Ana para biriminizi seçin ve diğerlerini ekleyin
Birden fazla para biriminde satış yapıyorsanız Kaam360 her fırsatın, teklifin ve sözleşmenin kendi para birimini ve tutarını korumasına izin verir. Döviz kurları yalnızca toplamları bir araya getirmek için kullanılır; böylece tek bir genel rakam görebilirsiniz.
Para birimlerinizi ayarlayın
- Menüden Ayarlar'ı açın.
- Para birimi'ni seçin.
- Ana para birimi altında Ana para birimini değiştir...'e basın ve sizinkini seçin.
- Diğer para birimleri altında, müşterilerinizin kullandığı her biri için Para birimi ekle...'ye basın.
Kurları güncel tutun
Kurlar kendiliğinden güncellenir. Hemen yenilemek için Kurları şimdi güncelle'ye basabilirsiniz. Otomatik olarak işaretlenen bir para birimi internetten güncellenir. Kurların henüz getirilmediği yazıyorsa Kurları şimdi güncelle'ye basın.
Satış işinizde kullanın
Bir fırsat, teklif veya sözleşme oluşturduğunuzda tutarın yanındaki Para birimi'ni seçin. Bkz. Bir fırsatı ilk aramadan kazanılana kadar yürütün.
Note Uyarı: Ana para birimini değiştirmek toplamların nasıl gösterildiğini değiştirir. Her fırsattaki tutar yazdığınız gibi kalır. Ana para biriminizi dikkatle seçin.
Note Not: Para birimi'ni görmüyorsanız rolünüz ayarları değiştirmeye izin vermiyor olabilir. Çalışma alanınızın sahibine sorun.
Okumaya devam et
- Müşteriler, kişiler ve fırsatlarMüşterileri ve satış fırsatlarını tek bir yerde tutun.
- Takviminizi ve e-postanızı Google veya Microsoft 365 ile eşitleyinKendi Google veya Microsoft 365 hesabınızı bağlayın: toplantılar ve görevler takviminize gider, değişiklikler geri gelir ve müşteri e-postaları kayıtlarına kopyalanır.
- CRM raporlarını çalıştırın ve oluşturunHazır bir raporu açın, dönemi ve filtreleri değiştirin, Excel'e aktarın ve kendi raporlarınızı oluşturun.
Hâlâ takıldınız mı? Uygulama içindeki Yardım ve destek bölümünü kullanın, yardımcı olalım.