Yönlendirme ortaklarıyla çalışın ve primlerini ödeyin

Yönlendirme ortağı, size iş getiren bir kişi ya da kuruluştur: bir danışman, bir bayi ya da memnun bir müşteri. Kaam360 her ortağın getirdiği potansiyel müşterileri ve fırsatları saklar, bir fırsat kazanıldığında primini hesaplar ve ona ne ödediğinizi takip eder.

Bir ortak ekleyin

1. CRM menüsünde Yönlendirme ortakları'nı açın.
2. Yeni ortak'a basın.
3. Ad'ı yazın, Tür'ü seçin (Bir kişi ya da Bir kuruluş) ve iletişim bilgilerini ekleyin.
4. Takip eden alanında kimin olacağını seçin: ortağın gönderdiği yeni potansiyel müşteriler bu kişiye gider.
5. Primi ayarlayın: Prim: kazanılan değerin %'si ve, ödüyorsanız, Prim: kazanılan fırsat başına sabit tutar.
6. Kaydet'e basın.

Potansiyel müşterileri ve fırsatları bir ortakla etiketleyin

• Bir potansiyel müşterinin ya da fırsatın formunda Yönlendirme ortağı'nı seçin. Hiçbiri seçilmemişse potansiyel müşteri kaynağı İş ortağı olur.
• Bir potansiyel müşteriyi dönüştürdüğünüzde yeni fırsat, potansiyel müşterinin ortağını korur.

Prim

Bir ortakla etiketlenmiş fırsat kazanıldığında Kaam360 primi, ortağın o andaki kuralına göre bir kez hesaplar: fırsat değerinden düşen pay artı sabit tutar. Kuralı sonradan değiştirmek, önceden kazanılmış olanı değiştirmez. Kazanılmış bir fırsat, prim ödenmeden önce yeniden açılırsa prim geri alınır.

Bir ortağın hesap dökümünü görün ve ona ödeme yapın

1. Listede ortağın adına basın.
2. Döküm; Kazanılan, Ödendi ve Şimdi vadesi gelen tutarları, her kazanılan fırsatı primiyle birlikte, ödemeleri ve ortağın getirdiği potansiyel müşterileri ve fırsatları gösterir.
3. Ödenecek tutarı ödemek için Ödeme tarihi ve bir Referans girin, ardından Ödemeyi kaydet'e basın. Primler Ödendi olarak işaretlenir.

Ödemeler raporu sekmesi, bir dönem için her ortağın ne kazandığını, ne ödendiğini ve şimdi ne ödeneceğini gösterir.

Ortağa kendi bağlantısını verin

1. Ortağın hesap dökümünü açın ve Bağlantı oluştur'a basın.
2. Kopyala'ya basın ve bağlantıyı ortağa gönderin. Güvenlik için yalnızca bir kez gösterilir; değiştirmek için Yeni bağlantı oluştur'a basın.
3. Ortak kendi sayfasında Potansiyel müşteri gönder diyebilir ve gönderdiği potansiyel müşterilere ne olduğunu, primiyle birlikte görebilir.

Bu yolla gönderilen potansiyel müşteriler ortakla etiketlenir ve ortağı takip eden kişiye gider. Bağlantıyı istediğiniz an durdurmak için Bağlantıyı kapat'a basın.

Bir ödemeyi ya da hatayı geri almak için bir yöneticiye başvurun; denetim günlüğü her değişikliği gösterir. Bkz. Potansiyel müşteri ekleyin, Excel'den içe aktarın ve müşteriye ve fırsata dönüştürün.