Bölümler ve şablonlarla teklif yazın

Bir teklif tek sayfalık kısa bir fiyat ya da bölümlerden oluşan tam bir teklif belgesi olabilir: kapak, şirketinizin tanıtımı, modül modül iş kapsamı, bir veya daha fazla fiyat tablosu, ödeme koşulları, şartlarınız ve size nasıl ulaşılacağı. Her bölüm bir kez şablon olarak yazılır ve her teklifte yeniden kullanılır.

1. Şablonlarınızı hazırlayın (bir kez)

1. Satış menüsünde Teklif şablonları sayfasını açın.
2. Bölümler sekmesinde Her zamanki bölümleri ekle düğmesine basın. Kaam360 her biri kısa bir örnekle her zamanki bölümleri ekler: kapak, hakkımızda, iş kapsamı, yazılım devreye alma maliyetleri, bulut barındırma maliyetleri, sürekli destek, ödeme koşulları, ek masraflar, araçlar ve teknolojiler, eğitim ve devreye alma süresi, diğer şartlar ve koşullar ve bize ulaşın.
3. Bir bölümü açmak için üzerine basın, kendi sözlerinizle yazın ve Kaydet düğmesine basın. Düzenleyici bir kelime işlemci gibi çalışır: başlıklar, kalın metin, listeler, tablolar ve renkler. Araç çubuğunda Resim düğmesine basın, bir resim, yerini (metnin solunda veya sağında, ortada ya da sayfa genişliğinde) ve boyutunu seçin, sonra Resmi ekle düğmesine basın.
4. Her seferinde kullandığınız bölümler için “Her yeni teklife ekle” kutusunu işaretleyin. Kendi bölümünüz için Yeni bölüm düğmesine basın.
5. Birden fazla şirket için çalışıyorsanız her şablonun şirketini seçin: örneğin her şirket için bir “Hakkımızda”. Tüm şirketler için olan şablonlar her yerde sunulur.

2. İş kapsamı modüllerinizi yazın

1. İş kapsamı modülleri sekmesinde Yeni modül düğmesine basın.
2. Bir başlık (örneğin Bordro), isteğe bağlı bir grup (örneğin İK) verin ve neleri kapsadığını yazın.
3. Kaydet düğmesine basın. Her teklif belgesi yalnızca seçtiğiniz modülleri, her birini kendi başlığı altında listeler.

3. Teklif belgesini bir teklif üzerinde oluşturun

1. Teklifler sayfasından bir teklif açın (veya bir fırsattan oluşturun) ve Düzenle düğmesine basın.
2. Teklif bölümleri altında Her zamanki bölümleri ekle düğmesine basın, + Şablonlardan bölüm ekle… listesinden bölüm seçin veya + Boş bölüm ekle… ile bir bölüme başlayın.
3. Metnini bu müşteriye göre değiştirmek için bir bölümü açın. Değişiklikler bu teklifte kalır; şablon değişmez.
4. İş kapsamı bölümünde + Şablonlardan modül ekle… listesinden modül seçin.
5. Sırayı değiştirmek için okları, bir bölümü kaldırmak için çarpıyı kullanın. Kapak sayfası görünümünü seçin (klasik, renk bandı veya büyük logo).

4. Fiyatlar: tek seferlik, yinelenen ve dahil

Kalem listesinde Faturalandırma sütunu her kalemin nasıl ücretlendirildiğini gösterir:

• Tek seferlik: bir kez ödenir. Teklifin toplamını ve ödeme koşullarını yalnızca tek seferlik kalemler oluşturur.
• Yinelenen: barındırma veya destek gibi her ay, çeyrek ya da yıl ücretlendirilir. Dönemleriyle gösterilir ve toplamları kalemlerin altına yazılır, ancak toplama dahil değildir.
• Dahil: barındırmayla gelen yedekler gibi fiyatsız listelenir.

Teklif belgesinde fiyat bölümleri olduğunda (örneğin “Yazılım devreye alma maliyetleri” ve “Bulut barındırma maliyetleri”), Bölüm sütunu her kalemin hangi fiyat tablosunda yer aldığını gösterir. PDF’te her tablonun kendi toplamı olur.

5. Şartlar ve koşullar

Şartlar ve koşullar aynı düzenleyiciyle yazılır; başlık, liste ve tablo içerebilir. Ondan başlamak için Şablon kullan… listesinden kayıtlı bir “Diğer şartlar ve koşullar” şablonu seçin.

6. PDF

Teklifte PDF indir düğmesine basın. Bölümler varsa PDF bir teklif belgesidir: logonuz, müşteri, teklif numarası ve tarihi ile sunan kişinin yer aldığı bir kapak, üç veya daha fazla bölüm varsa içindekiler sayfası, ardından sırasıyla her bölüm; fiyat tabloları ve ödeme koşulları koyduğunuz yerde yer alır. Bölüm yoksa teklif her zamanki tek sayfalık düzenini korur.