Fırsat aşamalarınızı özelleştirin

Her işletme kendi yöntemiyle satış yapar. Fırsat aşamaları, ilk görüşmeden imzalı sözleşmeye kadar bir satışın geçtiği adımlardır. Bunları ekibinizin gerçekte nasıl çalıştığına uyacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu genellikle bir yönetici tarafından yapılır.

Aşamaları açın

1. Menüden Ayarlar'ı açın.
2. Satış hatları ve aşamalar'ı seçin.

Sayfa aşamalarınızı sırasıyla listeler. Her biri için olasılığını ve içinde kaç fırsat olduğunu görürsünüz.

Olasılık ne anlama gelir

Olasılık, o aşamadaki bir fırsatı kazanma şansının yüzde olarak ifadesidir. Yeni bir bilgi talebi düşük olabilir, örneğin 10. Müşterinin sözleşme istediği bir aşama yüksek olabilir, örneğin 80. Kaam360 bunu satış hattınıza gerçekçi bir değer vermek için kullanır.

Bir aşama ekleyin

1. Yeni aşama'ya basın.
2. Bir Ad yazın.
3. Olasılık %'yi belirleyin.
4. Tür'ü seçin: sıradan bir açık aşama, Kazanıldı veya Kaybedildi.
5. İsterseniz bir Renk seçin.
6. Kaydet'e basın.

Sırayı değiştirin

Bir aşamanın yanındaki Yukarı taşı ve Aşağı taşı'yı kullanın. Satış hattı bu sırayı izler.

Bir aşamayı gizleyin

Artık kullanmadığınız bir aşama kaldırılmak yerine gizlenebilir. Gizli olarak işaretlenir ve onu zaten kullanmış fırsatlar kaybolmaz.

Bir değişikliği geri almak için aşamayı yeniden düzenleyin ve eski adı veya sırayı geri koyun. Ayrıca bkz. Bir fırsatı ilk aramadan kazanılana kadar yürütün.

Farklı satış türlerini, her biri kendi aşamalarıyla ayrı tutmak için bkz. Birden çok fırsat satış hattı ve aşama kuralları kullanın.