کئی ڈیل پائپ لائنز اور مراحل کے اصول استعمال کریں

پائپ لائن ان مراحل کی فہرست ہے جن سے ایک سیل گزرتی ہے۔ زیادہ تر ٹیمیں ایک سے شروع کرتی ہیں۔ اگر آپ مختلف طریقوں سے بیچتے ہیں، مثلاً نئے گاہکوں کو، تجدید اور پارٹنرز کے ذریعے، تو ہر ایک کو اس کے اپنے مراحل اور جیتنے کے امکانات والی الگ پائپ لائن دیں۔

اپنی پائپ لائنز کھولیں

1. مینو سے سیٹنگز کھولیں۔
2. پائپ لائنز اور مراحل چنیں۔ آپ ڈیلز صفحے کے اوپر پائپ لائنز اور مراحل بھی دبا سکتے ہیں۔

ہر پائپ لائن کا ایک ٹیب ہے۔ جس پر ڈیفالٹ لکھا ہو، نئی ڈیلز اسی میں جاتی ہیں جب کوئی پائپ لائن نہ چنے۔ ہر ٹیب پر نمبر بتاتا ہے کہ اس میں کتنی کھلی ڈیلز ہیں۔

پائپ لائن شامل کریں

1. نئی پائپ لائن دبائیں۔
2. نام لکھیں، مثلاً تجدید، اور چاہیں تو تفصیل۔
3. ان مراحل سے شروع کریں میں کوئی موجودہ پائپ لائن چنیں تاکہ اس کے مراحل نقل ہو جائیں، یا ایک مختصر معیاری سیٹ رہنے دیں (نئی، اہل، پیشکش، بات چیت، جیتی ہوئی اور ہاری ہوئی)۔
4. کون دیکھ سکتا ہے کے نیچے وہ رولز چنیں جو یہ پائپ لائن اور اس کی ڈیلز دیکھ سکیں۔ تمام خانے خالی چھوڑ دیں تاکہ CRM دیکھنے والا ہر شخص اسے دیکھ سکے۔ ایڈمنسٹریٹرز ہر پائپ لائن ہمیشہ دیکھتے ہیں۔
5. محفوظ کریں دبائیں۔

پھر اس کے مراحل اپنی مرضی سے بدلیں: نیا مرحلہ دبائیں، یا کسی مرحلے کے ساتھ قلم دبا کر اس کا نام، امکان، قسم یا رنگ بدلیں۔

مرحلے سے وہ چیز مانگیں جو اسے چاہیے

کوئی مرحلہ ان ڈیلز کو روک سکتا ہے جو ابھی تیار نہیں۔ مثلاً کوئی ڈیل پیشکش بھیج دی گئی تک تب ہی پہنچے جب اس کی رقم اور کوٹیشن موجود ہو۔

1. مرحلے کے ساتھ قلم دبائیں۔
2. کسی ڈیل کے اس مرحلے میں جانے سے پہلے اسے یہ چاہیے کے نیچے رقم، متوقع اختتام کی تاریخ، رابطہ، تفصیل یا ایک کوٹیشن چنیں۔
3. محفوظ کریں دبائیں۔

ضرورت والا کالم اصول دکھاتا ہے۔ جب کوئی ان کے بغیر ڈیل اس مرحلے میں کھینچے تو ڈیل اپنی جگہ رہتی ہے اور پیغام بتاتا ہے کہ کیا کمی ہے۔ ڈیل کا فارم بھی دکھاتا ہے کہ چنے گئے مرحلے کو کیا چاہیے۔

ڈیلز کے صفحے پر کئی پائپ لائنز کے ساتھ کام کریں

• ڈیلز صفحے کے اوپر بائیں جانب پائپ لائن چنیں۔ Kaam360 اس کمپیوٹر پر آپ کی پسند یاد رکھتا ہے۔
• نئی ڈیل اسی پائپ لائن میں شروع ہوتی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔
• بورڈ کھلی ڈیلز اور پچھلے 90 دنوں میں جیتی یا ہاری گئی ڈیلز دکھاتا ہے۔ پرانی ڈیلز فہرست میں رہتی ہیں: فہرست چنیں اور پھر تمام ڈیلز، جیتی ہوئی یا ہاری ہوئی۔

ڈیل کو دوسری پائپ لائن میں لے جائیں

1. ڈیل کھولیں اور ترمیم دبائیں۔
2. نئی پائپ لائن چنیں۔ Kaam360 مطابقت رکھنے والا مرحلہ چنتا ہے: اسی نام والا، ورنہ اسی قسم کا جس کا امکان سب سے قریب ہو۔
3. مرحلہ چیک کریں، پھر محفوظ کریں دبائیں۔

یہ منتقلی آڈٹ لاگ میں محفوظ ہوتی ہے، اور نئے مرحلے کے اصول لاگو ہوتے ہیں۔

پائپ لائن کے حساب سے رپورٹس

• CRM ڈیش بورڈ پر مدت کے ساتھ کوئی پائپ لائن چنیں تاکہ صرف اس کے اعداد دیکھیں، یا تمام پائپ لائنز۔
• CRM رپورٹس میں ڈیل رپورٹس کا ایک پائپ لائن کالم ہے جسے آپ دکھا سکتے، فلٹر اور گروپ کر سکتے ہیں۔
• ورک فلوز کسی ڈیل کی پائپ لائن دیکھ سکتے ہیں، مثلاً صرف تجدید جیتنے پر پروجیکٹ شروع کرنے کے لیے۔

ڈیفالٹ پائپ لائن بدلیں، کسی کو چھپائیں یا ختم کریں

• پائپ لائن کا ٹیب کھولیں اور ستارہ (پہلے سے طے شدہ بنائیں) دبائیں۔ ڈیفالٹ پائپ لائن ہمیشہ ہر اس شخص کے لیے کھلی ہے جو CRM دیکھ سکتا ہے۔
• جو پائپ لائن اب استعمال نہیں ہوتی اسے چھپانے کے لیے آنکھ دبائیں۔ اس کی ڈیلز محفوظ رہتی ہیں۔
• جس پائپ لائن میں کوئی ڈیل نہ ہو اسے ردی کی ٹوکری سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے اس کی ڈیلز دوسری پائپ لائن میں منتقل کریں۔

کسی تبدیلی کو واپس کرنے کے لیے پائپ لائن یا مرحلے میں دوبارہ ترمیم کریں اور پرانی سیٹنگ واپس رکھیں۔ یہ بھی دیکھیں پہلی کال سے جیت تک ڈیل پر کام کریں اور اپنی ڈیل کے مراحل کو اپنے مطابق بنائیں۔