熟悉 Kaam360 的界面：主菜单

左侧的菜单在所有页面上都是一样的。最上方的首页下是您每天使用的页面：仪表盘、我的一天、我的任务、快捷操作、目标（公司、团队和个人目标及其关键结果；参见设定目标和关键结果（OKR）并跟进）、审批和Wiki（您组织的页面和团队文档，按空间存放；参见在 Wiki 中编写和分享团队文档）。在它们下面，Kaam360 的每个部分都是一个模块，按它的名称就可以展开和收起。同一时间只会展开一个模块，包含您当前所在页面的模块会自动展开。您只能看到您的角色和套餐所允许的模块。

各个模块

每个模块内，灰色小标题把相关的页面归在一起，让您一眼就能找到。

• 项目管理：工作（项目、项目组合、所有任务、问题）、规划（日程、路线图、控制室）、用时（工时表、工时记录） 和 收集与共享（任务表单、邮件转任务、共享链接、校样审阅）。
• CRM：概览（CRM 仪表板、预测、CRM 报告）、销售漏斗（线索、客户、联系人、商机）、客户互动（活动、CRM 日历、销售序列、预约页面、预订）、客户成功（客户需求、客户反馈、客户社区） 和 设置（销售区域和销售团队、推荐合作伙伴、CRM 文档）。
• 销售：概览（销售仪表板、销售报表、销售目标）、销售（报价、销售订单、送货单、合同） 和 目录（产品）。
• 采购：概览（采购仪表板、采购报表） 和 采购（采购订单、供应商账单、账单提醒、供应商）。
• 财务：概览（仪表盘、报表、现金流预测）、应收款（发票、定期发票、付款、贷项通知单、退款、客户对账单、付款提醒）、现金和银行（预付款和定金、支票、备用金）、费用报销（费用报销、费用政策） 和 会计和税务（总账、税率、税额汇总、税务申报、汇率）。
• 人员：请假，用于申请休假和审批休假。
• 活动跟踪（仅限可以查看活动数据或管理跟踪的人员）：活动仪表板、设备（在这里下载 Windows 和 Mac 应用并登记电脑）和活动设置。参见活动跟踪。
• 电子签名：文档、发送签署和模板。
• 支持：请求（工单、实时聊天、支持中的项目） 和 知识与结果（服务目录、帮助文章、支持报表）。 红色数字表示等待回复的工单。
• 营销：分为受众（查找线索、联系人、注册表单）、电子邮件（活动、模板、跟进邮件）、互动（短信和 WhatsApp、调查、社交帖子、忠诚度与推荐、内容日历）和成果（网站流量、报表、活动投资回报）。
• 洞察：结果（公司总览、报表、利润） 和 团队（产能、资源规划、团队使用）。

模块下方：管理，分为组织（设置、用户、角色与权限、公司、计费）、自动化（审批规则、工作流）和数据（健康检查、沙盒、回收站），以及 帮助（给我们写信的帮助与支持，以及指南与操作说明）。

用户手册（位于帮助下）打开详细手册：各章节包含编号步骤和每个界面的图片，从入门以及项目和任务开始。只有登录到贵组织的人员才能打开。它不是公开的，客户门户中的客户也看不到它。它跟随您选择的语言；尚未翻译的章节以英文显示。

搜索一切

按 Ctrl + K（Mac 上按 Cmd + K），或者使用顶部的搜索框，可以在任何地方查找项目、任务、人员、客户、工单、发票或评论。请参阅搜索：快速找到任何内容。

您自己的设置

打开右上角您姓名下的菜单，可以进入您的个人资料、语言和退出登录。