连接 QuickBooks 或 Xero

如果您的会计使用 QuickBooks Online 或 Xero，Kaam360 可以把您在这里做的事发送过去：您开具的每张发票及其客户、贷项通知单以及收到的款项。这大约每分钟自动进行一次，单向：从 Kaam360 到会计软件。如果您愿意，还可以发送供应商账单、您为其支付的款项，以及报销给团队的费用。

谁可以使用：管理员，以及角色拥有 连接会计软件 权限的人员（请参阅创建您自己的角色）。它属于 Business 套餐。

1. 连接

1. 点击 设置，然后点击 会计 卡片（在 财务 下）。
2. 如果您有多家公司，请先选择 公司。每家公司连接各自的 QuickBooks 公司或 Xero 组织。
3. 点击 连接 QuickBooks 或 连接 Xero。
4. 登录 QuickBooks 或 Xero，选择您的公司（在 Xero 中勾选您的组织），然后点击 连接 或 Allow access。
5. 您会回到 Kaam360。在 Xero 中，如果您的登录可访问多个组织，请选择正确的组织并点击 使用此组织。

两者都可以连接，例如在从一个迁移到另一个期间。每个都会收到全部内容。

2. 选择对应关系

连接后会立即打开 对应与设置（之后可随时再次打开）：

1. 销售科目（Xero）或 产品或服务（QuickBooks）：发票行记入的位置。在 QuickBooks 中使用该产品的收入科目。
2. 收款银行账户：收到的款项记入的位置。
3. 发送自此日期起开具的单据：更早的单据不会处理，因为它们通常已在您的账簿中。默认从本月第一天开始。
4. 勾选或取消勾选 发送已收款项（包括部分付款和在线付款）、发送贷项通知单及其使用情况 以及 当发票在 QuickBooks 中全额付清时，在 Kaam360 中标记为已付（或 Xero）。
5. 在 税率 下，为每个 Kaam360 税率选择会计软件中对应的税率，另外还有 不含税 和 只有一个税率的旧发票。Kaam360 会建议一个对应项（标有 建议）：请核对。
6. 点击 保存。一分钟内开始发送。

3. 发送哪些内容

• 客户：按名称匹配（在 Xero 中也按电子邮件匹配）；没有则新增该客户。
• 发票：一经开具（已发送或标记为已发送）即发送，草稿从不发送。包括编号、日期、参考号、明细行、税额和币种。总额与 Kaam360 精确到分。
• 贷项通知单，以及其抵用的发票。
• 已收付款，包括部分付款和在线付款。如果在 Kaam360 中删除了某笔款项，那边也会删除。在 Stripe 中退款会减少或删除那边的这笔款项，因此重新打开的发票在那边也会处于未付状态（退款本身不会在那边记为退款：如有需要，请在会计软件中自行记录）。
• 已作废 的发票和贷项通知单在那边也会作废（在 QuickBooks 中作废的贷项通知单会被删除）。
• 绝不重复发送：Kaam360 会记住每条记录在那边对应的内容，并在新增发票前查找编号相同的发票。
• 如果某张发票直接在 QuickBooks 或 Xero 中全额付清，Kaam360 会在这里将其标记为已付一次（勾选该选项时）。活动日志 会记录此事。

账单和费用

在 对应与设置 的 账单和费用 下，您也可以发送支出。两项在您勾选之前都是关闭的：

1. 勾选 发送供应商账单及其付款。每个供应商都会添加到那里（在 QuickBooks 中作为供应商；如果已有同名客户，则名为"名称 (supplier)"），每张账单带有编号、供应商参考号、日期、明细行、运费、税和币种。您在账单上记录的付款作为账单付款发送；删除的付款在那边也会删除，作废的账单会被删除（QuickBooks）或作废（Xero）。
2. 勾选 费用报销给本人后发送。费用在标记为已报销时发送：在 QuickBooks 中作为采购（Expense），在 Xero 中作为付款交易（Spend Money），金额为报销金额，并注明本人姓名。如果撤销报销，那边也会删除。
3. 选择 费用科目：账单明细行，以及没有单独科目的费用类型都记入此处。
4. 选择 支付账单和费用的银行账户。
5. 在 账单和费用的税 下，为账单上使用的每个税率、不含税以及费用的税分别选择对应的进项税率。
6. 在 费用类型 下，您可以为每类费用（例如差旅）设置单独的科目。保留 上面的费用科目 即使用主科目。
7. 点击 保存。

4. 跟踪

每个软件的卡片会显示上次同步时间、最近一天已发送、等待中 和 失败 的数量。

• 立即同步 会马上发送等待中的内容。
• 同步日志 列出每条记录及其状态。勾选 仅显示问题 只查看失败项，并附有会计软件自身的说明（例如期间已锁定或缺少税率）。
• 失败后会在 1、5、30 分钟、2 小时和 12 小时后自动重试。之后会等待您处理：解决原因后，点击该行的 重试 或 重试所有失败项。保存 对应与设置 也会重试所有失败项。
• 暂停发送 会暂时停止发送；继续发送 会从停止处接着发送。

断开连接

点击 断开连接（点两次以确认）。Kaam360 会撤回其在 QuickBooks 或 Xero 的授权并删除其密钥。已发送的内容保留在您的会计软件中。如果之后重新连接同一家公司，不会重复发送。

如果出现问题

• 暂不可用：Kaam360 的运营方尚未开启该软件。请联系支持。
• 需要重新连接：授权已过期（QuickBooks 100 天未使用，Xero 60 天）或有人在会计软件中撤回了授权。点击 重新连接；已发送的内容不会重复发送。
• 同步日志 中某行提示某个税率没有对应项：请在 对应与设置 的 税率 下选择它，然后点击 保存。
• 只需要给会计一个文件？请参阅创建并发送发票中的下载（电子表格，或用于 Xero 或 QuickBooks 的文件），它仍然可用。