Use a previsão de vendas

A página Previsão mostra o que a sua equipe espera fechar em um mês ou trimestre, e como isso se compara com as metas.

Como os negócios são contados

Cada negócio conta em uma categoria da previsão:

• Fechado: ganho no período.
• Compromisso: você tem certeza de que vai fechar no período.
• Melhor cenário: pode fechar se tudo correr bem.
• Funil: ainda está no começo.
• Omitido: perdido, ou deixado de fora da previsão de propósito.

Os negócios em aberto contam no período da Data prevista de fechamento. Um negócio atrasado conta no período atual. Sem uma escolha, a categoria segue a etapa: a partir de 70% de probabilidade é Compromisso, a partir de 40% Melhor cenário, abaixo disso Funil. Um administrador pode dar a uma etapa a sua própria categoria em Funis e etapas.

Escolha a categoria de um negócio

1. Abra o negócio. Em Categoria da previsão, escolha Compromisso, Melhor cenário, Funil ou Omitido.
2. Escolha a opção pela etapa para voltar à categoria da etapa.

Você também pode mudá-la na lista de negócios no fim da página Previsão. O responsável pelo negócio, os gestores dele e quem pode ver a previsão de todos podem mudá-la. Cada mudança fica no log de auditoria.

Leia a previsão

1. Abra Previsão no menu CRM.
2. Escolha o período: este mês ou o próximo, este trimestre ou o próximo, ou o último.
3. Escolha como agrupar: Pessoas, Territórios ou Funis. Com vários funis, você também pode olhar só um.

Os trimestres seguem o seu exercício. Se o seu exercício começa em abril (o mês em O exercício começa em, em Fechamento dos livros no razão geral), o primeiro trimestre vai de abril a junho. Cada trimestre da lista mostra os seus meses, por exemplo "Q1 · Apr–Jun 2026".

Os blocos no topo mostram a meta, o que está fechado, o compromisso, o melhor cenário, o funil e a previsão: o que está fechado mais o compromisso. A barra os mostra em relação à meta. Por pessoa, a linha de um gestor soma a equipe inteira dele, com cada pessoa abaixo.

Ajuste uma previsão como gestor

1. Pressione o botão de ajuste no fim da linha de uma pessoa ou de uma equipe.
2. Digite o seu próprio valor e um motivo curto em Por quê, depois pressione Salvar.

O seu valor substitui o que os negócios somam, e a linha mostra quem a ajustou. Deixe o valor em branco e salve para retirá-lo. Histórico mostra cada mudança, com quem a fez e quando.

Metas e precisão

• As metas vêm de Metas de vendas: a meta mensal de cada pessoa e a da equipe.
• Quão perto chegaram as previsões anteriores compara, para cada mês passado, a previsão perto do fim do mês com o que foi realmente ganho. O Kaam360 guarda uma foto da previsão todo dia para fazer isso.

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