Use vários funis de negócios e regras de etapa

Um funil é a lista de etapas pelas quais uma venda passa. A maioria das equipes começa com um. Quando você vende de jeitos diferentes, por exemplo para novos clientes, renovações e vendas por parceiros, dê a cada um o seu próprio funil, com as suas etapas e chances de ganho.

Abra os seus funis

1. Abra Configurações no menu.
2. Escolha Funis e etapas. Você também pode pressionar Funis e etapas no topo da página Negócios.

Cada funil tem uma aba. O marcado como Padrão é para onde vão os novos negócios quando ninguém escolhe um funil. O número em cada aba é quantos negócios em aberto ele tem.

Adicione um funil

1. Pressione Novo funil.
2. Digite um Nome, por exemplo Renovações, e uma Descrição, se quiser.
3. Em Começar com as etapas de, escolha um funil existente para copiar as etapas dele, ou mantenha Um conjunto padrão curto (Novo, Qualificado, Proposta, Negociação, Ganho e Perdido).
4. Em Quem pode vê-lo, marque as funções que podem ver este funil e os negócios dele. Deixe todas as caixas vazias para que todos que podem ver o CRM o vejam. Os administradores sempre veem todos os funis.
5. Pressione Salvar.

Depois altere as etapas como quiser: pressione Nova etapa, ou pressione o lápis ao lado de uma etapa para renomeá-la ou mudar a probabilidade, o tipo ou a cor.

Faça uma etapa pedir o que precisa

Uma etapa pode recusar negócios que ainda não estão prontos para ela. Por exemplo, um negócio só pode chegar a Proposta enviada quando tem um valor e uma cotação.

1. Pressione o lápis ao lado da etapa.
2. Em Antes de um negócio poder entrar nesta etapa, ele precisa de, marque Valor, Data prevista de fechamento, Contato, Descrição ou Uma cotação.
3. Pressione Salvar.

A coluna Precisa de mostra as regras. Quando alguém arrasta um negócio para aquela etapa sem elas, o negócio fica onde estava e uma mensagem diz o que está faltando. O formulário do negócio também mostra o que a etapa escolhida precisa.

Trabalhe com vários funis na página Negócios

• Escolha o funil no canto superior esquerdo da página Negócios. O Kaam360 lembra a sua escolha neste computador.
• Novo negócio começa o negócio no funil que você está vendo.
• O quadro mostra os negócios em aberto e os ganhos ou perdidos nos últimos 90 dias. Os mais antigos ficam na lista: escolha Lista e depois Todos os negócios, Ganho ou Perdido.

Mova um negócio para outro funil

1. Abra o negócio e pressione Editar.
2. Escolha o novo Funil. O Kaam360 escolhe a etapa correspondente: a de mesmo nome, senão a do mesmo tipo com a probabilidade mais próxima.
3. Confira a Etapa e pressione Salvar.

A mudança fica no log de auditoria, e as regras da nova etapa se aplicam.

Relatórios por funil

• No Painel do CRM, escolha um funil ao lado do período para ver só os números dele, ou Todos os funis.
• Em Relatórios do CRM, os relatórios de negócios têm uma coluna Funil que você pode mostrar, filtrar e agrupar.
• Os fluxos de trabalho podem verificar o Funil de um negócio, por exemplo para iniciar um projeto só quando uma renovação for ganha.

Mude o funil padrão, oculte ou remova um

• Abra a aba do funil e pressione a estrela (Tornar padrão). O funil padrão está sempre aberto a todos que podem ver o CRM.
• Pressione o olho para ocultar um funil que você não usa mais. Os negócios dele são mantidos.
• Um funil sem negócios pode ser excluído com a lixeira. Mova os negócios dele para outro funil antes.

Para desfazer uma mudança, edite o funil ou a etapa de novo e coloque a configuração antiga de volta. Veja também Conduza um negócio do primeiro contato até ganhar e Personalize as etapas dos negócios.