自定义您的交易阶段

每家企业都有自己的销售方式。交易阶段是一次销售从第一次沟通到签署合同所经过的步骤。您可以把它们设置成与您的团队的实际工作方式相符。这通常由管理员来完成。

打开阶段

1. 从菜单打开设置。
2. 选择销售漏斗和阶段。

页面会按顺序列出您的各个阶段。对每个阶段，您可以看到它的概率以及其中有多少笔交易。

概率是什么意思

概率是指在该阶段赢得一笔交易的可能性，用百分比表示。新的咨询可能比较低，例如 10。客户已经要求提供合同的阶段可能比较高，例如 80。Kaam360 用它来为您的销售漏斗估算出一个贴近现实的价值。

添加阶段

1. 按新建阶段。
2. 输入名称。
3. 设置概率 %。
4. 选择类型：普通的进行中阶段、已赢单或已失败。
5. 如果愿意，可以选一种颜色。
6. 按保存。

更改顺序

使用阶段旁边的上移和下移。交易漏斗会按这个顺序排列。

隐藏阶段

不再使用的阶段可以隐藏，而不是删除。它会被标记为已隐藏，已经使用过它的交易不会丢失。

如需撤销更改，请再次编辑该阶段，把原来的名称或顺序改回去。另请参阅从第一次电话到赢单：推进一笔交易。

要把不同类型的销售分开，每种都有自己的阶段，请参阅使用多个商机销售漏斗和阶段规则。