Faça o acompanhamento com sequências de vendas

Uma sequência de vendas é um plano de acompanhamento: por exemplo, um e-mail hoje, uma ligação dois dias depois e outro e-mail três dias depois disso. Você a monta uma vez e depois adiciona pessoas a ela. O Kaam360 envia os e-mails e cria os lembretes de ligações e tarefas no momento certo, em nome de quem adicionou a pessoa, e para sozinho quando a pessoa responde.

Montar uma sequência

1. Abra Sequências de vendas no menu CRM.
2. Pressione Nova sequência e digite um Nome.
3. Pressione Adicionar uma etapa para cada etapa e escolha o Tipo: E-mail, Ligação, Tarefa ou Tarefa no LinkedIn.
4. Para cada etapa, defina os Dias de espera após a etapa anterior. A primeira etapa normalmente espera 0 dias.
5. Para um e-mail, escolha um Modelo de e-mail ou escreva o Assunto e a Mensagem. {{Name}}, {{Company}} e {{Sender}} são preenchidos para cada pessoa.
6. Para uma etapa de ligação, tarefa ou LinkedIn, escreva O que fazer. Isso vira um lembrete para quem adicionou a pessoa.
7. Escolha quando ela para: Parar quando a pessoa responder, Parar quando uma reunião for marcada e Parar quando o negócio for ganho ou perdido. Marque Pular fins de semana para manter as etapas em dias úteis. Os fins de semana são os dias de folga semanais da sua organização (em Configurações), e as etapas vencem no fuso horário da sua organização.
8. Defina No máximo este número de e-mails por dia por remetente e pressione Salvar.

Adicionar alguém a uma sequência

1. Abra um lead, um cliente ou um negócio.
2. No cartão Sequências de vendas, escolha a sequência (e, para um cliente, a Pessoa).
3. Pressione Adicionar à sequência.

O Kaam360 não adiciona quem não tem endereço de e-mail, quem disse que não quer receber e-mails, quem cancelou a inscrição dos seus e-mails de marketing ou quem já está nessa sequência.

Acompanhar o andamento

• O cartão no registro mostra a etapa em que cada pessoa está, por exemplo Etapa 2 de 4, e por que uma sequência parou.
• Pressione Pausar para segurá-la, Continuar para seguir ou Tirar da sequência para pará-la manualmente. Se uma etapa não puder ser enviada (por exemplo, o endereço de e-mail está errado ou a sua caixa de correio está desconectada), a pessoa fica pausada nessa etapa, o cartão mostra Pausado: uma etapa não pôde ser enviada e o remetente recebe uma notificação. Corrija o problema e pressione Continuar para tentar a etapa novamente.
• Na página Sequências de vendas, cada sequência mostra quem está nela e, para cada etapa, quantas pessoas a alcançaram (Atingido), os E-mails enviados, as Tarefas criadas e as Respostas depois dela.

Uma sequência também para sozinha quando o lead é convertido, quando o registro é excluído ou quando a pessoa cancela a inscrição.

Para parar todos de uma vez, edite a sequência e desligue Ativado. Veja também Ligue para leads e clientes e registre cada ligação.