Encontrar o dinheiro deixado na mesa (Trabalho não faturado)

Trabalho não faturado mostra o dinheiro que sua equipe ganhou mas ainda não faturou: trabalho feito, aprovado e que ainda não está em nenhuma fatura. Também lista trabalho que merece uma segunda olhada, como horas marcadas como não faturáveis. Abra Trabalho não faturado no menu, em Insights. Você precisa das permissões para ver relatórios, faturas e custos de projeto, e seu plano precisa incluir Lucro.

Os quatro números no topo

• Dinheiro deixado na mesa: tudo o que está pronto para faturar mais tudo o que merece uma olhada.
• Pronto para faturar: dinheiro que o cliente deve pelo que foi combinado.
• Merece uma olhada: trabalho que pode ser faturável. Decida em cada item; ele nunca é faturado sozinho.
• Descontos e notas de crédito: notas de crédito emitidas no período, para informação. Elas não entram no total.

Clique em um número, um tipo, um projeto ou um cliente para ver os itens por trás dele.

Os tipos

• Horas faturáveis não faturadas: horas aprovadas e faturáveis em projetos cobrados por hora (projetos com cliente que não são de preço fixo nem retainer), pela tarifa de cobrança de cada pessoa no último dia do período, a mesma tarifa que Faturar o tempo registrado oferece.
• Mudanças aprovadas não faturadas: solicitações de mudança aprovadas com preço que nenhuma fatura cobra ainda.
• Pagamentos aceitos sem fatura: pagamentos do cronograma do projeto que o cliente aceitou e que ainda não têm fatura, menos o que já foi recebido.
• Horas de retainer acima da franquia: em um retainer, as horas faturáveis de um mês acima das horas por mês que nenhuma fatura cobre.
• Horas marcadas como não faturáveis: horas lançadas como não faturáveis em projetos cobrados por hora ou como retainer.
• Trabalho gratuito fora do contrato: horas em trabalho que o Scope Guard encontrou fora do contrato e que nenhuma solicitação de mudança aprovada cobre. Veja Scope Guard.

Horas faturáveis que ainda aguardam aprovação não são contadas. Um aviso azul diz quantas são, com um link para aprová-las.

Quais horas contam como já faturadas

Uma hora conta como faturada quando está em uma fatura: Faturar o tempo registrado e Faturar agora marcam cada hora com a fatura em que a colocam. Excluir esse rascunho de fatura, ou anular a fatura, libera a hora de novo, e ela volta para cá. Uma solicitação de mudança conta como faturada do mesmo jeito, e um pagamento conta como faturado quando uma fatura que não está anulada o cobra.

Em um retainer, as horas de um mês que já estão em uma fatura são tomadas como as horas extras faturadas. Por exemplo, com 10 horas por mês, 13 horas lançadas e 3 delas faturadas, não sobra nada.

Nada é contado duas vezes

Cada hora está em um só tipo. Uma hora já faturada nunca é contada. Uma hora faturável em um projeto cobrado por hora conta como hora faturável, mesmo quando o trabalho está fora do contrato. Só as horas que não seriam faturadas de qualquer jeito contam como trabalho gratuito, e uma hora contada como trabalho gratuito não é contada de novo como não faturável.

Faturar agora

Quem pode gerenciar faturas vê Faturar agora ao lado das horas faturáveis de um projeto e ao lado de cada pagamento aceito, e Faturar esta mudança ao lado de cada mudança aprovada. Cada um cria um rascunho de fatura pelas faturas de sempre, para o cliente do projeto e na moeda do projeto:

1. Clique em Faturar agora (ou Faturar esta mudança).
2. Um aviso azul diz qual rascunho foi criado. Clique em Abrir o rascunho.
3. Confira o rascunho, mude o que precisar e depois envie você mesmo.

Nada é enviado sozinho. As horas ficam marcadas como faturadas no rascunho, então saem desta página e de Faturar o tempo registrado. Se você clicar de novo, ou duas pessoas clicarem ao mesmo tempo, recebe o mesmo rascunho e nada novo é criado. Se alguém não tem tarifa de cobrança, defina-a na página da pessoa em Usuários, ou use Faturar o tempo registrado para digitar uma tarifa.

Filtros e Excel

Escolha no topo um cliente, um gerente de projeto, um projeto e o período. Sem datas, a página olha tudo até hoje. Clique em Baixar (Excel) para receber cada item com seu projeto, cliente, pessoa, horas, tarifa e valor.

Mês a mês, a visão geral da empresa e os painéis

O Kaam360 guarda o total uma vez por mês, então Mês a mês mostra a evolução. A Visão geral da empresa mostra Dinheiro deixado na mesa em Dinheiro. Em Meus painéis, adicione o widget Dinheiro deixado na mesa.