Solicitudes de clientes: vea lo que piden sus clientes y construya lo que más importa

Los clientes piden cosas nuevas todo el tiempo: en tickets de soporte, correos, llamadas, oportunidades y el portal de clientes. Solicitudes de clientes guarda todo esto en una sola lista, con las propias palabras del cliente, y lo vincula al trabajo que lo resuelve. Así ve qué trabajo quieren más clientes y cuántos ingresos aportan esos clientes. Abra Solicitudes de clientes en la sección CRM del menú de la izquierda, en Éxito del cliente.

Añadir una solicitud

1. Abra Solicitudes de clientes y pulse Añadir una solicitud.
2. En ¿Qué pidieron?, escríbalo en pocas palabras. Si ya hay una solicitud parecida en la lista, aparece debajo. Pulse Es lo mismo cuando lo sea: las dos se cuentan juntas, con el mismo trabajo.
3. Pegue las palabras del cliente en Sus palabras.
4. Elija el Cliente y el Contacto, o escriba el nombre y el correo de alguien que no está en el CRM.
5. Elija el Producto o proyecto, el Origen, la Importancia para ellos (sería bueno tenerlo, importante o bloqueante) y el día en que lo pidieron.
6. Pulse Guardar.

También puede empezar desde donde lo pidió el cliente. El formulario se abre ya rellenado, con sus palabras y quién es:

• En un ticket de soporte, pulse Añadir como solicitud de cliente.
• En la página de un cliente, pulse Añadir una solicitud en su tarjeta Solicitudes de clientes.
• En una oportunidad, pulse Añadir como solicitud de cliente arriba.
• En la lista Contactos, pulse el icono de bocadillo en la fila de un contacto.
• En un correo recibido de un cliente, o en una actividad o llamada de un cliente u oportunidad, pulse Añadir como solicitud de cliente.

Vincular solicitudes al trabajo

1. En la fila de una solicitud, pulse el icono de enlace (Vincular a trabajo).
2. Escriba unas letras de la tarea, incidencia o proyecto, y elíjalo.

Una solicitud puede vincularse a varios trabajos. Su estado sigue entonces al trabajo: Enlazada cuando está vinculada, En curso cuando el trabajo ha empezado y Hecho cuando todo está hecho. También puede poner Planificado o No se hará usted mismo.

Vea lo que más importa

La lista está ordenada por trabajo (Ordenado por trabajo). Cada trabajo muestra:

• Clientes: cuántos clientes distintos lo pidieron. Dos personas del mismo cliente cuentan una vez.
• Ingresos, 12 meses: lo que se facturó a esos clientes en los últimos 12 meses (facturas emitidas y pagadas, menos notas de crédito), en su moneda principal. Cada cliente cuenta una vez.
• Negocios abiertos: el valor de las oportunidades de esos clientes que siguen abiertas.
• Mayor importancia: la importancia más urgente que dio cualquiera de ellos.

Primero va el trabajo con más clientes, luego el de más ingresos, después el de más valor en oportunidades abiertas y más bloqueantes. Las solicitudes aún sin vincular aparecen solas. Pulse Cada solicitud para ver una fila por solicitud.

Use los filtros de arriba para ver un estado, proyecto, cliente u origen. Solicitudes abiertas deja fuera las hechas y las que no se harán. Pulse el botón de descarga para guardar la lista como archivo de Excel.

En una tarea, un proyecto y un cliente

Una tarea, un proyecto y un cliente muestran una tarjeta Solicitudes de clientes cuando alguien lo pidió: quién lo pidió, cuántos clientes y los ingresos en juego. En la lista Incidencias, una incidencia con solicitudes muestra cuántas tiene; púlsela para verlas.

Avise a los clientes cuando esté hecho

Nunca se envía nada por sí solo. Cuando el trabajo está hecho, usted decide a quién avisar:

1. Marque las solicitudes cuyos clientes quiere avisar.
2. Elija una plantilla de correo y pulse Enviarles un correo, o pulse Actividad de seguimiento para el responsable de la cuenta para darle al responsable del cliente una tarea de llamarle o escribirle.

El correo usa una de sus plantillas de correo del CRM (vea Trabajar una oportunidad de la primera llamada al cierre). Además de {{Name}}, {{Company}} y {{Sender}}, puede escribir {{Request}}: se sustituye por lo que pidió el cliente. Cada correo se guarda en la página del cliente.

Solicitudes desde el portal de clientes

Los usuarios de cliente pueden enviar solicitudes para sus proyectos en la pestaña Solicitudes del portal de clientes y seguir cada solicitud de su propia empresa. Nunca ven las solicitudes de otro cliente. La pestaña aparece para los usuarios de cliente que pueden abrir tickets o pedir tareas en al menos un proyecto. Vea Usar el portal de clientes.