Satış tahminini kullanın

Tahmin sayfası, ekibinizin bir ayda ya da çeyrekte kapatmayı beklediğini ve bunun hedeflerle nasıl karşılaştırıldığını gösterir.

Fırsatlar nasıl sayılır

Her fırsat bir tahmin kategorisinde sayılır:

• Kapalı: dönem içinde kazanıldı.
• Taahhüt: dönem içinde kapanacağından eminsiniz.
• En iyi durum: işler iyi giderse kapanabilir.
• Satış hattı: henüz erken.
• Dahil edilmedi: kaybedildi ya da bilerek tahminin dışında bırakıldı.

Açık fırsatlar Beklenen kapanış tarihi'nin dönemine sayılır. Gecikmiş bir fırsat içinde bulunulan döneme sayılır. Seçim yapılmazsa kategori aşamayı izler: %70 olasılıktan itibaren Taahhüt, %40'tan itibaren En iyi durum, bunun altında Satış hattı. Bir yönetici bir aşamaya Satış hatları ve aşamalar'da kendi kategorisini verebilir.

Bir fırsatın kategorisini seçin

1. Fırsatı açın. Tahmin kategorisi altında Taahhüt, En iyi durum, Satış hattı ya da Dahil edilmedi'yi seçin.
2. Aşamanın kategorisine dönmek için aşamadan gelen seçeneği seçin.

Bunu Tahmin sayfasının altındaki fırsat listesinde de değiştirebilirsiniz. Fırsatın sorumlusu, müdürleri ve herkesin tahminini görebilenler değiştirebilir. Her değişiklik denetim günlüğünde saklanır.

Tahmini okuyun

1. CRM menüsünde Tahmin'i açın.
2. Dönemi seçin: bu ay ya da gelecek ay, bu çeyrek ya da gelecek çeyrek veya sonuncusu.
3. Nasıl gruplanacağını seçin: Kişiler, Bölgeler ya da Satış hatları. Birden çok satış hattıyla yalnızca birine de bakabilirsiniz.

Çeyrekler mali yılınızı izler. Mali yılınız Nisan'da başlıyorsa (genel defterdeki Defterlerin kapatılması altında Mali yıl şu ayda başlar ayı), ilk çeyrek Nisan–Haziran'dır. Listedeki her çeyrek aylarını gösterir, örneğin "Q1 · Apr–Jun 2026".

Üstteki kutucuklar hedefi, kapananı, taahhüdü, en iyi durumu, satış hattını ve tahmini gösterir: kapanan artı taahhüt. Çubuk bunları hedefle karşılaştırmalı gösterir. Kişilerde bir müdürün satırı, altında her kişiyle birlikte tüm ekibini toplar.

Müdür olarak bir tahmini düzeltin

1. Bir kişinin ya da ekibin satırının sonundaki düzeltme düğmesine basın.
2. Kendi rakamınızı ve Neden alanına kısa bir gerekçe yazın, ardından Kaydet'e basın.

Rakamınız fırsatların toplamının yerine geçer ve satır kimin düzelttiğini gösterir. Kaldırmak için rakamı boş bırakıp kaydedin. Geçmiş, her değişikliği kimin ne zaman yaptığıyla gösterir.

Hedefler ve doğruluk

• Hedefler Satış hedefleri'nden gelir: her kişinin aylık hedefi ve ekibinki.
• Geçmiş tahminlerin ne kadar yaklaştığı, geçmiş her ay için ayın sonuna doğru yapılan tahmini gerçekte kazanılanla karşılaştırır. Kaam360 bunun için her gün tahminin bir görüntüsünü saklar.

Ayrıca bkz. Potansiyel müşterileri bölgeye göre dağıtın ve satış ekibinizi kurun ve Birden çok fırsat satış hattı ve aşama kuralları kullanın.