طلبات العملاء: اعرف ما يطلبه العملاء وابنِ الأهم أولًا

يطلب العملاء أشياء جديدة طوال الوقت: في تذاكر الدعم والبريد والمكالمات والصفقات وبوابة العملاء. تحفظ طلبات العملاء كل ذلك في قائمة واحدة، بكلمات العميل نفسه، وتربطه بالعمل الذي يلبيه. فترى أي عمل يريده أكبر عدد من العملاء، وكم من الإيرادات يجلبها هؤلاء العملاء. افتح طلبات العملاء في قسم CRM من القائمة اليسرى، تحت نجاح العملاء.

إضافة طلب

1. افتح طلبات العملاء واضغط إضافة طلب.
2. تحت ماذا طلبوا؟ اكتبه في كلمات قليلة. إن كان في القائمة طلب مشابه يظهر أسفله. اضغط إنه الشيء نفسه إن كان كذلك: يُحتسب الطلبان معًا، مع العمل نفسه.
3. الصق كلمات العميل تحت كلماتهم.
4. اختر العميل وجهة الاتصال، أو اكتب اسم وبريد شخص غير موجود في CRM.
5. اختر المنتج أو المشروع والمصدر والأهمية بالنسبة لهم (من الجيد وجوده، مهم أو مانع) ويوم الطلب.
6. اضغط حفظ.

يمكنك أيضًا البدء من حيث طلب العميل. يفتح النموذج عندها معبأً بكلماته وهويته:

• في تذكرة دعم، اضغط إضافة كطلب عميل.
• في صفحة عميل، اضغط إضافة طلب في بطاقة طلبات العملاء.
• في صفقة، اضغط إضافة كطلب عميل في الأعلى.
• في قائمة جهات الاتصال، اضغط أيقونة فقاعة الكلام في صف جهة الاتصال.
• في بريد وارد من عميل، أو في نشاط أو مكالمة لعميل أو صفقة، اضغط إضافة كطلب عميل.

ربط الطلبات بالعمل

1. في صف الطلب، اضغط أيقونة الربط (اربط بعمل).
2. اكتب بضعة أحرف من المهمة أو المشكلة أو المشروع، واختره.

يمكن ربط الطلب بعدة أعمال. وتتبع حالته العمل: مرتبطة عند ربطه، وقيد التنفيذ عند بدء العمل، ومنجز عند إنجازه كله. ويمكنك أيضًا اختيار المخطط أو لن يُنفذ بنفسك.

اعرف الأهم

القائمة مرتبة حسب العمل (مرتبة حسب العمل). يعرض كل عمل:

• العملاء: كم عميلًا مختلفًا طلبه. شخصان من العميل نفسه يُحتسبان مرة واحدة.
• الإيرادات، 12 شهرًا: ما فُوتر لهؤلاء العملاء في آخر 12 شهرًا (الفواتير الصادرة والمدفوعة، مطروحًا منها إشعارات الدائن)، بعملتك الرئيسية. كل عميل يُحتسب مرة واحدة.
• الصفقات المفتوحة: قيمة صفقات هؤلاء العملاء التي لا تزال مفتوحة.
• أعلى أهمية: الأهمية الأكثر إلحاحًا التي أعطاها أي منهم.

يأتي أولًا العمل الذي طلبه أكثر العملاء، ثم الأعلى إيرادًا، ثم الأعلى قيمة في الصفقات المفتوحة والأكثر موانع. الطلبات غير المرتبطة بعد تظهر وحدها. اضغط كل طلب لترى صفًا لكل طلب.

استخدم المرشحات في الأعلى لعرض حالة أو مشروع أو عميل أو مصدر. تستبعد الطلبات المفتوحة المنجزة وتلك التي لن تُنفذ. اضغط زر التنزيل لحفظ القائمة كملف Excel.

في المهمة والمشروع والعميل

تعرض المهمة والمشروع والعميل بطاقة طلبات العملاء عندما يطلبها أحد: من طلب، وكم عميلًا، والإيرادات المعنية. وفي قائمة المشكلات تُظهر المشكلة التي لها طلبات عددها؛ اضغطها لرؤيتها.

أخبر العملاء عند الإنجاز

لا يُرسل شيء من تلقاء نفسه. عند إنجاز العمل تقرر أنت من تخبر:

1. حدد الطلبات التي تريد إخبار عملائها.
2. اختر قالب بريد واضغط راسلهم بالبريد، أو اضغط نشاط متابعة لمسؤول الحساب لتعطي مسؤول العميل مهمة الاتصال به أو مراسلته.

يستخدم البريد أحد قوالب بريد CRM لديك (انظر إدارة صفقة من أول مكالمة حتى الفوز). إلى جانب {{Name}} و{{Company}} و{{Sender}} يمكنك كتابة {{Request}}: يُستبدل بما طلبه العميل. يُحفظ كل بريد في صفحة العميل.

طلبات من بوابة العملاء

يمكن لمستخدمي العملاء إرسال طلبات لمشاريعهم في تبويب الطلبات في بوابة العملاء، ومتابعة كل طلب لشركتهم. ولا يرون أبدًا طلبات عميل آخر. يظهر التبويب لمستخدمي العملاء الذين يمكنهم فتح التذاكر أو طلب المهام في مشروع واحد على الأقل. انظر استخدام بوابة العملاء.