Müşteri portalı: teklifler, onaylar ve paylaşılan dosyalar

Müşteri portalı, müşterilerinizdeki kişilerin sizinle yürüttükleri işi izlemek için oturum açtıkları yerdir. Şirketinizin logosunu ve e-posta rengini gösterir (bunları Ayarlar'daki Şirketler altında belirleyin). Projelerinin yanı sıra tekliflerini, onaylarını bekleyen teslimatları ve onlarla paylaştığınız dosyaları da gösterebilir. Kişi eklemek için bkz. Müşterilerinize kendi oturum açma hesaplarını verin (müşteri kullanıcıları).

Teklifleri bir müşteri kullanıcısına gösterin

1. Yönetim bölümündeki Kullanıcılar'ı açın, Müşteri kullanıcıları sekmesini seçin ve kişiyi açın.
2. Tüm müşteri portalında altında Teklifleri gör kutusunu işaretleyin. CRM'i görme yetkiniz olmalıdır.
3. Kaydet'e basın.

Kişi artık portalında Teklifler'i görür: şirketinin gönderilmiş her teklifi. Taslaklar asla gösterilmez. Teklifi okuyabilir, PDF indir'e basabilir, Teklifi kabul et (tam adını yazıp kabul ettiğini işaretleyerek) ya da bir yorumla Değişiklik iste seçeneğini kullanabilir.

Bir müşteri yanıt verdiğinde

• Kabul edildi: teklif hemen Kabul edildi olarak işaretlenir ve fırsatı, sizin işaretlemenizde olduğu gibi tutarını alır.
• İstenen değişiklikler: teklif Gönderildi olarak kalır. Değiştirin ve yeniden gönderin.
• Her iki durumda da teklifin sorumlusu ve onu yazan kişi bir bildirim ve bir e-posta alır.
• Teklifte Müşteri portalından cevaplar, kimin, ne zaman, hangi internet adresinden yanıt verdiğini, gördüğü tutarı ve yorumunu gösterir. Etkinlik günlüğü de aynı kaydı tutar.

Onaylanacak teslimatlar

Dosyayı Dosya inceleme ile incelemeye koyun ve Müşteri portalında müşteriye göster (yorum yapabilir) ile Müşteriden de onay iste kutularını işaretleyin. O projede Dosyaları incele yetkisi olan müşteri kullanıcıları bir e-posta alır ve teslimat portallarında Onaylar altında görünür. Her yeni sürüm yeniden onay ister. Onayladıklarında ya da değişiklik istediklerinde adları, zaman ve internet adresleri o sürümle birlikte saklanır. Bkz. Dosya inceleme: resimlere, PDF'lere ve videolara yorum yapın ve her sürümü onaylayın.

Dosyaları müşteriyle paylaşın

1. Projeyi ve Belgeler sekmesini açın.
2. Bir dosyanın yanındaki mağaza düğmesine (Müşteriyle portalında paylaş) basın. Dosya Müşteriyle paylaşıldı etiketini alır.
3. Paylaşmayı durdurmak için yeniden basın.

Paylaşılan dosyalar, müşteri kullanıcıları ve portal bağlantıları için portaldaki proje sayfasında Paylaşılan dosyalar altında görünür. Projenin Kilometre taşları da tarihleriyle birlikte orada görünür.

Faturalar ve ekstreler

1. Müşteri kullanıcısını yukarıdaki gibi açın.
2. Tüm müşteri portalında altında Faturaları ve ekstreleri gör kutusunu işaretleyin. Faturaları görme yetkiniz olmalıdır.
3. Kaydet'e basın.

Kişi artık Faturalar'ı görür: şirketine düzenlediğiniz her fatura (gönderilmiş ya da ödenmiş; taslaklar ve iptal edilen faturalar asla görünmez), hâlâ ödenecek tutarla birlikte, ayrıca hesap ekstresi için Ekstreyi gör. İkisi de PDF olarak indirilebilir. Her fatura, faturanın ödeme talimatlarıyla birlikte Nasıl ödenir bilgisini gösterir. Portalda henüz çevrimiçi ödeme sunulmaz.

Destek tek bir yerde

Projelerinden herhangi birinde talep oluşturabilen müşteri kullanıcıları Destek'i görür: tüm bu projelerin talepleri bir arada, yardım makalelerinizde arama ve proje seçimiyle Talep oluştur. Talepler her zamanki gibi Destek talepleri'ne gelir. Bkz. Müşterilerin portallarında talep açmasına izin verin.

Bir sorun olursa

• Müşteri Faturalar'ı görmüyorsa: kişi için Faturaları ve ekstreleri gör kutusunu işaretleyin ve faturanın şirketine gönderildiğini kontrol edin.
• Müşteri Teklifler'i görmüyorsa: kişi için Teklifleri gör kutusunu işaretleyin ve teklifin şirketine ait olduğunu ve gönderildiğini kontrol edin.
• Bir teklif kabul edilemiyorsa: süresi dolmuş (Geçerlilik tarihi geçmiş) ya da zaten kabul edilmiş olabilir.
• Müşteri bir teslimatı görmüyorsa: teslimat portalda gösterilmeli ve kişinin projede Dosyaları incele yetkisi olmalıdır.
• Müşteri bir projenin faturasını veya teklifini görmüyor: yalnızca kendisine verilen projelerinkileri (ve hiçbir projeye ait olmayanları) görür. Projeyi onun için işaretleyin.
• Ekstreyi gör hiçbir şey göstermiyor: ekstre şirketin tüm faturalarını toplar, bu yüzden şirketin tüm projeleri onun için işaretli olmalıdır.