CRM panosunu, raporlarını ve belgelerini kullanın

CRM bölümündeki üç sayfa bütün resmi görmenize yardımcı olur: CRM panosu, CRM raporları ve CRM belgeleri.

CRM panosu

CRM panosu'nu açın. Üç bölümü vardır ve her rakam yalnızca bir kez görünür. Pano bakmak içindir; potansiyel müşteri veya fırsat eklemek için Potansiyel müşteriler ve Fırsatlar'ı kullanın.

Satış sonuçları: sağ üstten bir dönem seçin (Bu ay, Son 30 gün, Bu çeyrek, Bu yıl veya Geçen yıl).

• Sekiz kutucuk: Kazanılan değer, Kazanılan fırsatlar, Kazanma oranı, Ortalama kazanılan fırsat, Eklenen potansiyel müşteriler, Dönüşüm oranı, Kazanma süresi (ortalama gün) ve Kabul edilen teklifler. Oklar, hemen önceki aynı uzunluktaki dönemle karşılaştırır: yeşil daha iyi, kırmızı daha kötü demektir. Tutarlar kendi gösterim para biriminizde gösterilir.
• Satış hedefi: bayrak simgesine basın, bir tutar yazın ve Kaydet'e basın. Her ay aynı hedefi korumak için Her ay için kullan'ı işaretleyin. Hedefi kaldırmak için kutuyu boş bırakıp kaydedin. Kazanılan değer kutucuğu hedefe doğru ilerlemeyi (ve bu ay için günde ne gerektiğini) gösterir. Bunu yalnızca CRM'i düzenleyebilen kişiler değiştirebilir.
• Altında: Aylara göre kazanılan değer (hedefiniz kesikli çizgi olarak görünür), Aylara göre potansiyel müşteriler, Kişiye göre sonuçlar, Potansiyel müşterilerin nereden geldiği ve Fırsatların neden kaybedildiği. Bu rakamları indirmek için Excel'e aktar'a basın.

Satış hattı ve takip (şu anki durum):

• Dört kutucuk: Açık satış hattı, Ağırlıklı tahmin (her fırsat, aşamasının kazanma olasılığıyla sayılır), Yanıt bekleyen teklifler ve Gecikmiş etkinlikler. Arkasındaki sayfayı açmak için bir kutucuğa basın.
• İlgi gerekiyor: beklenen kapanış tarihini geçmiş açık fırsatlar, üç haftadır kimsenin dokunmadığı açık fırsatlar ve üç gündür kimse ilgilenmeden bekleyen yeni potansiyel müşteriler. En büyükler önce gelir.
• Aşamaya göre açık satış hattı ve Kapanması beklenen (kapanmaları gereken aya göre açık fırsatlar).

Etkinlikler ve yeni potansiyel müşteriler: Açık etkinliklerim, Bu haftaki toplantılar ve aramalar, Duruma göre açık potansiyel müşteriler ve En yeni potansiyel müşteriler.

CRM raporları

Hazır raporlar ve kendi oluşturduğunuz raporlar için bkz. CRM raporlarını çalıştırın ve oluşturun.

CRM belgeleri

1. CRM belgeleri'ni açın. CRM kitaplığınızı ve bir potansiyel müşteriye, müşteriye, fırsata, teklife veya sözleşmeye eklenmiş her dosyayı listeler.
2. Broşür, fiyat listesi veya şablon eklemek için Dosya yükle'ye basın. İsterseniz önce bir kategori yazın, örneğin Broşür. Her dosya en fazla 25 MB olabilir.
3. Arama kutusunu ya da yalnızca kitaplığı, teklif dosyalarını veya sözleşme dosyalarını göstermek için üstteki listeyi kullanın.
4. Açmak için bir dosyanın adına veya indirme simgesine basın. Dosyayı ekleyen kişi ya da CRM'de silme yetkisi olan herkes onu çöp kutusu simgesiyle kaldırabilir. Tekliflerin ve sözleşmelerin dosyaları kendi sayfalarında kaldırılır.

Bir dosyayı tek bir potansiyel müşteriye, müşteriye veya fırsata da ekleyebilirsiniz: sayfasındaki Ekler kutusunda Dosya ekle'ye basın. Dosya daha sonra CRM belgeleri'nde de görünür.

Bir sorun olursa

• Bu sayfaları göremiyorsanız rolünüz CRM'i içermiyor olabilir. Çalışma alanınızın sahibine sorun.
• 25 MB'tan büyük bir dosya atlanır.
• Bir potansiyel müşteriyi, müşteriyi veya fırsatı silmek ona eklenen dosyaları da siler.

Kişi başına hedefler ve prim

Satış modülünde Satış hedefleri'ni açın ya da CRM panosu'ndaki Kişiye göre sonuçlar'da Hedefler ve prim'e basın.

• Her ay hedef altında her kişi için aylık bir hedef yazın. Pano bunun üzerine Hedef ve Ulaşıldı sütunlarını ekler: kişinin dönem içinde kazandığının o aylar için hedefine oranı.
• Prim altında Kazanılan değerin yüzdesi'ni ve isterseniz Kişinin hedefinin üzerinde kazanılanın ek yüzdesi'ni yazın. Pano bunun üzerine her kişinin Prim'ini gösterir. Örneğin %5 ve %3 ile, hedefi 100.000 olup 150.000 kazanan bir kişi 150.000'in %5'i artı hedefin üzerindeki 50.000'in %3'ünü alır.

Hedefler gösterim para biriminizdedir. Bunları yalnızca CRM'de silme yetkisi olan kişiler değiştirebilir. Gösterilen prim, baktığınız dönemde kazanılan fırsatlardan hesaplanmış bir yol göstericidir: kimseye ödeme yapmadan önce kontrol edin.

Prim dökümleri

Satış modülünde Prim dökümleri sayfasını açın (ya da Satış hedefleri sayfasında Prim altındaki bağlantıya basın). Sayfa bir kişinin primini ay ay gösterir.

1. Kişi seçin (yöneticiler herkesi seçebilir; diğerleri yalnızca kendi dökümünü görür) ve Başlangıç ile Bitiş altında ayları seçin.
2. Ay ay tablosu kazanılan fırsatları, kazanılan değeri, hedefi, Prim tutarını, Ödendi olanı ve Kalan borç tutarını gösterir. Altında Primin dayandığı fırsatlar ve Kaydedilen ödemeler bulunur.
3. Bir yönetici bir ayda Ödendi olarak işaretle düğmesine basar, Ödeme tarihi tarihini ve bir Not yazar, sonra yeniden Ödendi olarak işaretle düğmesine basar. Bu yalnızca primin ödendiğini kaydeder (örneğin maaşla): para aktarılmaz ve hiçbir tutar değişmez. Yanlışlıkla konan bir işaret geri al simgesiyle kaldırılabilir.
4. Dökümü indirmek için Excel ya da PDF düğmesine basın.

Prim her ay için ayrı hesaplanır: kişinin o ay kazanılan fırsatlarından, kural ve hedeflerin şu anki halleriyle. Bu sayfadaki hiçbir şey kuralı, bir hedefi ya da bir fırsatı değiştirmez. Göremediğiniz satış hatlarındaki kazanılan fırsatlar tutarlara yine dahil edilir, ancak adları olmadan yalnızca sayı olarak gösterilir.