para encontrar negocios. El filtro Mostrar cambia entre negocios abiertos, Ganado, Perdida y Todas las oportunidades.
• La parte superior de la página muestra cuántos negocios están abiertos y lo que ha ganado este año.

Gane o pierda un negocio

• Cuando el cliente dice que sí, mueva el negocio a la etapa de ganado. Kaam360 le sugiere entonces Crear contrato. Consulte Guarde los contratos y sus fechas de renovación. Kaam360 lo hace por usted cuando se acepta una cotización del trato (por usted o por el cliente en el portal) o se confirma un pedido de venta para él, siempre que el trato siga abierto. Un trato ya ganado o perdido se queda como está.
• Cuando pierde un negocio, muévalo a la etapa de perdido o use Marcar como perdida. Se le pregunta Por qué se perdió, por ejemplo el precio o la falta de presupuesto. Escriba un motivo breve. Le ayuda a aprender más adelante.

Desde la página del negocio

Abra un negocio para ver sus detalles, sus Cotizaciones y sus Contratos. Use allí Nueva cotización o Nuevo contrato. Consulte Escriba y envíe una cotización.

Si algo sale mal

• Si movió un negocio a la etapa equivocada, ábralo, pulse Editar y vuelva a poner la etapa.
• Si falta una etapa, un administrador puede cambiar la lista. Consulte Personalice las fases de sus oportunidades.

Hacer el embudo más fácil de leer

• Pulse las flechitas de la parte superior de una columna para plegarla en una franja delgada. Púlselas otra vez para abrirla. Contraer todo y Mostrar todas lo hacen con todas las columnas. Kaam360 recuerda su elección en este equipo.
• Pulse Compacto para tarjetas más pequeñas que solo muestran el nombre y el importe de la oportunidad.
• Al arrastrar una oportunidad a otra etapa, su tarjeta se desliza suavemente a la nueva columna. Lo mismo ocurre en el tablero de Clientes potenciales y en el tablero Kanban de tareas.

Añadir productos a una oportunidad

1. Abra la oportunidad. En el cuadro Productos pulse Añadir productos (o Cambiar productos).
2. Elija artículos en Añadir desde sus productos, o pulse + Añadir artículo y escriba uno. Indique la Cant., el Precio unitario y el Descuento %.
3. Pulse Guardar. El Importe de la oportunidad pasa a ser el total de los artículos (antes de impuestos). Una Nueva cotización para la oportunidad empieza con estos artículos.

Consejo de precio

En una oportunidad todavía abierta, el recuadro Consejo de precio muestra lo que sus proyectos terminados parecidos llevaron de verdad frente a sus cotizaciones, y sugiere las horas que cotizar (y un precio, si puede ver los costes de los proyectos). Pulse Empezar una cotización con esto para empezar una cotización con esos valores. No se guarda nada hasta que guarde la cotización. Vea Aprender de cotizaciones pasadas (Precisión de cotizaciones y consejo de precio).