用章节和模板撰写提案

报价可以是一页简短的价格，也可以是由章节组成的完整提案：封面、公司介绍、按模块划分的工作范围、一个或多个价格表、付款条件、您的条款和条件以及联系方式。每个部分作为模板只写一次，即可在任何报价中反复使用。

1. 设置模板（只需一次）

1. 在 销售 菜单中打开 提案模板。
2. 在 章节 选项卡中按 添加常用章节。Kaam360 会添加常用章节，每个都带有简短示例：封面、关于我们、工作范围、软件部署费用、云托管费用、持续支持、付款条件、额外费用、工具和技术、培训和部署周期、其他条款和条件以及联系我们。
3. 点击一个章节将其打开，用您自己的话编写，然后按 保存。编辑器像文字处理软件一样：标题、粗体、列表、表格和颜色。按工具栏中的 图片，选择图片、位置（文字左侧或右侧、居中或整页宽度）和大小，然后按 插入图片。
4. 对每次都会用到的章节勾选“添加到每份新提案”。按 新章节 创建您自己的章节。
5. 如果您为多家公司工作，请为每个模板选择公司：例如每家公司一个“关于我们”。适用于所有公司的模板在任何地方都会提供。

2. 编写工作范围模块

1. 在 工作范围模块 选项卡中按 新模块。
2. 填写标题（例如 薪资）、可选的分组（例如 人力资源），并列出其涵盖内容。
3. 按 保存。之后每份提案只列出您选择的模块，每个模块都有自己的标题。

3. 在报价中组建提案

1. 从 报价 打开一份报价（或从商机创建），然后按 编辑。
2. 在 提案章节 下按 添加常用章节，或在 + 从模板添加章节… 中选择章节，或在 + 添加空白章节… 中新建一个章节。
3. 打开一个章节，为该客户修改文字。修改只保存在此报价中，模板不会改变。
4. 在工作范围章节中，从 + 从模板添加模块… 中选择模块。
5. 用箭头调整顺序，用叉号删除章节。选择 封面 的样式（经典、彩色横幅或大徽标）。

4. 价格：一次性、周期性和包含

在项目列表中，计费 列表示每个项目的收费方式：

• 一次性：只付一次。只有一次性项目计入报价总额和付款条件。
• 周期性：按月、季度或年收费，例如托管或支持。会显示其周期，其合计写在项目下方，但不计入总额。
• 已包含：列出但不标价，例如托管附带的备份。

当提案有价格章节时（例如“软件部署费用”和“云托管费用”），章节 列表示每个项目出现在哪个价格表中。PDF 中每个表都有单独的合计。

5. 条款和条件

条款和条件 使用同一个编辑器编写，因此可以包含标题、列表和表格。在 使用模板… 中选择已保存的“其他条款和条件”模板，从它开始编写。

6. PDF

在报价中按 下载 PDF。有章节时，PDF 是一份提案：封面包含您的徽标、客户、报价编号和日期以及提交人；有三个或更多章节时会有目录页；然后按顺序列出每个章节，价格表和付款条件放在您安排的位置。没有章节时，报价保持常规的单页版式。