Einen Deal vom ersten Anruf bis zum Gewinn bearbeiten

Ein Deal ist ein Verkauf, an dem Sie arbeiten. Er gehört immer zu einem Kunden und hat einen Betrag, eine Phase und ein voraussichtliches Abschlussdatum. Die Seite Deals ist Ihre Verkaufspipeline, vom ersten Gespräch bis zum unterschriebenen Vertrag.

Einen Deal anlegen

1. Öffnen Sie Deals und klicken Sie auf Neuer Deal.
2. Geben Sie im Feld Dealname einen Namen ein, zum Beispiel ERP implementation.
3. Wählen Sie im Feld Kunde den Kunden. Falls er noch nicht vorhanden ist, nutzen Sie den Link, um einen neuen Kunden anzulegen, ohne das Formular zu verlassen.
4. Wählen Sie den Ansprechpartner (optional) und die Phase.
5. Geben Sie den Betrag ein und wählen Sie die Währung.
6. Legen Sie im Feld Voraussichtliches Abschlussdatum das Datum fest. Fügen Sie die Lead-Quelle (woher der Deal kam) und im Feld Deal-Verantwortlicher den Verantwortlichen hinzu.
7. Schreiben Sie den Umfang oder den nächsten Schritt in die Beschreibung und speichern Sie.

Name, Kunde und Phase sind Pflichtangaben. Alles andere können Sie später ergänzen.

Ihre Deals ansehen

• Wechseln Sie zwischen Liste und Pipeline. Die Pipeline zeigt eine Spalte pro Phase.
• Ziehen Sie in der Pipeline eine Deal-Karte in die Spalte der nächsten Phase, wenn der Verkauf vorankommt.
• Mit dem Suchfeld und dem Filter Eigentümer finden Sie Deals. Der Filter Anzeigen wechselt zwischen offenen Deals, Gewonnen, Verloren und Alle Deals.
• Oben auf der Seite sehen Sie, wie viele Deals offen sind und was Sie dieses Jahr gewonnen haben.

Einen Deal gewinnen oder verlieren

• Wenn der Kunde Ja sagt, verschieben Sie den Deal in die Phase „Gewonnen“. Kaam360 schlägt Ihnen dann Vertrag erstellen vor. Siehe Verträge und ihre Verlängerungstermine verwalten. Kaam360 erledigt das für Sie, wenn ein Angebot des Deals angenommen wird (von Ihnen oder vom Kunden im Portal) oder ein Kundenauftrag dazu bestätigt wird, solange der Deal noch offen ist. Ein bereits gewonnener oder verlorener Deal bleibt, wie er ist.
• Wenn Sie einen Deal verlieren, verschieben Sie ihn in die Phase „Verloren“ oder nutzen Sie Als verloren markieren. Sie werden gefragt: Warum verloren, zum Beispiel Preis oder kein Budget. Schreiben Sie einen kurzen Grund. Er hilft Ihnen, später daraus zu lernen.

Auf der Deal-Seite

Öffnen Sie einen Deal, um seine Details, seine Angebote und seine Verträge zu sehen. Nutzen Sie dort Neues Angebot oder Neuer Vertrag. Siehe Ein Angebot schreiben und senden.

Wenn etwas nicht klappt

• Wenn Sie einen Deal in die falsche Phase verschoben haben, öffnen Sie ihn, klicken Sie auf Bearbeiten und stellen Sie die Phase zurück.
• Wenn eine Phase fehlt, kann ein Administrator die Liste ändern. Siehe Deal-Phasen anpassen.

Die Pipeline übersichtlicher machen

• Drücken Sie auf die kleinen Pfeile oben in einer Spalte, um sie zu einem schmalen Streifen einzuklappen. Drücken Sie erneut, um sie zu öffnen. Alle einklappen und Alle anzeigen wirken auf jede Spalte. Kaam360 merkt sich Ihre Wahl auf diesem Computer.
• Drücken Sie auf Kompakt für kleinere Karten, die nur Dealnamen und Betrag zeigen.
• Wenn Sie einen Deal in eine andere Phase ziehen, gleitet seine Karte sanft in die neue Spalte. Dasselbe gilt für das Leads-Board und das Aufgaben-Kanban-Board.

Produkte zu einem Deal hinzufügen

1. Öffnen Sie den Deal. Drücken Sie im Feld Produkte auf Produkte hinzufügen (oder Produkte ändern).
2. Wählen Sie Artikel unter Aus Ihren Produkten hinzufügen, oder drücken Sie + Position hinzufügen und tippen Sie einen ein. Legen Sie Menge, Einzelpreis und Rabatt % fest.
3. Drücken Sie Speichern. Der Betrag des Deals wird zur Summe der Positionen (vor Steuern). Ein Neues Angebot für den Deal beginnt mit diesen Positionen.

Preisempfehlung

Bei einem noch offenen Deal zeigt das Feld Preisempfehlung, was Ihre ähnlichen abgeschlossenen Projekte gegenüber ihren Angeboten wirklich gebraucht haben, und schlägt die anzubietenden Stunden vor (und einen Preis, wenn Sie Projektkosten sehen dürfen). Drücken Sie Angebot damit beginnen, um damit ein Angebot zu beginnen. Gespeichert wird erst, wenn Sie das Angebot speichern. Siehe Aus früheren Angeboten lernen (Angebotsgenauigkeit und Preisempfehlung).