选择您的主要货币并添加其他货币
如果您使用多种货币销售,Kaam360 允许每笔交易、报价单和合同保留各自的货币和金额。汇率只用于把总额加在一起,这样您就能看到一个总体数字。
设置您的货币
- 从菜单打开设置。
- 选择币种。
- 在主要货币下,按更改主币种…,然后选择您的货币。
- 在其他货币下,为您的客户使用的每一种货币按添加币种…。
保持汇率最新
汇率会自动更新。您可以按立即更新汇率来马上刷新。标有自动的货币会从互联网更新。如果显示汇率尚未获取,请按立即更新汇率。
在销售工作中使用它们
创建交易、报价单或合同时,在金额旁边选择它的币种。参见从第一次电话到赢单:推进一笔交易。
Warning 更改主要货币会改变总额的显示方式。每笔交易上的金额保持您输入的样子。请谨慎选择您的主要货币。
Note 如果您没有看到币种,可能是您的角色不允许更改设置。请询问您的工作区所有者。
继续阅读
- 客户、联系人和交易把客户和销售机会集中保存在一个地方。
- 将您的日历和邮件与 Google 或 Microsoft 365 同步连接您自己的 Google 或 Microsoft 365 账户:您的会议、电话和任务进入您的日历,更改会同步回来,与客户往来的邮件会复制到他们的记录上。
- 让客户在线与您预约会议分享预约页面:客户以自己的时区选择空闲时间,会议会连同线索或客户进入您的 CRM 日历。
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