按区域分配潜在客户，并设置您的销售团队

区域是您市场的一部分，例如 旁遮普、海湾国家 或 医院。符合区域规则的新潜在客户和客户会归入该区域，区域里的人员轮流接收新潜在客户。销售团队说明谁向谁汇报，让经理能看到团队的商机和预测。

打开区域

在 CRM 菜单中打开销售区域和销售团队。所有可以查看 CRM 的人都能看到此页面。修改区域和团队需要“管理区域和销售团队”权限。

添加区域

1. 点击新建区域。
2. 输入名称。
3. 填写规则。每行写一个值，方框留空表示接受任何值：- 国家，按潜在客户和客户上的写法，例如 Pakistan 或 PK。- 州、省或城市，例如 Punjab 或 Lahore。- 行业，例如 零售。- 公司规模（员工人数），从多少到多少。只有潜在客户有规模，所以带规模规则的区域只接收潜在客户，不接收客户。
4. 在轮流接收其新潜在客户的人员下勾选人员。不勾选任何人，则使用线索设置中的常规分配。
5. 如有需要选择区域经理，然后点击保存。

新潜在客户会怎样

• 手动输入、导入、通过网页表单提交或通过 API 添加的潜在客户，会归入第一个符合的区域。
• 如果潜在客户还没有负责人，会分配给该区域的下一个人。没有区域时使用常规分配。
• 新客户也按同样的规则归入区域。
• 在潜在客户或客户表单中，您可以自己选择区域，或保留自动（按区域规则）。

分配已有的潜在客户和客户

点击分配尚未归入区域的潜在客户和客户，对还没有区域的记录运行规则。要对所有潜在客户和客户重新运行，请点击列表下方的对所有潜在客户和客户重新运行规则。

区域报告

列表显示每个区域的潜在客户、客户、进行中的商机、进行中商机的金额，以及今年的赢单金额。

谁向谁汇报

1. 在销售团队中，为每个人在汇报给里选择汇报对象。
2. 更改会立即保存。

经理可以看到其下所有层级的人员。在商机页面，经理可以在负责人筛选中选择我的团队；在预测中可以看到团队的数字并进行调整。Kaam360 会拒绝形成循环的选择。

母公司和分支

在客户表单中选择母公司，即可把它设为分支。母公司页面会显示公司家族卡片：各级分支，以及整个家族合计的进行中商机、赢单金额、已开票和已收款金额，以及未解决的支持工单（金额和工单只对有权查看的人显示）。

如需撤销更改，请再次编辑区域或客户。另请参阅使用销售预测。