Rechnungen nach den Steuerregeln jedes Landes (MwSt., GST, Sales Tax)

Jedes Land hat eigene Regeln dafür, was auf einer Rechnung stehen muss: das Wort „Steuerrechnung“ oder „VAT invoice“, Ihre Steuernummer, die Steuernummer des Kunden, die Steuer je Satz, der Grund, wenn keine Steuer berechnet wird, manchmal die Steuer in Ihrer eigenen Währung. Kaam360 folgt diesen Regeln für das Vereinigte Königreich, alle EU-Länder, die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, Bahrain, Oman, Indien, Pakistan, Australien, Neuseeland, Kanada und die USA. Für jedes andere Land behalten Rechnungen wie bisher einen Steuersatz für die ganze Rechnung.

1. Das Steuerland Ihres Unternehmens wählen

1. Öffnen Sie Einstellungen und wählen Sie Unternehmen, dann Ihr Unternehmen.
2. Wählen Sie unter Steuer das Steuerland.
3. Wo es wichtig ist, wählen Sie Ihren Bundesland oder Ihre Provinz (Indien, Kanada, USA, Pakistan).
4. Geben Sie unter Steuerlich registriert? an, ob Sie Steuer berechnen. Ein nicht registriertes Unternehmen (oder eines mit der EU-Kleinunternehmerregelung oder Indiens Composition Scheme) berechnet keine Steuer, und seine Rechnungen sagen, warum.
5. Tragen Sie Ihre Steuernummer ein. Das Feld, das das Land verwendet, ist mit einem Stern markiert (zum Beispiel TRN in den VAE, GSTIN in Indien, ABN in Australien). Kaam360 prüft beim Speichern, ob sie für das Land richtig aussieht (bei Indiens GSTIN und Australiens ABN auch die Prüfziffern).
6. Optional: Kreuzen Sie Preise enthalten Steuer an, wenn Ihre Preise die Steuer schon enthalten, und wählen Sie den Satz, mit dem neue Zeilen beginnen.
7. Lassen Sie Rechnungen und Gutschriften bei der Ausstellung nummerieren angekreuzt (es wird beim ersten Wählen eines Landes für Sie angekreuzt). Entwürfe heißen dann DRAFT-0001, und eine Rechnung erhält die nächste Nummer Ihrer Reihe erst, wenn Sie sie senden oder als gesendet markieren. Ein gelöschter Entwurf hinterlässt nie eine Lücke in Ihren ausgestellten Nummern, wie es die meisten Finanzämter verlangen.
8. Drücken Sie Speichern.

2. Ihre Steuersätze hinzufügen

1. Öffnen Sie Steuersätze im Menü Finanzen.
2. Wählen Sie unter Fertige Steuersätze Ihr Land. Sie sehen seine üblichen Sätze (Normalsatz, ermäßigt, Nullsatz, steuerfrei, Reverse Charge, Ausfuhr) mit dem Text, den jeder druckt.
3. Drücken Sie Alle hinzufügen, oder kreuzen Sie die gewünschten an und drücken Sie Die angekreuzten Sätze hinzufügen.
4. Ändern Sie einen Satz mit dem Stift, oder fügen Sie rechts einen eigenen hinzu: einen Namen (Name), das Land, die Art, das Feld Steuername auf der Rechnung (MwSt., GST, Sales tax) und den Satz (%). Für zwei Steuern auf einer Zeile (Kanadas GST und PST) füllen Sie Zweite Steuer (optional) aus. Für steuerfreie, Reverse-Charge- und Ausfuhrsätze tragen Sie den rechtlichen Grund unter Auf der Rechnung gedruckter Text (optional) ein.
5. Ein Satz, der schon auf Belegen verwendet wird, kann nicht gelöscht werden. Entfernen Sie das Häkchen bei Kann auf neuen Zeilen gewählt werden, um ihn nicht mehr anzubieten.

