لیڈز کو علاقے کے لحاظ سے تقسیم کریں اور اپنی سیلز ٹیم ترتیب دیں

علاقہ آپ کی مارکیٹ کا ایک حصہ ہے، مثلاً پنجاب، خلیجی ممالک یا ہسپتال۔ جو نئی لیڈز اور گاہک کسی علاقے کے اصولوں پر پورے اترتے ہیں وہ اس میں رکھے جاتے ہیں، اور اس کے لوگ اس کی نئی لیڈز باری باری لیتے ہیں۔ سیلز ٹیم بتاتی ہے کہ کون کس کو رپورٹ کرتا ہے، تاکہ مینیجر اپنی ٹیم کی ڈیلز اور پیش گوئی دیکھ سکیں۔

علاقے کھولیں

CRM مینو میں علاقے اور سیلز ٹیم کھولیں۔ CRM دیکھ سکنے والا ہر شخص یہ صفحہ دیکھ سکتا ہے۔ علاقے اور ٹیم بدلنے کے لیے "علاقوں اور سیلز ٹیم کا انتظام" کا حق چاہیے۔

علاقہ شامل کریں

1. نیا علاقہ دبائیں۔
2. نام لکھیں۔
3. اصول بھریں۔ ہر لائن میں ایک قدر لکھیں، اور کچھ بھی قبول کرنے کے لیے خانہ خالی چھوڑ دیں:- ممالک، جیسے آپ کی لیڈز اور گاہکوں پر لکھے ہیں، مثلاً Pakistan یا PK۔- صوبے، ریاستیں یا شہر، مثلاً Punjab یا Lahore۔- صنعتیں، مثلاً ریٹیل۔- کمپنی کا سائز (ملازمین)، سے اور تک۔ سائز صرف لیڈز کا ہوتا ہے، اس لیے سائز کے اصول والا علاقہ لیڈز لیتا ہے، گاہک نہیں۔
4. وہ لوگ جو اس کی نئی لیڈز باری باری لیتے ہیں کے نیچے لوگوں کو چنیں۔ لیڈ کی ترتیبات والی معمول کی تقسیم استعمال کرنے کے لیے کسی کو نہ چنیں۔
5. چاہیں تو علاقے کا مینیجر چنیں، پھر محفوظ کریں دبائیں۔

نئی لیڈز کے ساتھ کیا ہوتا ہے

• لکھی گئی، امپورٹ کی گئی، ویب فارم سے آئی یا API سے شامل کی گئی لیڈ پہلے موزوں علاقے میں رکھی جاتی ہے۔
• اگر لیڈ کا ابھی کوئی مالک نہیں تو وہ علاقے کے اگلے شخص کے پاس جاتی ہے۔ علاقے کے بغیر معمول کی تقسیم لاگو ہوتی ہے۔
• نیا گاہک بھی انہی اصولوں سے کسی علاقے میں رکھا جاتا ہے۔
• لیڈ یا گاہک کے فارم پر آپ خود علاقہ چن سکتے ہیں، یا خودکار (علاقے کے اصولوں کے مطابق) رہنے دیں۔

موجودہ لیڈز اور گاہکوں کو جگہ دیں

جن ریکارڈز کا ابھی کوئی علاقہ نہیں ان پر اصول چلانے کے لیے بغیر علاقے کی لیڈز اور گاہکوں کو جگہ دیں دبائیں۔ ہر لیڈ اور گاہک پر دوبارہ چلانے کے لیے فہرست کے نیچے اصول دوبارہ ہر لیڈ اور گاہک پر چلائیں دبائیں۔

علاقوں کی رپورٹ

فہرست ہر علاقے کی لیڈز، گاہک، کھلی ڈیلز، کھلی ڈیلز کی قدر اور اس سال جیتی گئی رقم دکھاتی ہے۔

کون کس کو رپورٹ کرتا ہے

1. سیلز ٹیم میں ہر شخص کے لیے کس کو رپورٹ کرتا ہے میں چنیں۔
2. تبدیلی فوراً محفوظ ہو جاتی ہے۔

مینیجر ہر سطح پر اپنے نیچے سب کو دیکھتا ہے۔ ڈیلز صفحے پر وہ مالک کے فلٹر میں میری ٹیم چن سکتا ہے، اور پیش گوئی میں اپنی ٹیم کے اعداد دیکھ کر ان میں ردوبدل کر سکتا ہے۔ Kaam360 ایسا انتخاب رد کر دیتا ہے جس سے دائرہ بن جائے۔

مرکزی کمپنیاں اور شاخیں

کسی گاہک کو شاخ بنانے کے لیے اس کے فارم پر مرکزی کمپنی چنیں۔ تب مرکزی کمپنی کے صفحے پر کمپنی کا خاندان کارڈ نظر آتا ہے: ہر سطح پر اس کی شاخیں، اور پورے خاندان کے لیے ملا کر کھلی ڈیلز، جیتی گئی رقم، انوائس شدہ اور وصول شدہ رقم، اور کھلے سپورٹ ٹکٹ (رقم اور ٹکٹ صرف انہیں جو انہیں دیکھ سکتے ہیں)۔

کسی تبدیلی کو واپس کرنے کے لیے علاقے یا گاہک میں دوبارہ ترمیم کریں۔ یہ بھی دیکھیں سیلز کی پیش گوئی استعمال کریں۔