用销售序列跟进

销售序列是一份跟进计划：例如今天发一封邮件，两天后打一个电话，再过三天再发一封邮件。您只需创建一次，然后把人加进去。Kaam360 会按时发送邮件并创建电话和任务提醒，以添加者的名义进行，并在对方回复时自动停止。

创建序列

1. 在 CRM 菜单中打开销售序列。
2. 点击新建序列并输入名称。
3. 为每个步骤点击添加一个步骤，并选择其类型：电子邮件、电话、任务或 LinkedIn 任务。
4. 为每个步骤设置上一步之后的等待天数。第一步通常等待 0 天。
5. 对于邮件，选择一个邮件模板，或填写主题和消息。{{Name}}、{{Company}} 和 {{Sender}} 会为每个人自动填写。
6. 对于电话、任务或 LinkedIn 步骤，填写要做什么。它会成为添加者的提醒。
7. 选择何时停止：对方回复后停止、预约会议后停止和交易赢单或输单后停止。勾选跳过周末，让步骤只落在工作日。 周末指您组织的每周休息日（在设置中），各步骤按您组织的时区到期。
8. 设置每位发件人每天最多发送的邮件数，然后点击保存。

把某人加入序列

1. 打开一个线索、客户或交易。
2. 在销售序列卡片中选择序列（客户还需选择人员）。
3. 点击加入序列。

Kaam360 不会添加没有邮箱地址、表示不想收邮件、已退订您的营销邮件或已在该序列中的人。

查看进展

• 记录上的卡片显示每个人所在的步骤，例如第 2 步，共 4 步，以及序列停止的原因。
• 点击暂停暂时停下，点击继续继续进行，或点击移出序列手动结束。 如果某一步无法发送（例如邮箱地址有误或您的邮箱已断开连接），此人会在这一步暂停，卡片显示已暂停：有一步无法发送，发件人会收到通知。解决问题后点击继续，即可重试这一步。
• 在销售序列页面，每个序列显示其中的人，以及每一步有多少人已达成、已发送邮件、已创建任务和之后的回复。

当线索被转化、记录被删除或对方退订时，序列也会自动停止。

要一次停止所有人，请编辑序列并关闭已开启。另请参阅致电潜在客户和客户，并记录每次通话。