Dé la bienvenida a clientes nuevos con guías

Una guía de bienvenida es la lista de pasos por los que pasa cada cliente nuevo: por ejemplo un correo de bienvenida, una llamada de arranque, documentos que pedir, configurar su cuenta y una aprobación final. La crea una vez. Después se inicia sola cuando se gana una oportunidad (o a mano), cada paso va a la persona adecuada con su propia fecha, y ve de un vistazo cómo va cada cliente.

Crear una guía

1. Abra Guías de bienvenida en el menú CRM.
2. Pulse Nueva guía y escriba un Nombre. Una guía nueva trae cuatro pasos de ejemplo que puede cambiar o quitar.
3. Para cada paso, elija su Tipo: Tarea, Correo, Solicitud de documento, Llamada o Aprobación, y escriba qué es el paso.
4. Elija Quién lo hace: El responsable del cliente, El responsable de la oportunidad, Alguien con un rol (y elija el rol) o El cliente (portal del cliente). Un paso del cliente aparece en su portal del cliente, donde puede hacerlo él mismo.
5. Indique tras cuántos días desde el inicio vence tras. 0 significa el día del inicio.
6. Si un paso solo puede empezar cuando otros estén terminados, escriba sus números en espera al paso, por ejemplo 1, 2.
7. Para un correo, elija una Plantilla de correo o escriba el Asunto y el Mensaje. Se rellenan {{Name}}, {{Company}} y {{Sender}}.
8. Marque Iniciar sola cuando se gane una oportunidad si debe empezar sin que nadie pulse nada. Con varios embudos puede marcar los embudos a los que se aplica.
9. Marque Crear también un proyecto de bienvenida con los pasos del equipo como tareas si quiere un proyecto para ella. También puede elegir un plan de proyecto (también los planes por sector) que se aplica primero a ese proyecto.
10. Pulse Guardar.

Iniciar la bienvenida

• Sola: cuando se gana una oportunidad, cada guía activada con Iniciar sola cuando se gane una oportunidad se inicia para ese cliente en un minuto, salvo que el cliente ya esté pasando por ella. Los pasos van a las personas indicadas en la guía.
• A mano: abra el cliente, elija la guía en la tarjeta Bienvenida y pulse Iniciar la bienvenida.

Todos los que reciben un paso lo ven en sus notificaciones. Cambiar una guía después no cambia a los clientes que ya la empezaron.

Seguir y marcar los pasos

1. Abra el cliente. La tarjeta Bienvenida muestra cuánto está hecho, cuántos pasos están vencidos y cuántos días lleva.
2. Pulse Marcar como hecha junto a un paso cuando esté terminado, u Omitir, no hace falta cuando no aplique. Reabrir lo deshace.
3. Un paso que espera a otros muestra Espera al paso hasta que estén hechos.
4. Los pasos de correo se envían solos el día que vencen, solo al contacto propio del cliente (el contacto de la oportunidad, si no, el contacto principal). Si uno no se puede enviar, la tarjeta dice por qué y se avisa a su responsable; pulse Enviar ahora después de arreglarlo.
5. Si la guía creó un proyecto, cerrar la tarea de un paso en el proyecto también marca el paso.
6. Los documentos que envió el cliente aparecen en el paso: pulse el nombre del archivo para descargarlo.

Cuando cada paso está hecho u omitido, la bienvenida termina y se avisa a quien la inició. Pulse Detener esta bienvenida para detener una que ya no hace falta.

Lo que ve el cliente

En el portal del cliente, el cliente tiene una pestaña Bienvenida con el avance y cada paso (sin los nombres de su equipo). Sus propios pasos también aparecen en Esperando por usted. Pulsa Enviar el documento, Aprobar o Marcar como hecha, añade una nota si quiere, y a usted se le avisa al momento.

Ver cómo va la bienvenida

En la página Guías de bienvenida:

• En curso lista a cada cliente en bienvenida, con cuánto está hecho, los pasos vencidos y el siguiente paso.
• Informe muestra el Tiempo medio hasta terminar, los Clientes atascados (los que tienen un paso vencido, qué esperan y desde cuándo, y si es el turno del cliente) y las cifras de Cada guía. Elija el periodo con Terminadas desde y a.

Vea también Haga seguimiento con secuencias de ventas.