ضمّ العملاء الجدد بأدلة الانضمام

دليل الانضمام هو قائمة الخطوات التي يمر بها كل عميل جديد: مثلًا رسالة ترحيب، ومكالمة انطلاق، ومستندات تُطلب، وإعداد حسابه، وموافقة أخيرة. تنشئه مرة واحدة. بعدها يبدأ تلقائيًا عند كسب صفقة (أو يدويًا)، وتذهب كل خطوة إلى الشخص المناسب بموعدها الخاص، وترى بنظرة واحدة إلى أين وصل كل عميل.

أنشئ دليلًا

1. افتح أدلة الانضمام من قائمة CRM.
2. اضغط دليل جديد واكتب الاسم. يأتي الدليل الجديد بأربع خطوات أمثلة يمكنك تغييرها أو حذفها.
3. لكل خطوة اختر النوع: المهمة أو البريد الإلكتروني أو طلب مستند أو مكالمة أو الموافقة، واكتب ما هي الخطوة.
4. اختر من ينفذها: مسؤول العميل أو مسؤول الصفقة أو شخص بدور معيّن (ثم اختر الدور) أو العميل (بوابة العملاء). تظهر خطوة العميل في بوابة العملاء الخاصة به حيث يمكنه تنفيذها بنفسه.
5. حدّد في تستحق بعد عدد الأيام من البدء. 0 يعني يوم البدء.
6. إذا كانت خطوة لا تبدأ إلا بعد انتهاء خطوات أخرى، فاكتب أرقامها في ينتظر الخطوة، مثلًا 1، 2.
7. للبريد اختر قالب البريد أو اكتب الموضوع والرسالة. تُملأ {{Name}} و{{Company}} و{{Sender}}.
8. حدّد ابدأ تلقائيًا عند كسب صفقة إن كان يجب أن يبدأ دون أن يضغط أحد شيئًا. مع عدة مسارات يمكنك تحديد المسارات التي ينطبق عليها.
9. حدّد أنشئ أيضًا مشروع انضمام بخطوات الفريق كمهام إن أردت مشروعًا له. يمكنك أيضًا اختيار خطة مشروع (ومنها خطط القطاعات) توضع في ذلك المشروع أولًا.
10. اضغط حفظ.

ابدأ الانضمام

• تلقائيًا: عند كسب صفقة، يبدأ كل دليل مفعّل فيه ابدأ تلقائيًا عند كسب صفقة لذلك العميل خلال دقيقة، إلا إذا كان العميل يمر به بالفعل. تذهب الخطوات إلى الأشخاص المحددين في الدليل.
• يدويًا: افتح العميل، واختر الدليل في بطاقة الانضمام واضغط ابدأ الانضمام.

كل من يحصل على خطوة يُبلَّغ في إشعاراته. تغيير الدليل لاحقًا لا يغيّر العملاء الذين بدؤوه بالفعل.

تابع الخطوات وعلّمها

1. افتح العميل. تُظهر بطاقة الانضمام ما أُنجز، وكم خطوة متأخرة، وكم يومًا استغرق حتى الآن.
2. اضغط وضع علامة منجز بجانب الخطوة عند انتهائها، أو تخطَّ، غير مطلوب إن لم تكن لازمة. إعادة الفتح تتراجع عن ذلك.
3. الخطوة التي تنتظر غيرها تُظهر ينتظر الخطوة حتى تنتهي تلك الخطوات.
4. تُرسل خطوات البريد تلقائيًا في يوم استحقاقها، إلى جهة اتصال العميل نفسه فقط (جهة اتصال الصفقة، وإلا جهة الاتصال الرئيسية). إن تعذّر إرسال إحداها تذكر البطاقة السبب ويُبلَّغ المسؤول عنها؛ اضغط أرسل الآن بعد الإصلاح.
5. إذا أنشأ الدليل مشروعًا، فإغلاق مهمة الخطوة في المشروع يعلّم الخطوة أيضًا.
6. تظهر المستندات التي أرسلها العميل على الخطوة: اضغط اسم الملف لتنزيله.

عندما تُنجز كل الخطوات أو تُتخطى ينتهي الانضمام ويُبلَّغ من بدأه. اضغط أوقف هذا الانضمام لإيقاف انضمام لم يعد لازمًا.

ما يراه العميل

في بوابة العملاء يحصل العميل على تبويب الانضمام يعرض التقدم وكل خطوة (دون أسماء فريقك). وتظهر خطواته أيضًا تحت بانتظارك. يضغط أرسل المستند أو موافقة أو وضع علامة منجز، ويضيف ملاحظة إن شاء، وتُبلَّغ أنت فورًا.

تابع سير الانضمام

في صفحة أدلة الانضمام:

• قيد التنفيذ يعرض كل عميل قيد الانضمام، مع ما أُنجز والخطوات المتأخرة والخطوة التالية.
• تقرير يعرض متوسط الوقت حتى الانتهاء والعملاء المتعثرون (من لديهم خطوة متأخرة، وما ينتظرونه ومنذ متى، وهل الدور على العميل) وأرقام كل دليل. اختر الفترة بـ المنتهية من وإلى.

انظر أيضًا تابِع باستخدام تسلسلات المبيعات.