Yolunuzu bulun: ana menü

Soldaki menü her yerde aynıdır. En üstte, Ana sayfa altında her gün kullandığınız sayfalar bulunur: Pano, Günüm, Görevlerim, Hızlı işlemler, Hedefler (anahtar sonuçlarıyla birlikte şirket, ekip ve kişisel hedefler; bkz. Hedefler ve anahtar sonuçlar (OKR) belirleyin ve takip edin), Onaylar ve Wiki (kuruluşunuzun sayfaları ve alanlardaki ekip belgeleri; bkz. Ekip belgelerini Wiki'de yazın ve paylaşın). Bunların altında, Kaam360'ın her bölümü adına basarak açıp kapatabileceğiniz bir modüldür. Aynı anda yalnızca bir modül açık olur ve bulunduğunuz sayfayı içeren modül kendiliğinden açılır. Yalnızca rolünüzün ve paketinizin izin verdiği modülleri görürsünüz.

Modüller

Her modülün içinde küçük gri başlıklar birbirine ait sayfaları gruplar; böylece onları bir bakışta bulursunuz.

• Proje Yönetimi: İş (Projeler, Portföy, Tüm görevler, Sorunlar), Planlama (Takvim, Yol haritası, Kontrol odası), Süre (Zaman çizelgesi, Zaman kaydı) ve Alım ve paylaşım (Görev formları, E-postadan göreve, Paylaşım bağlantıları, Dosya inceleme).
• CRM: Genel bakış (CRM panosu, Tahmin, CRM raporları), Satış hattı (Potansiyel müşteriler, Müşteriler, Kişiler, Fırsatlar), Etkileşim (Etkinlikler, CRM takvimi, Satış dizileri, Randevu sayfaları, Rezervasyonlar), Müşteri başarısı (Müşteri talepleri, Müşteri geri bildirimi, Müşteri topluluğu) ve Kurulum (Bölgeler ve satış ekibi, Yönlendirme ortakları, CRM belgeleri).
• Satış: Genel bakış (Satış panosu, Satış raporları, Satış hedefleri), Satış (Teklifler, Satış siparişleri, İrsaliyeler, Sözleşmeler) ve Katalog (Ürünler).
• Satın alma: Genel bakış (Satın alma panosu, Satın alma raporları) ve Satın alma (Satın alma siparişleri, Tedarikçi faturaları, Fatura hatırlatmaları, Tedarikçiler).
• Finans: Genel bakış (Pano, Raporlar, Nakit akışı tahmini), Alacaklar (Faturalar, Tekrarlanan faturalar, Ödemeler, İade faturaları, Geri ödemeler, Müşteri ekstreleri, Ödeme hatırlatmaları), Kasa ve banka (Avanslar ve depozitolar, Çekler, Küçük kasa), Giderler (Giderler, Gider politikaları) ve Muhasebe ve vergi (Genel muhasebe defteri, Vergi oranları, Vergi özeti, Vergi beyannameleri, Döviz kurları).
• Kişiler: izin günü istemek ve onaylamak için İzin.
• Etkinlik izleme (yalnızca etkinlik verilerini görme veya izlemeyi yönetme izni olanlar için): Etkinlik panosu, Cihazlar (Windows ve Mac uygulamalarının indirildiği ve bilgisayarların kaydedildiği yer) ve Etkinlik ayarları. Bkz. Etkinlik izleme.
• E-imza: Belgeler, İmzaya gönder ve Şablonlar.
• Destek: Talepler (Destek talepleri, Canlı sohbetler, Destekteki projeler) ve Bilgi ve sonuçlar (Hizmet kataloğu, Yardım makaleleri, Destek raporları). Kırmızı bir sayı yanıt bekleyen biletleri gösterir.
• Pazarlama: Kitle (Potansiyel müşteri bul, Kişiler, Kayıt formları), E-posta (Kampanyalar, Şablonlar, Takipler), Etkileşim (SMS ve WhatsApp, Anketler, Sosyal medya gönderileri, Sadakat ve tavsiye, İçerik takvimi) ve Sonuçlar (Web sitesi trafiği, Raporlar, Kampanya getirisi (ROI)) olarak gruplanmıştır.
• Analizler: Sonuçlar (Şirket genel görünümü, Raporlar, Kâr) ve Ekip (Kapasite, Kaynak planlama, Ekip kullanımı).

Modüllerin altında: Yönetim; Kuruluş (Ayarlar, Kullanıcılar, Roller ve yetkiler, Şirketler, Faturalandırma), Otomasyon (Onay kuralları, İş akışları) ve Veriler (Sağlık kontrolü, Deneme ortamı, Geri dönüşüm kutusu) olarak gruplanmıştır; ve Yardım (bize yazmak için Yardım ve destek ve Kılavuzlar ve nasıl yapılır).

Kullanım kılavuzu (Yardım altında) ayrıntılı kılavuzu açar: numaralı adımlar ve her ekranın resimleriyle bölümler; başlangıç ile projeler ve görevlerle başlar. Yalnızca kuruluşunuzda oturum açmış kişiler açabilir. Herkese açık değildir ve müşteri portalındaki müşteriler onu görmez. Seçtiğiniz dili izler; henüz çevrilmemiş bir bölüm İngilizce gösterilir.

Her şeyi arayın

Her yerden bir proje, görev, kişi, müşteri, talep, fatura veya yorum bulmak için Ctrl + K (Mac'te Cmd + K) tuşlarına basın ya da üstteki arama kutusunu kullanın. Bkz. Arama: her şeyi hızla bulun.

Kendi ayarlarınız

Profiliniz, diliniz ve oturumu kapatma için sağ üstte adınızın altındaki menüyü açın.