3. Ihre Kunden

Öffnen Sie den Kunden (CRM, Kunden) und drücken Sie Bearbeiten. Wählen Sie sein Steuerland, gegebenenfalls Bundesstaat oder Provinz, und tragen Sie seine Steuernummer ein (für dieses Land geprüft). Kreuzen Sie Eine Privatperson, kein Unternehmen für Verbraucher an. Kaam360 wählt damit auf jeder neuen Rechnung den richtigen Satz und Text.

4. Die Rechnung schreiben

1. Öffnen Sie Rechnungen und drücken Sie Neue Rechnung, oder schreiben Sie wie gewohnt ein Angebot, eine Gutschrift oder eine wiederkehrende Rechnung.
2. Über den Zeilen sehen Sie, was der Beleg wird (zum Beispiel VAT invoice (MwSt.-Rechnung) oder Vereinfachte Steuerrechnung) und, wenn eine besondere Regel gilt, warum: ein Unternehmen in einem anderen EU-Land wird per Reverse Charge abgerechnet, ein Kunde im Ausland ist eine Ausfuhr, ein Kunde in einem anderen indischen Bundesstaat zahlt IGST.
3. Jede Zeile hat ihre eigene Steuer. Sie beginnt mit dem vorgeschlagenen Satz; ändern Sie sie je Zeile, wenn Sie Dinge zu verschiedenen Sätzen verkaufen.
4. Unter den Zeilen sehen Sie die Zwischensumme, eine Zeile je Steuer und Satz (CGST und SGST, GST und PST ...) und die Gesamtsumme.
5. Ist die Rechnung in einer anderen Währung als Ihrer eigenen, tragen Sie den Kurs für die Steuer ein, wenn Ihr Finanzamt einen bestimmten Kurs verlangt. Leer gelassen, kommt er aus Wechselkurse.

Die Rechnungsseite und das PDF zeigen den Titel, beide Steuernummern, den Satz jeder Zeile, eine Tabelle Steuerübersicht (worauf jeder Satz berechnet wird und die Steuer), den rechtlichen Text und, wo das Land es verlangt, die Steuer in Ihrer eigenen Währung. Eine Gutschrift zeigt ihren eigenen Titel (zum Beispiel MwSt.-Gutschrift oder Berichtigungsbeleg (Adjustment note)) und die Nummer der Rechnung, die sie berichtigt.

5. E-Rechnungsdateien (UBL / PEPPOL)

Drücken Sie auf einer ausgestellten Rechnung oder Gutschrift in der Karte Steuer auf E-Rechnung herunterladen (UBL / PEPPOL). Sie erhalten eine XML-Datei im Format UBL 2.1, wie es PEPPOL verwendet (BIS Billing 3.0, die europäische Norm EN 16931). Viele Buchhaltungsprogramme und E-Rechnungsdienste können sie lesen. Um sie über das PEPPOL-Netz zu senden, brauchen Sie einen PEPPOL-Zugangspunkt (einen zertifizierten Anbieter); Kaam360 sendet sie nicht für Sie dorthin.

6. Die Steuerübersicht für Ihre Steuererklärung

Öffnen Sie Steuerübersicht im Menü Finanzen. Wählen Sie den Zeitraum (zum Beispiel Letztes Quartal) und, bei mehreren Unternehmen, das Unternehmen. Sie sehen Satz für Satz, worauf Sie Steuer berechnet haben und die Steuer: im Zeitraum ausgestellte Rechnungen abzüglich der darin ausgestellten Gutschriften, in der Währung, in der Sie erklären. Drücken Sie Excel für jeden Beleg und Satz oder PDF für die Summen. Geben Sie sie Ihrem Steuerberater oder füllen Sie damit Ihre Erklärung aus. Um die Felder der Steuererklärung Ihres Landes berechnen zu lassen (einschließlich der auf Rechnungen und Ausgaben gezahlten Steuer) und einen eingereichten Zeitraum zu sperren, siehe Steuererklärungen.

