使用多个商机销售漏斗和阶段规则

销售漏斗是一笔销售要经过的步骤列表。大多数团队从一个开始。如果您用不同的方式销售，例如新客户、续约和合作伙伴销售，可以为每种方式设置自己的销售漏斗，有自己的阶段和赢单概率。

打开您的销售漏斗

1. 从菜单打开设置。
2. 选择销售漏斗和阶段。您也可以在商机页面顶部点击销售漏斗和阶段。

每个销售漏斗都有一个标签页。标有默认的那个，是没人选择销售漏斗时新商机进入的地方。每个标签页上的数字是其中进行中的商机数量。

添加销售漏斗

1. 点击新建销售漏斗。
2. 输入名称，例如 续约，如有需要再写描述。
3. 在使用以下销售漏斗的阶段开始中，选择一个现有的销售漏斗来复制它的阶段，或保留一组简短的标准阶段（新建、已确认、提案、谈判、已赢单和已失败）。
4. 在谁可以查看下，勾选可以查看此销售漏斗及其商机的角色。所有方框都不勾选，则每个可以查看 CRM 的人都能看到。管理员始终可以看到所有销售漏斗。
5. 点击保存。

然后按需修改它的阶段：点击新建阶段，或点击阶段旁的铅笔来修改名称、概率、类型或颜色。

让阶段要求它需要的内容

阶段可以拒绝还没准备好的商机。例如，只有在有金额和报价单时，商机才能进入 已发送提案。

1. 点击阶段旁的铅笔。
2. 在商机进入此阶段之前需要下，勾选金额、预计成交日期、联系人、描述或一份报价单。
3. 点击保存。

需要这一列显示规则。有人在缺少这些内容时把商机拖进该阶段，商机会留在原处，并有消息说明缺少什么。商机表单也会显示所选阶段需要什么。

在商机页面使用多个销售漏斗

• 在商机页面左上方选择销售漏斗。Kaam360 会在这台电脑上记住您的选择。
• 新建商机会在您正在查看的销售漏斗中创建商机。
• 看板显示进行中的商机，以及过去 90 天内赢单或失败的商机。更早的商机保留在列表中：选择列表，然后选择所有商机、已赢单或已失败。

把商机移到另一个销售漏斗

1. 打开商机并点击编辑。
2. 选择新的销售漏斗。Kaam360 会选择对应的阶段：名称相同的阶段；没有的话，选择类型相同、概率最接近的阶段。
3. 检查阶段，然后点击保存。

这次移动会记录在审计日志中，并且新阶段的规则会生效。

按销售漏斗查看报告

• 在 CRM 仪表板中，在时间段旁选择一个销售漏斗，只查看它的数字，或选择所有销售漏斗。
• 在 CRM 报告中，商机报告有一列销售漏斗，可以显示、筛选和分组。
• 工作流可以检查商机的销售漏斗，例如只在续约赢单时才启动项目。

更改默认销售漏斗、隐藏或删除销售漏斗

• 打开销售漏斗的标签页并点击星标（设为默认）。默认销售漏斗始终对所有可以查看 CRM 的人开放。
• 点击眼睛图标可以隐藏不再使用的销售漏斗。它的商机会保留。
• 没有商机的销售漏斗可以用垃圾桶删除。请先把它的商机移到另一个销售漏斗。

如需撤销更改，请再次编辑销售漏斗或阶段，把原来的设置改回去。另请参阅从第一次电话到赢单：推进一笔交易和自定义您的交易阶段。