Kundenwünsche: sehen, was Kunden sich wünschen, und das Wichtigste bauen

Kunden wünschen sich ständig Neues: in Support-Tickets, E-Mails, Anrufen, Deals und im Kundenportal. Kundenwünsche hält all das in einer Liste fest, in den eigenen Worten des Kunden, und verknüpft es mit der Arbeit, die es umsetzt. So sehen Sie, welche Arbeit die meisten Kunden wollen und wie viel Umsatz diese Kunden bringen. Öffnen Sie Kundenwünsche im CRM-Bereich des linken Menüs, unter Kundenerfolg.

Einen Wunsch hinzufügen

1. Öffnen Sie Kundenwünsche und drücken Sie Wunsch hinzufügen.
2. Schreiben Sie unter Was haben sie sich gewünscht? den Wunsch in wenigen Worten. Steht ein ähnlicher Wunsch schon in der Liste, erscheint er darunter. Drücken Sie Es ist dasselbe, wenn es so ist: Beide werden dann zusammen gezählt, mit derselben Arbeit.
3. Fügen Sie die Worte des Kunden unter Ihre Worte ein.
4. Wählen Sie im Feld Kunde den Kunden und den Kontakt, oder geben Sie Name und E-Mail einer Person ein, die nicht im CRM steht.
5. Wählen Sie Produkt oder Projekt, die Quelle, die Wichtigkeit für den Kunden (wäre schön, wichtig oder Blocker) und den Tag der Anfrage.
6. Drücken Sie Speichern.

Sie können auch dort beginnen, wo der Kunde gefragt hat. Das Formular öffnet sich dann ausgefüllt, mit seinen Worten und wer er ist:

• Drücken Sie in einem Support-Ticket Als Kundenwunsch hinzufügen.
• Drücken Sie auf der Seite eines Kunden auf der Karte Kundenwünsche auf Wunsch hinzufügen.
• Drücken Sie bei einem Deal oben Als Kundenwunsch hinzufügen.
• Drücken Sie in der Liste Kontakte das Sprechblasen-Symbol in der Zeile eines Kontakts.
• Drücken Sie bei einer E-Mail, die von einem Kunden kam, oder bei einer Aktivität oder einem Anruf eines Kunden oder Deals Als Kundenwunsch hinzufügen.

Wünsche mit der Arbeit verknüpfen

1. Drücken Sie in der Zeile eines Wunsches das Verknüpfungssymbol (Mit Arbeit verknüpfen).
2. Tippen Sie einige Buchstaben der Aufgabe, des Problems oder des Projekts und wählen Sie es.

Ein Wunsch kann mit mehreren Arbeiten verknüpft sein. Sein Status folgt dann der Arbeit: Verknüpft, wenn er verknüpft ist, In Bearbeitung, wenn die Arbeit begonnen hat, und Erledigt, wenn alles erledigt ist. Geplant oder Wird nicht umgesetzt können Sie auch selbst setzen.

Sehen, was am wichtigsten ist

Die Liste ist nach Arbeit gereiht (Nach Arbeit gereiht). Jede Arbeit zeigt:

• Kunden: wie viele verschiedene Kunden danach gefragt haben. Zwei Personen desselben Kunden zählen einmal.
• Umsatz, 12 Monate: was diesen Kunden in den letzten 12 Monaten berechnet wurde (ausgestellte und bezahlte Rechnungen, abzüglich Gutschriften), in Ihrer Hauptwährung. Jeder Kunde zählt einmal.
• Offene Deals: der Wert der noch offenen Deals dieser Kunden.
• Höchste Wichtigkeit: die dringendste Wichtigkeit, die einer von ihnen angegeben hat.

Die Arbeit mit den meisten Kunden steht oben, dann die mit dem meisten Umsatz, dann dem höchsten Wert offener Deals und den meisten Blockern. Wünsche, die noch mit keiner Arbeit verknüpft sind, stehen für sich. Drücken Sie Jeder Wunsch, um eine Zeile pro Wunsch zu sehen.

Mit den Filtern oben sehen Sie einen Status, ein Projekt, einen Kunden oder eine Quelle. Offene Wünsche lässt erledigte und nicht umzusetzende weg. Drücken Sie die Download-Schaltfläche, um die Liste als Excel-Datei zu speichern.

Bei einer Aufgabe, einem Projekt und einem Kunden

Eine Aufgabe, ein Projekt und ein Kunde zeigen eine Karte Kundenwünsche, wenn jemand danach gefragt hat: wer gefragt hat, wie viele Kunden und der Umsatz, um den es geht. In der Liste Probleme zeigt ein Problem mit Wünschen, wie viele es sind; drücken Sie darauf, um sie zu sehen.

Kunden sagen, wenn es fertig ist

Nichts wird von selbst gesendet. Wenn die Arbeit erledigt ist, entscheiden Sie, wen Sie informieren:

1. Haken Sie die Wünsche an, deren Kunden Sie informieren möchten.
2. Wählen Sie eine E-Mail-Vorlage und drücken Sie Per E-Mail informieren, oder drücken Sie Folgeaktivität für den Kundenbetreuer, damit der Betreuer des Kunden eine Aufgabe bekommt, ihn anzurufen oder ihm zu schreiben.

Die E-Mail nutzt eine Ihrer CRM-E-Mail-Vorlagen (siehe Einen Deal vom ersten Anruf bis zum Abschluss bearbeiten). Neben {{Name}}, {{Company}} und {{Sender}} können Sie {{Request}} schreiben: Es wird durch den Wunsch des Kunden ersetzt. Jede E-Mail wird auf der Seite des Kunden aufbewahrt.

Wünsche aus dem Kundenportal

Kundenbenutzer können im Kundenportal auf dem Reiter Anfragen Wünsche für ihre Projekte senden und jeden Wunsch ihres eigenen Unternehmens verfolgen. Die Wünsche anderer Kunden sehen sie nie. Der Reiter erscheint für Kundenbenutzer, die in mindestens einem Projekt Tickets erstellen oder Aufgaben anfragen dürfen. Siehe Das Kundenportal nutzen.