Trabalhe com parceiros de indicação e pague a comissão deles

Um parceiro de indicação é uma pessoa ou organização que traz negócios para você: um consultor, um revendedor ou um cliente satisfeito. O Kaam360 guarda os leads e negócios que cada parceiro traz, calcula a comissão quando um negócio é ganho e registra o que você pagou a ele.

Adicionar um parceiro

1. Abra Parceiros de indicação no menu CRM.
2. Pressione Novo parceiro.
3. Digite o Nome, escolha o Tipo (Uma pessoa ou Uma organização) e adicione os dados de contato.
4. Escolha quem fica em Sob responsabilidade de: os novos leads que o parceiro enviar vão para essa pessoa.
5. Defina a comissão: Comissão: % do valor ganho e, se você paga um, Comissão: valor fixo por negócio ganho.
6. Pressione Salvar.

Marcar leads e negócios com um parceiro

• No formulário de um lead ou de um negócio, escolha o Parceiro de indicação. A origem do lead passa a ser Parceiro quando nenhuma foi escolhida.
• Quando você converte um lead, o novo negócio mantém o parceiro do lead.

Comissão

Quando um negócio marcado com um parceiro é ganho, o Kaam360 calcula a comissão uma única vez, pela regra do parceiro naquele momento: a parte do valor do negócio mais o valor fixo. Mudar a regra depois não altera o que já foi ganho. Se um negócio ganho for reaberto antes de a comissão ser paga, a comissão é retirada de novo.

Ver o extrato de um parceiro e pagá-lo

1. Pressione o nome do parceiro na lista.
2. O extrato mostra os valores Ganho, Paga e Vencem agora, cada negócio ganho com a sua comissão, os pagamentos e os leads e negócios que ele trouxe.
3. Para pagar o que é devido, preencha Pago em e uma Referência e pressione Registrar o pagamento. As comissões são marcadas como Paga.

A aba Relatório de pagamentos mostra, para um período, o que cada parceiro ganhou e recebeu, e o que está a pagar agora.

Dar ao parceiro um link próprio

1. Abra o extrato do parceiro e pressione Criar um link.
2. Pressione Copiar e envie o link ao parceiro. Por segurança, ele é mostrado só uma vez; pressione Criar um novo link para substituí-lo.
3. Na página dele, o parceiro pode Enviar um lead e ver o que aconteceu com os leads que enviou, com a sua comissão.

Os leads enviados dessa forma são marcados com o parceiro e vão para a pessoa responsável por ele. Pressione Desativar o link para que ele pare de funcionar a qualquer momento.

Para desfazer um pagamento ou um erro, peça a um administrador; o registro de auditoria mostra cada alteração. Veja também Adicione leads, importe-os do Excel e converta-os em clientes e negócios.