Hinweise je Land

• Vereinigtes Königreich: Titel VAT invoice (MwSt.-Rechnung), mit Ihrer VAT-Registrierungsnummer. Eine Rechnung in einer anderen Währung zeigt die VAT zusätzlich in Pfund. Bauleistungen können den inländischen Reverse-Charge-Satz verwenden.
• EU-Länder: Titel Rechnung, mit Ihrer USt-IdNr. Ein Geschäftskunde in einem anderen EU-Land mit USt-IdNr. wird per Reverse Charge abgerechnet (keine MwSt., mit dem Text von Artikel 196 der MwSt.-Richtlinie). Waren an einen solchen Kunden verwenden Innergemeinschaftliche Lieferung. Für Verbraucher in anderen EU-Ländern fügen Sie den OSS-Satz (One-Stop-Shop) ihres Landes aus den fertigen Sätzen hinzu, sobald Ihre EU-Fernverkäufe 10.000 EUR im Jahr übersteigen; die Steuerübersicht zeigt diese MwSt. dann unter jenem Land. Kaam360 prüft die Form von USt-IdNrn.; ob eine Nummer wirklich registriert ist, bestätigt die VIES-Website der Europäischen Kommission.
• Vereinigte Arabische Emirate: Titel Steuerrechnung, mit Ihrer TRN, MwSt. von 5 % und dem Text für Nullsatz-, steuerfreie und Reverse-Charge-Leistungen.
• Saudi-Arabien: Ein Geschäftskunde mit USt-Nummer erhält eine Steuerrechnung, ein Verbraucher eine Vereinfachte Steuerrechnung. Nach der Ausstellung trägt die Rechnung auf der Seite und im PDF den ZATCA-QR-Code (Name des Verkäufers, USt-Nummer, Zeitpunkt, Summe und MwSt.), wie es die erste E-Rechnungsphase der ZATCA verlangt. Das PDF druckt jede Überschrift auf Englisch und Arabisch. Für die zweite Phase der ZATCA (jede Rechnung wird signiert und dann über die ZATCA freigegeben oder gemeldet) verbinden Sie das Unternehmen unter ZATCA-E-Rechnung: siehe ZATCA-E-Rechnung.
• Indien: Titel Steuerrechnung, mit Ihrer GSTIN. Der Leistungsort entscheidet die Steuer: derselbe Bundesstaat wie Ihrer ergibt CGST + SGST (UTGST in manchen Unionsterritorien), ein anderer Bundesstaat IGST, außerhalb Indiens ist es eine Ausfuhr. Tragen Sie auf jeder Zeile den HSN/SAC-Code ein. Im Composition Scheme ist der Beleg eine Bill of supply (Lieferbeleg) ohne Steuer. E-Rechnungen mit einer IRN aus dem Regierungsportal brauchen einen GST Suvidha Provider; Kaam360 verbindet sich nicht damit.
• Pakistan: Titel Umsatzsteuerrechnung, mit Ihrer NTN und STRN, der Bundesumsatzsteuer auf Waren und den Provinzsätzen auf Dienstleistungen (PRA, SRB, KPRA, BRA).
• Australien und Neuseeland: Titel Steuerrechnung, mit Ihrer ABN (Australien) oder GST-Nummer (Neuseeland). In Australien ist eine Gutschrift eine Berichtigungsbeleg (Adjustment note).
• Kanada: GST, HST oder GST plus PST, QST oder RST je Zeile, nach der Provinz des Kunden. Einem Kunden in einer anderen Provinz wird der Satz dieser Provinz angeboten.
• USA: eine einfache Rechnung mit Sales tax je Zeile (ohne MwSt.-Wortlaut). Die fertigen Sätze sind nur die Sätze der Bundesstaaten: Addieren Sie den Satz Ihres Countys und Ihrer Stadt dazu.