Potansiyel müşterileri bölgeye göre dağıtın ve satış ekibinizi kurun

Bir bölge, pazarınızın bir parçasıdır; örneğin Ankara, Körfez ülkeleri ya da Hastaneler. Bir bölgenin kurallarına uyan yeni potansiyel müşteriler ve müşteriler o bölgeye yerleştirilir ve bölgenin kişileri yeni potansiyel müşterilerini sırayla alır. Satış ekibi kimin kime bağlı olduğunu söyler; böylece müdürler ekiplerinin fırsatlarını ve tahminini görür.

Bölgeleri açın

CRM menüsünde Bölgeler ve satış ekibi'ni açın. CRM'i görebilen herkes sayfaya bakabilir. Bölgeleri ve ekibi değiştirmek "Bölgeleri ve satış ekibini yönet" yetkisi gerektirir.

Bir bölge ekleyin

1. Yeni bölge'ye basın.
2. Bir Ad yazın.
3. Kuralları doldurun. Her satıra bir değer yazın ve her şeyi kabul etmek için kutuyu boş bırakın:- Potansiyel müşterilerinizde ve müşterilerinizde yazıldığı şekliyle Ülkeler, örneğin Türkiye ya da TR.- İller, eyaletler veya şehirler, örneğin Ankara ya da Çankaya.- Sektörler, örneğin Perakende.- Başlangıç ve bitiş değerleriyle Şirket büyüklüğü (çalışan). Büyüklük yalnızca potansiyel müşterilerde vardır; bu yüzden büyüklük kuralı olan bir bölge müşterileri değil potansiyel müşterileri alır.
4. Yeni potansiyel müşterilerini sırayla alan kişiler altında kişileri işaretleyin. Potansiyel müşteri ayarları altında belirlenen olağan dağıtımı kullanmak için herkesi işaretsiz bırakın.
5. İsterseniz Bölge müdürü'nü seçin, ardından Kaydet'e basın.

Yeni potansiyel müşterilere ne olur

• Elle yazılan, içe aktarılan, bir web formundan gönderilen ya da API ile eklenen bir potansiyel müşteri, uyan ilk bölgeye yerleştirilir.
• Potansiyel müşterinin henüz sorumlusu yoksa bölgenin sıradaki kişisine gider. Bölge yoksa olağan dağıtım uygulanır.
• Yeni bir müşteri aynı kurallarla bir bölgeye yerleştirilir.
• Bir potansiyel müşteri ya da müşteri formunda Bölge'yi kendiniz seçebilir ya da Otomatik (bölge kurallarına göre) olarak bırakabilirsiniz.

Mevcut potansiyel müşterileri ve müşterileri yerleştirin

Henüz bölgesi olmayan kayıtlarda kuralları çalıştırmak için Yerleştirilmemiş potansiyel müşterileri ve müşterileri yerleştir'e basın. Kuralları her potansiyel müşteri ve müşteride yeniden çalıştırmak için listenin altındaki Kuralları her potansiyel müşteri ve müşteride yeniden çalıştır'a basın.

Bölge raporu

Liste her bölge için potansiyel müşterileri, müşterileri, açık fırsatları, açık fırsatların değerini ve bu yıl kazanılanları gösterir.

Kim kime bağlı

1. Satış ekibi'nde her kişi için Bağlı olduğu kişi altında kime bağlı olduğunu seçin.
2. Değişiklik hemen kaydedilir.

Bir müdür, her düzeyde altındaki herkesi görür. Fırsatlar sayfasında sorumlu filtresinde Ekibim'i seçebilir ve Tahmin'de ekibinin rakamlarını görüp düzeltebilir. Kaam360 bir daire oluşturacak seçimi reddeder.

Ana şirketler ve şubeler

Bir müşterinin formunda onu şube yapmak için Ana şirket'i seçin. Ana şirketin sayfası bundan sonra bir Şirket grubu kartı gösterir: her düzeydeki şubeleri ve tüm grup için birlikte açık fırsatları, kazanılan değeri, faturalanan ve alınanları ve açık destek taleplerini (para ve talepler yalnızca görebilenler için).

Bir değişikliği geri almak için bölgeyi ya da müşteriyi yeniden düzenleyin. Ayrıca bkz. Satış tahminini kullanın.