使用销售预测

预测页面显示您的团队预计在一个月或一个季度内成交多少，以及与目标的对比。

商机如何计入

每个商机计入一个预测类别：

• 已关闭：在该期间赢单。
• 承诺：您确定它会在该期间成交。
• 最佳情况：一切顺利的话可能成交。
• 销售漏斗：还处于早期。
• 排除：已失败，或有意不计入预测。

进行中的商机计入其预计成交日期所在的期间。已逾期的商机计入当前期间。如果没有人选择，类别会跟随阶段：概率达到 70% 为承诺，达到 40% 为最佳情况，低于此为销售漏斗。管理员可以在销售漏斗和阶段中为某个阶段设置自己的类别。

选择商机的类别

1. 打开商机。在预测类别下，选择承诺、最佳情况、销售漏斗或排除。
2. 选择按阶段即可恢复为阶段的类别。

您也可以在预测页面底部的商机列表中修改。商机负责人、其经理以及有权查看所有人预测的人都可以修改。每次修改都会记录在审计日志中。

查看预测

1. 在 CRM 菜单中打开预测。
2. 选择期间：本月或下个月、本季度或下季度，或上一个期间。
3. 选择分组方式：人员、销售区域或销售漏斗。有多个销售漏斗时，也可以只看其中一个。

季度按您的财务年度计算。如果您的财务年度从四月开始（总账中 结账 下的 财务年度开始月份），第一季度就是四月至六月。列表中的每个季度都会显示其月份，例如“Q1 · Apr–Jun 2026”。

顶部的方块显示目标、已成交、承诺、最佳情况、销售漏斗和预测：已成交加承诺。进度条显示它们与目标的对比。按人员分组时，经理那一行会汇总整个团队，每个人列在其下方。

以经理身份调整预测

1. 点击某个人或团队那一行末尾的调整按钮。
2. 输入您自己的数字，并在原因中写一个简短理由，然后点击保存。

您的数字会替代商机合计，该行会显示是谁调整的。把数字留空并保存即可撤销。历史显示每次修改、修改人和时间。

目标和准确度

• 目标来自销售目标：每个人的月度目标和团队目标。
• 以往预测的准确程度会把每个过去月份月底前的预测与实际赢单进行对比。为此，Kaam360 每天都会保存一份预测快照。

另请参阅按区域分配潜在客户，并设置您的销售团队和使用多个商机销售漏斗和阶段规则。