Distribua leads por território e monte a sua equipe de vendas

Um território é uma parte do seu mercado, por exemplo Paraná, Países do Golfo ou Hospitais. Os novos leads e clientes que se encaixam nas regras de um território são posicionados nele, e as pessoas dele recebem os novos leads em rodízio. A equipe de vendas diz quem se reporta a quem, para que os gestores vejam os negócios e a previsão da equipe deles.

Abra os territórios

Abra Territórios e equipe de vendas no menu CRM. Todos que podem ver o CRM podem olhar a página. Alterar territórios e a equipe exige a permissão "Gerenciar territórios e a equipe de vendas".

Adicione um território

1. Pressione Novo território.
2. Digite um Nome.
3. Preencha as regras. Escreva um valor por linha e deixe uma caixa vazia para aceitar qualquer coisa:- Países, como estão escritos nos seus leads e clientes, por exemplo Brasil ou BR.- Estados, províncias ou cidades, por exemplo Paraná ou Curitiba.- Setores, por exemplo Varejo.- Porte da empresa (funcionários), de e até. Só os leads têm porte, então um território com regra de porte recebe leads, não clientes.
4. Em Pessoas que recebem os novos leads dele, em rodízio, marque as pessoas. Deixe todos desmarcados para usar a distribuição habitual definida em Configurações de leads.
5. Escolha o Gestor do território, se quiser, e pressione Salvar.

O que acontece com os novos leads

• Um lead digitado, importado, enviado por um formulário da web ou adicionado pela API é posicionado no primeiro território que se encaixa.
• Se o lead ainda não tem responsável, ele vai para a próxima pessoa do território. Sem território, vale a distribuição habitual.
• Um novo cliente é posicionado em um território pelas mesmas regras.
• No formulário de um lead ou cliente, você pode escolher o Território você mesmo, ou manter Automático (pelas regras de território).

Posicione leads e clientes existentes

Pressione Posicionar leads e clientes sem território para aplicar as regras aos registros que ainda não têm território. Para aplicá-las de novo a todos os leads e clientes, pressione Aplicar as regras de novo em todos os leads e clientes abaixo da lista.

O relatório de territórios

A lista mostra, para cada território, os leads, os clientes, os negócios em aberto, o valor dos negócios em aberto e o que foi ganho neste ano.

Quem se reporta a quem

1. Em Equipe de vendas, escolha para cada pessoa a quem ela se reporta em Reporta-se a.
2. A mudança é salva na hora.

Um gestor vê todos abaixo dele, em todos os níveis. Na página Negócios, ele pode escolher Minha equipe no filtro de responsável e, em Previsão, vê os números da equipe e pode ajustá-los. O Kaam360 recusa uma escolha que formaria um círculo.

Empresas-mãe e filiais

No formulário de um cliente, escolha a Empresa-mãe para torná-lo uma filial. A página da empresa-mãe então mostra um cartão Grupo de empresas: as filiais em todos os níveis e, para o grupo inteiro junto, os negócios em aberto, o valor ganho, o que foi faturado e recebido, e os chamados de suporte em aberto (o dinheiro e os chamados só para quem pode vê-los).

Para desfazer uma mudança, edite o território ou o cliente de novo. Veja também Use a previsão de vendas.