Birden çok fırsat satış hattı ve aşama kuralları kullanın

Bir satış hattı, bir satışın geçtiği adımların listesidir. Çoğu ekip tek bir hatla başlar. Yeni müşteriler, yenilemeler ve ortak satışları gibi farklı yollarla satış yapıyorsanız her birine kendi aşamaları ve kazanma olasılıklarıyla kendi satış hattını verin.

Satış hatlarınızı açın

1. Menüden Ayarlar'ı açın.
2. Satış hatları ve aşamalar'ı seçin. Fırsatlar sayfasının üstündeki Satış hatları ve aşamalar'a da basabilirsiniz.

Her satış hattının bir sekmesi vardır. Varsayılan olarak işaretlenen, kimse bir hat seçmediğinde yeni fırsatların gittiği yerdir. Her sekmedeki sayı, kaç açık fırsatı olduğunu gösterir.

Bir satış hattı ekleyin

1. Yeni satış hattı'na basın.
2. Bir Ad yazın, örneğin Yenilemeler, ve isterseniz bir Açıklama.
3. Şunun aşamalarıyla başla: alanında aşamalarını kopyalamak için mevcut bir satış hattı seçin ya da Kısa bir standart set'i (Yeni, Nitelikli, Teklif, Pazarlık, Kazanıldı ve Kaybedildi) bırakın.
4. Kimler görebilir altında bu satış hattını ve fırsatlarını görebilecek rolleri işaretleyin. CRM'i görebilen herkesin görmesi için tüm kutuları boş bırakın. Yöneticiler her satış hattını her zaman görür.
5. Kaydet'e basın.

Ardından aşamalarını istediğiniz gibi değiştirin: Yeni aşama'ya basın ya da bir aşamayı yeniden adlandırmak, olasılığını, türünü ya da rengini değiştirmek için yanındaki kaleme basın.

Bir aşamanın gerekenleri istemesini sağlayın

Bir aşama, henüz ona hazır olmayan fırsatları reddedebilir. Örneğin bir fırsat Teklif gönderildi aşamasına ancak bir tutarı ve bir teklifi olduğunda ulaşabilir.

1. Aşamanın yanındaki kaleme basın.
2. Bir fırsatın bu aşamaya girebilmesi için şunlar gerekir: altında Tutar, Beklenen kapanış tarihi, Kişi, Açıklama ya da Bir teklif'i işaretleyin.
3. Kaydet'e basın.

Gerekenler sütunu kuralları gösterir. Biri bunlar olmadan bir fırsatı o aşamaya sürüklediğinde fırsat olduğu yerde kalır ve bir mesaj neyin eksik olduğunu söyler. Fırsat formu da seçilen aşamanın neler gerektirdiğini gösterir.

Fırsatlar sayfasında birden çok satış hattıyla çalışın

• Fırsatlar sayfasının sol üstünden satış hattını seçin. Kaam360 seçiminizi bu bilgisayarda hatırlar.
• Yeni fırsat, fırsatı baktığınız satış hattında başlatır.
• Pano açık fırsatları ve son 90 günde kazanılan ya da kaybedilenleri gösterir. Daha eskileri listede kalır: Liste'yi, ardından Tüm fırsatlar, Kazanıldı ya da Kaybedildi'yi seçin.

Bir fırsatı başka bir satış hattına taşıyın

1. Fırsatı açın ve Düzenle'ye basın.
2. Yeni Satış hattı'nı seçin. Kaam360 eşleşen aşamayı seçer: aynı adlı olanı, yoksa aynı türde ve olasılığı en yakın olanı.
3. Aşama'yı kontrol edin, ardından Kaydet'e basın.

Taşıma denetim günlüğünde saklanır ve yeni aşamanın kuralları uygulanır.

Satış hattına göre raporlar

• CRM panosu'nda yalnızca onun rakamlarını görmek için dönemin yanında bir satış hattı ya da Tüm satış hatları'nı seçin.
• CRM raporları'nda fırsat raporlarının gösterebileceğiniz, filtreleyebileceğiniz ve gruplayabileceğiniz bir Satış hattı sütunu vardır.
• İş akışları bir fırsatın Satış hattı'nı kontrol edebilir; örneğin yalnızca bir yenileme kazanıldığında bir proje başlatmak için.

Varsayılan satış hattını değiştirin, birini gizleyin ya da kaldırın

• Satış hattının sekmesini açın ve yıldıza (Varsayılan yap) basın. Varsayılan satış hattı CRM'i görebilen herkese her zaman açıktır.
• Artık kullanmadığınız bir satış hattını gizlemek için göze basın. Fırsatları korunur.
• Fırsatı olmayan bir satış hattı çöp kutusuyla silinebilir. Önce fırsatlarını başka bir satış hattına taşıyın.

Bir değişikliği geri almak için satış hattını ya da aşamayı yeniden düzenleyin ve eski ayarı geri koyun. Ayrıca bkz. Bir fırsatı ilk aramadan kazanılana kadar yürütün ve Fırsat aşamalarınızı özelleştirin.